LightCounting报告发布：AI基础设施支出驱动1470亿美元交换机芯片市场

发布时间：2026-11-02来源：LightCounting Market Research

LightCounting发布以太网、光互连与Scale-Up交换机报告

正如我们在光互连领域所观察到的，数据中心交换机需求正沿着云资本开支的轨迹发展。在2026年9月的财报电话会上，Broadcom报告其AI网络销售额同比增长2.5倍，其中包括其新款Tomahawk 6。Nvidia在最近一个季度报告其Spectrum-X以太网收入同比增长2.6倍。尽管我们预计scale-up交换机增长最快，但以太网仍将保持强劲的持续增长，预计年复合增长率（CAGR）为28%。总体来看，2026年数据中心交换机销售额预计同比增长162%，我们的预测显示5年CAGR为36%。到2031年，以太网、InfiniBand和scale-up交换机ASIC的合计销售额有望达到1470亿美元。

在本预测期内，尽管Nvidia的NVLink交换机仍占据市场大头，但我们看到包括Scale-Up Ethernet（ESUN）和UALink在内的替代方案今年正在形成规模可观的商用市场。在基于Nvidia的GPU服务器（包括Blackwell和Rubin代NVL72）推动下，scale-up交换机已经是一个大市场。根据Nvidia在2026年3月GTC上的披露，我们在scale-up交换机预测中新增了NVLink8 CPO。

Google的AI基础设施高度依赖光路交换机（OCS），其他运营商也将很快部署OCS，与商用TPU配合使用或用于数据中心骨干层。部分由于客户能够在多代互连中复用OCS，该类别的增速相对滞后，CAGR约为26%。我们的预测包括OCS硬件的销售，这些硬件是Google内部制造的基于MEMS的器件，以及向Google和其他云服务提供商的商用销售。尽管Google在近期消费中领先，但我们预计到2031年，其他云公司的合计需求将超过Google。我们的预测还按端口数量进一步细分：64端口及以下、128端口、300端口及以上。

我们的以太网交换机预测包括按交换机容量（最高204T）划分的ASIC销售，以及按速率（50G至400G）划分的SerDes通道出货预测。尽管AI基础设施的大规模投资推动整体网络系统增长，但并非所有技术都能同等受益。我们的新报告解读了网络交换、scale-up互连以及供应商生态系统的动态。

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