全球车载显示上半年盘点：26H1前装出货微幅承压，LTPS 逆势增长9.2% 携多元应用共筑韧性

一、全球大盘总览：备货节奏调整致一季度承压，二季度回暖

2026 年上半年，全球汽车总量维持平稳增长，新能源汽车同比渗透率持续攀升，据DISCIEN数据显示，26H1车载显示面板出货总量达117.8M，前装市场出货量达103.7M，全球车载显示大盘呈现出明显的“前低后高、触底回升”走势。受补贴政策调整及关税带来的备货节奏影响，26Q1总体出货量略有下滑，但随着供应链拉货节奏恢复，26Q2前装市场同比增长3.0%，带动大盘整体止跌回暖。在终端车市平稳消化的支撑下，供给端逐步走出上半年的去库周期并进入下半年旺季拉货轨道，预计下半年车载面板出货同比重回正增长区间。

图一：25H1-26H2F全球车载显示面板出货量及同比变化

Data source: DISCIEN Unit: M

二、厂商格局：头部阵营份额集中，产能释放与系统整合驱动格局重塑

2026上半年，全球车载面板头部厂商前装CR3占比49.2%、CR5占比64.3%，在出货总量（图二左）与前装市场（图二右）上呈现出明显的“结构分化”特征：

图二： 26H1全球车载显示面板厂出货量及前装市场份额

Data source: DISCIEN

BOE（京东方）：26H1 BOE以 21.5% 的出货总量份额稳居前列，出货量实现 10.6% 的增长，前装市占率达到 17.3%。得益于 B20 产线的稳步爬坡以及 B6 产线车载产能比重的持续提升，BOE在 LTPS 车载赛道的出货规模不断扩张，产品结构向高价值量技术阵营快速切换。

Tianma（天马）：26H1 Tianma在前装市场斩获 19.8% 的份额（出货总量份额 17.4%），前装地位依然稳固。在战略推进上，Tianma持续将 LTPS 优质产能向车载市场聚焦，OLED 产品已开始量产出货，高端化布局初显成效，依托汽车电子事业部及江苏天华双轨推进Tier1业务，加速向车载显示系统集成与模组化高阶方案演进。

AUO（友达）：26H1 前装出货份额达 12.1%，总量份额为 10.7%。L6K车载占比接近五成，产品结构由 a-Si 向LTPS 转型，LTPS 出货份额已超越 a-Si。战略布局展现出强劲的整合能力，继并购BHTC后，新设立的子公司“友达智慧移动（AMSC）”已步入正轨并正式运营，持续强化在智能座舱解决方案中的竞争力。

CSOT（华星光电）：26H1前装出货份额达8.0%，同比增加2.7个百分点，总量份额升至 8.4%，在总量与前装市场双双跃居全球第四位。产能端依托武汉t3与t5产线的高效协同，LTPS 优质产能加速向车载领域倾斜，带动车规级产品规模快速起量，市场端加速突破主流车企定点，终端客户生态开拓成效显著。

LGD（乐金显示）：26H1前装份额为7.1%，总量份额为6.2%，产品聚焦车规前装高端市场，策略性剥离低端业务，将产能高度集中于高端LTPS LCD及OLED方案，AP3工厂保持高车载比重、高稼动率状态。

三、技术与应用：存量结构升级与新兴需求共振

2026年上半年，全球车载显示技术路线在占比结构上呈现“a-Si 份额收缩，LTPS占比提升”的发展特征。

图三：25H1/26H1全球车载显示面板分技术出货量份额变化

Data source: DISCIEN

26H1 LTPS在大盘中的出货占比达38.3%，较25H1的 34.3%大幅提升 4.0 个百分点，结构占比持续扩张，成为驱动车载显示技术结构升级的主导力量，并对传统 a-Si 市场空间形成挤压。OLED方面，得益于头部面板厂在产能与技术上的持续加码，未来在高端车型中持续放量渗透；而Oxide路线受制于成本与综合性价比，各厂商整体维持审慎观望态度。

2026年上半年，全球车载显示在应用结构上呈现“主流应用CSD扩张，新兴应用HUD稳步渗透”的特征。

图四：25H1/26H1全球车载面板分应用出货量份额变化

Data source: DISCIEN

在主流应用中，CSD（中控屏）26H1出货量超56M，份额达47.5%，同比提升1.6 个百分点。CSD 作为座舱交互的核心地位牢固，中低配车型加速普及中大尺寸屏幕，增长驱动力正由单纯的“片数渗透”转向“尺寸升级与高刷新率/高分辨率等规格进阶”。ICD（仪表屏）份额小幅承压，主要受两端市场力量挤压：在下沉存量市场中，部分燃油车型仍保留机械仪表或半液晶仪表，全液晶仪表渗透节奏明显滞后于中控，而在中高端增量新能源市场中，则受到“HUD 替代”与“去仪表化”设计的分流。在新兴应用中，HUD（抬头显示）26H1出货占比达5.0%，同比提升0.3个百分点。随着成本下探、供应链成熟以及智驾可视化交互需求的拉动，HUD渗透率将维持扩张。与此同时，随着汽车加速向“移动第三空间”演进，在座舱芯片算力升级及流媒体生态上车的协同驱动下，乘客屏（副驾屏与后排娱乐屏）加速向 SUV、MPV 等车型渗透，市场份额持续提升。

下半年全球车市迎来传统旺季，为供应链拉货提供扎实支撑。在终端车市平稳运行与旺季备货共振下，26H2车载面板出货确立稳健增长基调。各厂商产能倾斜加速LTPS对传统a-Si的替代，同时智驾普及与“第三空间”体验升级，驱动新兴应用加速渗透，全盘呈现高质量增长态势。