中国8.6代OLED月产能将达6.2万片

“向8.6代技术的转型不仅为中国设备制造商带来了机遇，也为韩国设备制造商重新打开了市场。”

UBI Research分析师金俊浩（Kim Jun-ho）于8月12日在首尔科学技术会议中心举行的“Display Next 2027：全球供应链重组与2027年市场关键战场”研讨会上发表了上述观点。

当天，金俊浩分析师以“中国OLED产业的供应链竞争力与本土化战略”为题发表了演讲，概述了中国显示面板制造商投资建设新的8.6代生产线所带来的供应链变化，并为韩国企业提出了应对措施。

据UBI Research分析，中国8.6代OLED产能（CPA）预计将从今年的每月1.6万片（京东方B16）增至明年的6.2万片。明年，京东方将把产能扩大至3.2万片，而TCL华星光电（T8）和维信诺（V5）将分别以2.25万片和7.5万片的规模开始量产；实际上，这三条主要生产线的增产将在同一年内重叠进行。

在此过程中，供应商格局发生了变化。现有6代生产线的主要沉积设备供应商佳能Toki退出了所有三条8.6代生产线。这一空缺由韩国和美国公司填补。 Sunik Systems 和 ABACO 以沉积设备供应商的身份进入京东方 (BOE) 的产品线，而应用材料公司 (AMAT) 则加入了维信诺 (Visionox) 的行列。TCL CSOT 则采用了佳能和松下喷墨打印设备，以及 YAS 的沉积设备。

金俊浩解释说：“随着基板尺寸的增大，对准均匀性和热变形条件也会发生变化，这就需要对设备进行重新验证；因此，当产品换代时，现有供应商的资质需要重新评估。”

仅从设备订单数量来看，中国本土企业的实力显而易见。截至今年6月，已披露的8.6代设备订单共计472笔，其中中国企业获得314笔，占总数的66.5%。然而，研究员金提醒，不要简单地将此解读为基于金额的市场份额，以免产生“错觉”。

中国获得的订单主要集中在小批量、重复性产品，例如自动导引车（AGV）、清洁和检测设备，每条生产线需要数十至数百台设备。相比之下，韩国（71笔）和日本（45笔）主要获得的是高价核心设备订单，例如沉积机和预制化学气相沉积（PCVD）设备，这些设备虽然每条生产线的投入量不大，但单价却很高。

UBI Research预测，明年中国周边设备的国产化率将达到95%，而核心设备的国产化率预计仍将维持在16%左右，低于今年的12%。这意味着核心设备供应链仍然依赖韩国、美国和日本，实际上处于停滞状态，因此中国设备国产化率（按价值计算）远低于66%。

在零部件和材料领域，中国企业正通过并购和垂直整合来提高国产化率。例如，中国Sunnypol收购了住友化学的偏光片业务，HMT和Coza Nobel Materials收购了LG化学的业务部门。

然而，高规格、高可靠性的产品线仍然由包括韩国在内的海外材料公司主导。研究员金建议：“根据进入市场的难度和追赶的速度，需要采取‘防御、竞争、观察和转型’的应对策略。”他补充道：“像Sunik Systems和YAS的沉积设备这样的竞争对手必须通过确保获得初始规格认可来防御，而其他竞争对手则必须基于其现有的供应历史展开竞争，例如三星SDI的薄膜封装（TFE）油墨和Duksan Neolux的黑色PDL。”

他进一步指出：“由于防御、竞争、观察和转型各自需要不同的逻辑，将它们归入单一标准只会分散资源。”他补充道：“我们必须密切关注明年新款8.6代生产线的物料清单（BOM）、高规格材料的剩余领域以及初始需求。一旦这些因素得到确认，我们就能评估中国OLED供应链进入下一阶段的速度。”