中国银行成功落地全市场首笔非金融企业自贸离岸债

8月12日，中国银行协助上海电气环球资本有限公司（以下简称“上海电气环球”）成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债，期限三年，票面利率1.8%。本笔债券是全市场首单非金融企业自贸离岸债，标志着自贸离岸债市场金融“活水”首次精准直达实体经济。

在本次业务落地过程中，中国银行充分发挥集团境内外机构协同联动优势，中国银行香港分行、中银国际担任债券全球协调人；中国银行上海分行作为境内协调人，为发行人提供涵盖发行架构搭建、境外路演推介、FT投资账户开立、定价落地在内的一站式金融服务，有效拓宽了“走出去”企业跨境融资渠道。

自贸离岸债，全称上海自贸区离岸债券，遵循发行端、投资端“两头在外”原则，是依托“境外资金+FTU资金”双轮驱动的创新融资工具。截至目前，中国银行充分发挥跨境金融服务主渠道作用，以全球协调人及主承销商身份参与承销自贸离岸债10支，承销金额超40亿元，市场份额超50%，持续领跑市场。

今年以来，中国银行先后落地全市场首支欧洲自贸离岸债、首个自贸离岸债滚动式发行计划、首支“双期限”自贸离岸债和首支非金融企业自贸离岸债，在拓宽发行主体、创新发行模式、丰富业务内涵等领域实现重要突破，推动自贸离岸债市场扩容提质，有力赋能上海国际金融中心建设和金融高水平开放。