面板大厂折叠OLED份额将飙至85.1%

苹果公司计划于当地时间9日发布iPhone 18 Pro和Pro Max，以及该品牌首款折叠屏iPhone。鉴于三星电子的Galaxy Z Fold 8系列已广受欢迎，苹果进军折叠屏手机市场预计将推动该领域的进一步扩张。特别是那些在折叠屏显示器和零部件方面拥有先进技术实力的韩国企业，预计将从中受益。

据市场研究机构Omdia 9月8日发布的数据显示，三星显示（Samsung Display）在折叠屏OLED面板市场上占据绝对领先地位，按营收计算的市场份额高达62.6%。中国显示器制造商京东方（BOE）以29%的份额紧随其后，维信诺（Visionox）、华星光电（China Star）和天马微电子（Tianma）则位列其后。

预计第三季度这一市场份额差距将进一步拉大。据预测，三星显示在折叠屏OLED面板领域的全球市场份额将在第三季度升至85.1%。相比之下，京东方的份额预计将大幅跌至12.3%，而维信诺和华星光电的份额预计将各自徘徊在1%左右。

此前，京东方已成功进入苹果iPhone OLED面板供应链，主要供应面向中国国内市场的机型。然而，有报道称，三星显示将独家供应苹果首款折叠屏iPhone所需的面板。业内消息人士透露，三星显示已与苹果签署了针对这些折叠屏OLED面板的独家供应协议。通过独家供应苹果首款折叠屏iPhone的面板，三星显示有望进一步巩固其在高端折叠屏OLED市场的统治地位。

苹果折叠屏iPhone的发布也有望加速相关市场的增长。随着三星电子和苹果双双推出折叠屏手机，预计折叠屏手机市场将以年均12.2%的速度增长。尽管华为、小米、Vivo和Oppo等中国制造商也在推出折叠屏手机，但在高端折叠屏机型所使用的显示器和核心零部件市场上，韩国企业被认为更具竞争优势。

据报道，苹果正致力于最大限度地减少其首款折叠屏iPhone的屏幕折痕。预计该公司将通过引入新技术来提升产品的设计质量，例如在铰链部位采用先进材料以及使用双层超薄玻璃（UTG）。据认为，由于苹果在质量标准、生产良率及耐用性测试方面有着严格的要求，中国显示屏制造商在进入该供应链时面临着一定的门槛。

韩国零部件供应商也有望从中受益。据报道，LG Innotek 正在供应一款超薄“折叠变焦”（folded zoom）摄像头模组，该模组专为适配折叠铰链结构而设计。这款折叠屏 iPhone 预计将配备两枚后置摄像头：一枚 4800 万像素广角镜头和一枚超广角镜头。此外，该公司据称还将为通信芯片供应 RF-SiP（射频系统级封装）基板。

韩国企业也有望从存储器领域的发展中获益。随着折叠屏手机的多任务处理能力和端侧 AI 功能不断增强，大容量移动 DRAM（如低功耗 LPDDR5X 和 LPDDR6）的采用率极有可能随之提升。因此，这一趋势预计将对三星电子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）的移动 DRAM 业务产生积极影响。Meritz Securities 分析师 Yang Seung-soo 预测道：“正如三星 Fold 8 积极展示了大屏的实用性并验证了消费者需求一样，苹果的折叠屏设备凭借其精良的设计和 iPhone 的 iOS 生态系统，也极有可能加速折叠屏手机市场的普及。”