上海电气绿色自贸离岸债在香港交易所举行敲锣仪式

本次债券发行规模为15亿元人民币，期限3年。创造“两个首单”里程碑：全球首单企业自贸离岸债、首单于香港交易所上市的自贸离岸债，同时也是有史以来上海市属国企票面利率最低的离岸人民币债券。

本次债券发行得到了中国人民银行上海总部、上海市委金融办、上海市发改委、上海财政局、上海市国资委等主管部门和中央结算公司的高度重视和大力支持。发行期间，上海电气于新加坡、香港开展投资者路演，累计接待71家投资机构、超过140名投资人，覆盖资管、银行、保险、券商自营及长期资金等多元类型机构。最终，本次交易超额认购倍数超过12倍，创公司历次海外发债认购倍数新高。发行利率由初始价格指引2.40%收窄至1.80%，体现了境内外资本市场对上海电气信用资质和投资价值的认可。债券的成功发行并上市将推动上海离岸金融体系与香港国际资本市场实现更深层次联通，为人民币离岸融资开辟了新的实践路径。

朱兆开表示，上海电气始终坚持服务国家战略、服务实体经济、服务绿色低碳转型，积极利用境内外资本市场资源，持续提升全球资源配置能力。本次债券顺利上市，是企业运用上海离岸金融创新成果、拓展跨境融资渠道的重要实践，有助于进一步优化资本结构、提升资金使用效率。未来，上海电气将以此次债券上市为新的起点，进一步提升资本市场运用能力和国际化资源配置能力，持续推动产业转型升级，不断提升高质量发展水平。

上海电气财务总监卫旭东、上海电气控股集团有限公司‌副总裁李川，以及相关部门负责人参加活动。