势银研究 | 车载调光膜市场持续扩容，EC技术迎规模化机遇

智能调光技术是通过电场驱动主动调控光线透过率的核心功能材料技术，可动态实现隐私保护、光热管理、能耗优化等多重价值，是新能源汽车智能座舱、轨道交通智慧视窗等新兴场景的关键支撑耗材。

随着双碳政策落地、新能源车渗透率提升以及消费端智能化需求升级，调光玻璃从高端小众应用加速向大众场景渗透，全球及国内市场进入快速扩容期。

来源：势银

当前市场主流电控调光技术分为聚合物分散液晶（PDLC）、电致变色（EC，含有机 / 无机两条技术路径）、悬浮粒子（SPD）、染料液晶（DLC）四大类。四类技术基于不同的物理 / 化学作用机理，在调光模式、响应速度、能耗水平、适用场景及产业化成熟度上呈现显著差异，形成互补式竞争格局。

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从全球竞争格局来看，高端调光技术与核心材料长期由海外企业主导，电致变色、悬浮粒子等高端路线曾被 Gentex、Research Frontiers等海外企业垄断；国内产业链近年加速突破，在PDLC领域已实现规模化国产替代，EC技术完成车载场景批量落地，SPD、DLC等路线同步推进技术验证与客户导入。

PDLC(聚合物分散液晶)

PDLC 是商业化最早、国产化最充分的调光技术，基于液晶 / 聚合物复合体系的光散射原理，采用紫外固化相分离工艺制备。

上海海优威重点布局第三代 PDCLC 调光膜，针对性改善传统产品关态灰白问题，规划年产能 200 万㎡；上海隆昇光电、深圳永德利均实现车规级 PDLC 调光膜量产，面向车载市场拓展；珠海水发兴业布局卷对卷 ITO 薄膜、精密涂布及调光玻璃深加工全流程产线；江苏同辉搭建自主 PDLC 调光膜产线，现有产能 30 万㎡/ 年。

整体来看，国内 PDLC 企业一方面持续优化材料光学性能，另一方面加速打通车载供应链，推动产品从建筑领域向汽车场景延伸。

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SPD技术基于悬浮纳米粒子的电场取向吸光原理，具备超宽调光范围与强遮光能力，但驱动电压高且成本较高，核心专利由海外 Research Frontiers、Gauzy 等企业掌控，已配套奔驰、宝马等车型。

国内精一、迪飞等企业逐步实现技术突破，在建筑与车载项目中开始小范围应用，整体国产化率仍处于较低水平。

EC技术通过施加外加低压电场，诱导材料发生氧化还原反应，依靠离子嵌入/脱嵌改变材料能带结构与光吸收特性，实现透光率与着色态的连续、稳定调控。

其分为无机EC与有机EC两条技术路径，其中有机EC凭借其柔性、响应速度快等优势更适配车载大尺寸、曲面天幕需求。

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国内 EC 电致变色赛道多家企业持续推进工艺创新与产能落地，技术路线各有侧重。

光羿科技采用 PET 柔性基底搭配卷对卷连续生产工艺，突破大面积曲面 EC 产品量产瓶颈，更适配车载曲面天幕需求；览锐光电依托低温卷对卷印刷工艺，摆脱真空制备环境限制，兼具高效率与低成本优势，单条产线年产能可达 100 万㎡；中科电墨近年布局调光膜领域，开发出区别于传统电致变色体系的全新技术路线，量产产线将于年底前建设完成。

整体来看，国内 EC 厂商重点围绕柔性基底、连续涂布工艺开展攻关，持续降低制造成本，支撑车载等场景规模化渗透。

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DLC 技术通过施加交变电场，调控液晶及掺杂二向色染料分子取向，依靠可见光吸收强弱变化，达成透光效果与着色深浅的连续调节。

默克作为车载染料液晶调光赛道的核心上游材料龙头，是国内目前唯一完成车规级可靠性验证、能量产配套车载场景的染料液晶材料厂商。京东方联合福耀玻璃、默克光电率先将该技术应用于时速 600km高速磁悬浮列车智慧视窗，支持分区调光与触控交互；同时在红旗等品牌乘用车侧窗实现配套。

目前柔性膜基方案正在开发中，有望在明年应用于汽车后挡风玻璃。除BOE外，TCL华星、天马也在同步开发DCL技术。

整体来看，PDLC、EC、SPD、DLC 四类电控调光技术形成差异化竞争格局，产业化进程明显分化。

PDLC 国产化程度最高，正由建筑市场向车载延伸；EC 凭借连续调光优势契合新能源汽车发展需求，成为国内企业重点攻关方向；SPD 受专利与成本约束，短期局限高端市场；DLC 在轨交率先落地，车载配套稳步推进。

当前国内调光产业链加速突破海外技术壁垒，柔性基底、连续涂布等新工艺持续迭代。随着材料性能优化、规模化生产带动成本下行，智能调光产品有望在汽车、轨交、建筑等领域加速普及。

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