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编者按

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这一扎堆动作的背后，是全球半导体产业格局的深层重构，是中国半导体产业链话语权持续提升的直接印证，更是地缘政治博弈下，企业“用脚投票”的必然选择。今天从三个维度，拆解这背后藏着的产业逻辑与未来走向，让大家看清这盘大棋的核心所在。

中国已成半导体产业必争之地，无可替代

日本半导体设备企业扎堆来华本地化，核心动因只有一个：中国市场的不可替代性，已经强到让他们无法放弃，也不能放弃。

首先要明确一个基本事实：根据权威机构预测，2026年中国大陆仍是全球最大的半导体设备市场，占比约39%，远超其他国家和地区。作为全球最大的半导体消费市场，中国不仅有海量的终端需求，更拥有全球唯一、全而强的现代工业体系：中国拥有联合国产业分类中的41个工业大类、207个中类和666个小类，实现了全品类覆盖。

这种完整的工业体系，反映在半导体领域，就是无可比拟的配套优势：从微型传感器到300毫米晶圆封装，中国本地72小时内即可完成全流程配套，这种高效的产业集群效应，是越南、印度等新兴市场短期内难以企及的——那些地方要么缺少核心零部件供应链，要么缺少熟练技术工人，要么缺上下游协同的产业生态，即便给出再优惠的政策，也难以复制中国的产业底蕴。

更关键的是，中国半导体产业的扩产势头从未放缓。中芯国际、长江存储和长鑫存储等头部晶圆厂持续加码成熟制程布局，其中中芯国际是全球成熟制程（28nm及以上）的核心供应商之一，而整个中国大陆的成熟制程产能，预计2027年将占到全球33%；长江存储三期工厂，按照行业普遍预测，2026年月产能将达10万片，总产能达产后有望跻身全球前三。这些扩产计划的背后，是对半导体设备的海量需求，对于Innotech、JET、V Technology这类细分领域的巨头而言，放弃中国市场，就等于放弃全球最大的增长极，等于把到手的订单拱手让人，这是任何一家追求生存和发展的企业都不愿做的傻事。

还有一个不可忽视的细节：中国主要晶圆厂在设备采购中，越来越倾向于要求供应商具备本地生产能力。这不是行政指令，也不是刻意排挤外资，而是基于供应链安全、交付效率与成本控制的理性商业选择——本地生产能有效规避出口管制带来的断供风险，能缩短设备交付周期，降低物流成本，更能快速响应产线工艺优化的需求。对这些日企来说，满足这一要求，才能持续进入中芯国际、长江存储等头部客户的供应商名录，才能守住自己的市场份额，这是现实给出的唯一选择。

日企的生存选择，中国的替代契机

日本半导体设备商的本地化，不是主动示好，而是在全球地缘政治博弈与中国国产替代加速的双重背景下，做出的生存选择；而对中国而言，这既是对本土产业链实力的认可，更是国产设备加速替代的黄金契机。

近年来，日本在半导体领域的对华出口管制持续收紧，2026年2月，日本政府更是将半导体相关出口审批条目从23类扩至37类，涵盖涂胶显影、高端光刻胶等核心领域，这直接导致部分中国企业进口日本设备的周期，从原来的45天拉长至200天以上，严重影响产线扩产进度。但管制的代价，最终还是要日本企业自己承担——日本半导体设备协会（JSIA）明确预估，若这种管制持续下去，2026财年日本对华相关设备出口额可能再降30%，损失约1.2万亿日元的订单。

一边是政府的出口管制压力，一边是中国市场的巨大诱惑和订单损失，V Technology、Innotech等企业陷入了两难。而本地化生产，成为了他们的折中方案，也是最优解：既规避了直接出口受限设备的合规风险，又能持续扎根中国市场，保住自己的客户和订单，实现商业利益与产业安全的平衡。

再看中国这边，日企的本地化布局，恰恰印证了中国半导体设备国产替代的加速态势，也为我们提供了更好的发展契机。近年来，中国本土半导体设备企业实现了跨越式突破，再也不是当年只能做低端、依赖进口的局面：北方华创的硅刻蚀、氧化炉设备，在成熟产线的装机占比已经超过60%，订单排期已经到了2027年下半年；中微公司的5nm等离子体刻蚀机，成功通过台积电验证，进入全球顶级产线，打破了国外企业的垄断；盛美上海、至纯科技的清洗设备，已经批量应用于国内主流晶圆厂，国产化优势日益凸显。

数据显示，2025年底，国内新建晶圆产线中国产设备的金额占比已经达到55%，其中清洗设备国产化率高达63%，虽然涂胶显影环节仍有差距，国产化率约25%，但进步速度有目共睹。可以说，国产设备的崛起，与日企的本地化形成了“双向呼应”：中国晶圆厂更倾向选择本地供应商，倒逼日企加速本地化；而日企的本地化布局，又进一步完善了中国半导体供应链的生态，为国产设备提供了技术参考和竞争压力，倒逼我们不断迭代升级。这种良性互动，正在重塑中国半导体设备的市场格局，国产替代的势头，已经不可逆转。

半导体产业进入区域化协同新阶段，中国掌握主动权

日本半导体设备商扎堆中国本地化，看似是企业层面的商业选择，实则是全球半导体产业从全球化分工向区域化协同转型的一个缩影，背后藏着三个值得我们深思的深层启示，也彰显了中国在全球半导体产业中的话语权提升。

（1）供应链安全，已成全球半导体产业的核心考量

近年来，地缘政治冲突加剧，去全球化趋势在半导体领域表现得尤为明显，各国都把半导体产业链安全上升到了国家战略层面。美国通过层层加码出口管制，试图限制中国高端半导体产业的发展；日本则在中美之间寻求平衡——既追随美国的管制方向，不敢轻易突破红线，又不愿彻底失去中国这个巨大的市场。

对全球半导体设备企业而言，不在中国生产，就难以在中国立足已经成为行业共识。本地生产不仅能降低供应链中断的风险，避免被出口管制“卡脖子”，还能更好地适配中国产线的工艺需求，提升客户黏性，这也是日企扎堆来华的核心逻辑之一。

（2）中国话语权持续提升，国产替代不可逆、挡不住

日企的本地化动作，最核心的意义，就是印证了中国在全球半导体产业链中的地位，已经从单纯的“需求方”，转向了“规则制定方”。以前，我们只能被动接受国外设备的技术标准和价格，只能看着外资企业垄断核心市场；而现在，中国晶圆厂可以根据自己的需求，要求供应商具备本地生产能力，这本身就是话语权提升的体现。

更重要的是，国产替代已经从被动应对断供，转向了主动布局升级。长江存储三期工厂明确提出全面设备国产化的目标，中芯国际新产线的国产设备占比不断攀升，这些信号都释放出一个明确的信息：中国半导体产业再也不会依赖进口设备“卡脖子”，国产替代已经进入加速期，这一趋势，不可逆、挡不住。未来，中国不仅将继续保持全球最大半导体设备市场的地位，更将成为全球半导体设备的重要生产基地和技术创新中心，这是中国产业实力提升的必然结果。

（3）中日半导体产业不是零和博弈，而是竞合共生

中日半导体产业之间，从来都不是你死我活的零和博弈，而是竞争与合作并存的竞合关系。客观来说，日本在涂胶显影、高端测试设备和光刻材料等领域，依然拥有技术优势，短期内我们还需要向日本学习先进技术；而中国则在成熟制程设备、清洗设备和供应链配套等方面，具备独特的竞争力，拥有全球最大的市场和最完整的产业生态。

日企来华本地化生产，一方面是为了抢占中国市场，保住自己的订单；另一方面，也可能寻求与中国企业的合作，共享技术和市场资源，实现互利共赢。毕竟，在半导体这种技术密集型产业，单打独斗很难实现突破，协同合作才能推动整个产业的技术进步。这种“竞合”关系，不仅有利于中日两国半导体产业的发展，更能惠及全球半导体产业的升级，这才是符合时代潮流的选择。

变局中把握主动

日本半导体设备商扎堆中国本地化，不是偶然，而是全球产业格局重构的标志性事件，更是中国半导体产业发展的重要机遇。我们既要看到，这是对中国本土产业链实力的认可，是中国市场不可替代性的体现；也要清醒地认识到，这背后依然存在挑战——核心技术的差距依然存在，高端设备领域的垄断依然没有被彻底打破，我们还有很长的路要走。

对中国而言，接下来要做的，就是持续加大研发投入，集中力量突破核心技术瓶颈，提升国产设备的竞争力和市场份额，不能因为日企的本地化，就放松了对核心技术的追求；同时，要进一步完善供应链生态，加强与国内外供应商的协同合作，构建自主可控、安全高效的半导体产业链，确保产业发展的安全性和稳定性。

对全球而言，这一趋势也预示着，半导体产业的全球化分工已经一去不复返，区域化协同将成为未来的主流。各国企业都应该摒弃脱钩断链的短视思维，秉持开放合作的态度，共同推动技术创新与产业发展，只有这样，才能实现互利共赢，才能让半导体产业更好地服务于全球经济的发展。

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☞来源：机工机床世界，作者：赵宇龙 ☞责任编辑：徐裴裴 ☞校对：高晨旭 ☞审核人：吴晓兰 ☞媒体合作: 010-88379790-801 

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