全球车载显示月度盘点：7月出货总量达21.5M，大陆厂商包揽TOP3

2026年7月，从全球汽车市场看，中美两大成熟市场增速有所放缓，欧洲新能源汽车不断渗透，新兴市场（东南亚、印度、南美）及中国汽车的出口成为支撑全球大盘增长的主要动力。据迪显（DISCIEN）统计，7月全球车载显示面板出货总量达 21.5M。继6月迎来反弹之后，7月同比保持正增长。7月前装市场出货量达 18.2M，渗透率达 84.5%。1-7月累计出货总量达139.4M，前装市场累计出货量达122M。当前，汽车市场需求基本盘稳固，正处于三季度初正常的供应链周转节奏，筑底回稳态势明确。

图一：全球车载显示月度出货量及同比变化

Data source: DISCIEN. Unit: M.

从厂商格局看，整体出货与前装市场的头部集聚效应依然显著。在7月整体出货份额中，排名前三的均为中国大陆厂商（BOE、Tianma、CSOT），三者占据 49.0% 的市场份额。在前装出货份额中，CR3 的市场集中度达到 47.5%；其中，大陆三家厂商（BOE、Tianma、CSOT）合计占据了 43.8% 的市场份额。

图二：全球车载显示各厂商出货份额（2507/2607）

Data source: DISCIEN

京东方（BOE）：7 月车载显示总量份额达 19.4%，出货量同比增长 3.6%，前装市场份额达 16.6%。1–7 月车载 OLED 出货量同比增长 14.3%。产线布局上，B6 与 B20 产能加速向车载倾斜；全球化交付层面，持续扩张的海外市场有效平抑了国内市场的阶段性承压。此外，伴随河源工厂三期主体结构顺利封顶及成都基地产能稳步释放，其车载模组产能将迎来进一步扩充。

深天马（Tianma）：7 月车载显示总量份额达 16.4%，前装市场份额达 19.4%，稳居全球前装出货榜首。其业务模式正由单一屏体供应加速向车载显示总成解决方案纵深拓展。产线规划与交付支撑方面，LTPS 优质产能持续向车规级倾斜，保障前装高规格项目稳定交付，同时，TM19 产线正加速推进车载等多品类头部客户的导入，中长期增长动能持续增强。

TCL华星（CSOT）：7 月车载显示总量份额达 13.1%，全球出货排名跃升至第三位，出货量同比实现大幅增长，主要得益于当月后装市场拉货规模的显著放量。产线协同方面，T3 与 T5 优质产能加速向车载产品倾斜。前沿技术储备上，其正积极推进印刷 IJP OLED车规级产品的规划，持续拓宽高阶车载显示的差异化竞争壁垒。

友达光电（AUO）： 7 月车载显示总量份额为9.6%，前装份额为11.4%。战略层面，其正加速推进“双轴转型”，驱动营收结构由传统显示面板向“移动出行（Mobility）”与“垂直场域（Vertical）”演进，并确立中期目标：到 2030 年，两项业务的营收贡献合计提升至 70%。产品与技术路线上，Mini LED 背光方案出货规模持续攀升， Micro LED 产品正联合整车厂开发，预计将于 2028 年左右正式量产。

乐金显示（LGD）：7 月车载显示总量份额达 7.1%，前装市场份额达 8.4%。业务层面，其坚定践行“LTPS LCD + OLED”双轨制产品布局策略，整体车载业务运行稳健；其中高端需求拉动明显，1–7 月车载 OLED 出货量同比大幅增长 78.7%。技术迭代方面，第三代车规级 OLED 技术已进入年内量产导入的最后冲刺阶段。

从技术维度看，1-7月a-Si累计出货份额为59.6%，依然是经济型走量车型的绝对主力，LTPS累计出货份额为38.2%，凭借各厂商对车载LTPS产能的不断投入，出货动能持续走强，Oxide整体出货规模保持相对平稳，OLED出货量同比大幅增长。其中三星显示（SDC）7月车载显示出货量达到0.3M，同比实现大幅增加，得益于已有车型的稳步爬坡，如中国新能源汽车极氪等OLED订单的持续稳定释放。同时，SDC已锁定了为现代捷尼赛思（Genesis）提供OLED面板的新增量产项目，并于第三季度开始规模化出货，为下半年的销量注入增长后劲。

图三：2026年1-7月车载显示各技术累计出货份额

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综合来看，全球汽车销量大盘下半年迎来传统旺季，将拉动车载显示出货量的持续提升，随着早期 LTPS 产线折旧费用步入下行周期，总成本优势与盈利空间的逐步释放，将进一步加速其在车载显示中的渗透扩张。与此同时，《道路交通安全法》修订草案的审议，工信部等四部门 407 号文启动生产一致性与质量专项行动，叠加 GB 47955-2026 与GB 44721-2026 两项国标的发布，车载显示的法规属性被进一步拉高，其中对驾驶员状态监测（DMS）的考核，也将加速屏下摄像头（UDC）产品的渗透，驱动车载显示产业迈入以“高安全、高质量、强合规”为核心的新增长周期。