2025年度特色淡水鱼产品贸易监测分析报告

一、总体贸易情况

特色淡水鱼（主要指罗非鱼、鳗鱼、鮰鱼、鲟鱼、鳟鱼及淡水鲑鱼）是我国水产品贸易中具有较强国际竞争力的重要品类，其出口量、出口额多年占我国水产品总出口的10%以上，且一直保持顺差地位。2025年，在主要市场贸易环境恶化、国际市场竞争持续加剧及国内产业发展瓶颈制约显现的背景下，我国特色淡水鱼产品贸易呈出口“量增额降”，进口“量额双降”的特征，出口量、出口额分别占水产品总出口的13.50%和12.57%。顺差方面，尽管受出口额下降影响，顺差规模有所下滑，但绝对水平依然较高，2025年顺差额为23.72亿美元，同比下降8.92%。这主要归因于罗非鱼和鳗鱼两大品类顺差额的减少，而鲟鱼、鮰鱼、鳟鱼等品类顺差显著增加，表明特色淡水鱼贸易抗风险能力有所提升，也凸显了特色淡水鱼作为优势出口水产品的特性。

出口方面，总体呈现“量增额降”。出口量稳步增长，2025年出口量为60.78万吨，同比增长7.67%，但受价格因素拖累，出口额出现小幅下降，为25.31亿美元，同比下降8.35%。出口额下降的主要原因是前两大品种罗非鱼及鳗鱼的出口价格和出口额出现较大幅度下滑。出口省域高度集中于主产区，广东、福建两省凭借罗非鱼与鳗鱼的绝对养殖优势稳居出口第一梯队，合计贡献全国特色淡水鱼出口额的六成以上；山东、辽宁依托加工能力，在鮰鱼、鳟鱼、鲑鱼等品类出口中发挥重要作用。

进口方面，总体呈现“量额双增”。2025年进口量为0.54万吨，占水产品总进口量的0.08%，同比上升8.30%；进口额为1.59亿美元，占水产品进口总额的0.65%，同比增长1.13%。进口主要以鳗鱼苗和少量高价值加工品为主，虽对鳗鱼生产具有重要意义，但对国内市场供给影响甚微。由于整体规模较小，省域集中度极高，福建因鳗鱼产业对鳗鱼苗的刚性需求成为特色水产品进口第一大省，上海、广东作为口岸与消费中心在高价值加工品进口中占比较大。

从具体品种来看，鮰鱼、鲟鱼、鳟鱼、鲑鱼均实现出口量与出口额的正增长，有效对冲了罗非鱼、鳗鱼因价格下行导致的出口额下滑。罗非鱼仍是贸易量最大的品种，受美国“对等关税”政策冲击，罗非鱼出口呈现“量增额减”态势，其出口额已被鳗鱼逼近，但其市场多元化进程加速，对非洲等新兴市场出口占比显著提升，降低了对单一市场的过度依赖。鲟鱼（鱼子酱）作为高价值品类，出口额增长迅猛，已成为特色淡水鱼出口的第三大品种。鳟鱼、鮰鱼出口额增长强劲，显示出良好的成长性。进口品类高度集中于鳗鱼苗等种用资源及少量高价值加工品。

二、区域进出口格局

（一）主要出口省域：广东、福建、海南稳居前三，青海增速亮眼

2025年我国特色淡水鱼出口省域集中度较高，前八省（区、市）出口额合计占比约95.5%。其中，广东、福建、海南三省长期保持领先地位，合计占比约75.63%（见图1）。广东省虽出口额同比下降14.01%至7.98亿美元，但仍以31.52%的占比位居全国首位；福建省出口额同比仅微降1.3%至7.26亿美元，占比提升至28.70%，与广东差距显著缩小；海南省出口额同比下降22.06%至3.90亿美元，占比降至15.41%，降幅为前八大省份中最大。浙江省、山东省出口额同比分别下降8.63%和增长5.93%，占比分别为7.15%和4.73%，保持相对稳定。值得关注的是，青海省出口额同比大幅增长43.89%至0.64亿美元（见图2），占比从上年1.61%提升至2.54%，这主要得益于鲟鱼鱼子酱等高价值产品出口的快速增长，成为内陆省份特色淡水鱼出口的新增长点。整体来看，特色淡水鱼出口省域与主产区高度重叠，广东、福建凭借罗非鱼与鳗鱼的养殖加工优势持续引领全国出口。

（二）主要进口省域：福建独占近七成，进口格局进一步集中

2025年我国特色淡水鱼进口省域集中度极高，前八省（区、市）合计占比约99.51%。福建省凭借鳗鱼产业对鳗鱼苗的刚性进口需求，进口额同比大幅增长65.09%至1.11亿美元，占比从2024年的42.83%跃升至69.77%，稳居全国首位，继续保持了特色淡水鱼进口以鳗鱼苗种需求为核心驱动的特征（图3）。山东省进口额同比增长45.38%至0.17亿美元，占比升至10.79%，位居第二。与此形成对比的是，江西省、北京市进口额同比分别大幅下降69.92%和70.62%，占比分别降至7.77%和5.42%，进口格局进一步向福建集中。上海市、辽宁省、广东省进口额同比分别增长110.86%、30.09%和下降12.50%（图4），占比均在2.5%以下。整体来看，特色淡水鱼进口省域格局与各品类的产业分布和口岸功能高度相关，福建因鳗鱼产业集聚而一家独大，短期内这一格局难以改变。

三、主要贸易伙伴与市场结构

（一）主要出口市场：美日双核地位稳固，俄罗斯逆势增长对冲部分下滑

2025年我国特色淡水鱼出口市场集中度较高，前八大市场合计占比约73.21%（图5）。日本以6.32亿美元的出口额、24.97%的占比继续位居第一大出口市场，尽管出口额同比下降7.79%，其核心地位依然稳固，这主要得益于鳗鱼等产品对日出口的刚性支撑。美国作为第二大市场，受关税政策冲击最为明显，出口额同比大幅下降17.22%至4.98亿美元，占比降至19.68%，是我国特色淡水鱼出口额下降的首要因素。墨西哥市场同样出现明显下滑，出口额同比下降35.02%至2.41亿美元，占比从13.34%降至9.52%。与此形成鲜明对比的是，对俄罗斯出口额同比增长12.04%至1.28亿美元，占比提升至5.06%，成为第五大市场，主要受鳟鱼等品类出口快速增长的拉动。对科特迪瓦出口额同比增长18.64%至1.42亿美元，占比升至5.61%，超越俄罗斯成为第四大市场，反映出非洲市场在我国罗非鱼出口中的地位持续提升。对以色列、韩国出口额分别下降26.46%和19.34%，显示西亚和东亚部分市场需求有所收缩（图6）。

（二）主要进口来源：香港地位进一步强化，欧洲来源稳中有变

2025年我国特色淡水鱼进口来源高度集中，前七大来源合计占比约99.11%（图7）。中国香港作为鳗鱼苗贸易的核心中转地，其进口额占比从2024年的86.32%微降至82.75%，进口额同比下降2.86%至1.32亿美元，但绝对主导地位未受动摇。挪威、智利作为欧洲和南美洲的主要进口来源，进口额同比分别下降16.93%和增长99.50%，占比分别为4.47%和4.47%，丹麦进口额同比增长53.98%至0.039亿美元，占比升至2.48%。值得关注的是，土耳其首次进入前五大进口来源，进口额达0.033亿美元，占比2.07%，同比增幅高达26.5倍，显示出进口渠道的多元化趋势正在加速。缅甸进口额同比增长14.6%，占比1.87%，而印度进口额同比略降4.70%，占比1.00%（图8）。整体来看，北美来源在特色淡水鱼进口中几乎可忽略不计，而东南亚及欧洲来源的份额有所上升，进口渠道呈现“香港绝对主导、欧洲多元补充”的格局。

四、主分品类贸易结构与关键品种分析

2025年我国特色淡水鱼贸易中，罗非鱼和鳗鱼继续占据核心地位，两者合计贡献了约80%的出口额。鲟鱼、鳟鱼、鮰鱼等品种增势显著，正成为产业新的增长引擎（见表2）。

从出口价格看，受到特朗普政府“对等关税”政策的冲击，除鮰鱼、鲑鱼外，2025年罗非鱼、鳗鱼、鲟鱼和鳟鱼的平均出口价格均有所下降，罗非鱼受影响程度最大，下降至2.34美元/千克，同期降幅达到19.69%（图9）。进口价格上，除罗非鱼因仅有一单不计入进口，鮰鱼、鲟鱼无进口外，其余三种特色淡水鱼的进口价格均有不同程度的上升。

（一）罗非鱼：量增额减，直面关税冲击，加速市场多元化

罗非鱼是我国特色淡水鱼中贸易量最大的品种。2025年出口量为51.97万吨，同比增长9.46%，但出口额为12.16亿美元，同比下降12.02%，呈现典型的“以价换量”态势。平均出口价格大幅下降19.69%至2.34美元/千克，自4月美国关税政策落地后价格呈持续下行趋势。出口仍以“制作或保藏的罗非鱼”（加工品）和“冻罗非鱼”为主，但受价格竞争影响，附加值较低的冻罗非鱼出口占比有所上升。市场结构加速调整，对美出口额占比从30.74%降至27.34%，对墨西哥占比从26.72%降至19.62%，而对科特迪瓦、马里等非洲市场占比显著提升，罗非鱼出口市场总数已由2024年的101个增至113个，市场多元化战略取得实质性进展。

（二）鳗鱼：量额双降，高端消费复苏乏力

鳗鱼是六大品种中唯一出口量、额双降的品类。2025年出口量为6.44万吨，同比下降6.96%；出口额为10.07亿美元，同比下降12.68%。平均出口价格下降6.18%至15.64美元/千克，反映出国际高端消费市场复苏依旧缓慢。出口产品以“制作或保藏的鳗鱼”（加工品）为主，出口额占比77.51%，活鳗鱼（不含鱼苗）占比20.06%。日本市场地位进一步巩固，对日出口额占比从56.80%提升至58.91%。进口端高度集中于鳗鱼苗，进口量仅0.24万吨，但进口额达1.37亿美元，鳗鱼苗进口额占比高达96.33%，香港（中国）是其主要来源地，占比96.33%，种苗资源对外依赖度高的格局未变。

（三）鮰鱼：量减额增，议价能力显著提升

鮰鱼2025年出口量0.89万吨，同比小幅下降3.93%，但出口额达0.54亿美元，同比增长17.62%。平均出口价格大幅上涨22.52%至6.04美元/千克，是所有品种中价格涨幅最大的，反映出我国鮰鱼产品在国际市场上的品质认可度和议价能力持续增强。出口产品以“制作或保藏的叉尾鮰鱼”为主，出口额占比82.05%，冻鱼片占比17.88%。市场高度集中于美国，对美出口额占比高达97.49%，单一市场依赖度极高，一旦美国市场需求或贸易政策出现波动，将对我国鮰鱼出口产生直接冲击。鮰鱼无进口。

（四）鲟鱼（鱼子酱）：出口激增，高价值品类优势持续巩固

鲟鱼是2025年增长最为迅猛的品种。2025年出口量456.6吨，同比猛增59.37%；出口额1.19亿美元，同比大增46.99%，已成为特色淡水鱼出口的第三大品种。尽管平均出口价格下降7.76%至259.62美元/千克，但凭借出口量的大幅增长，成功实现了出口额的高速攀升，全球鲟鱼子酱出口大国的地位持续巩固。出口产品以鲟鱼子酱为主，出口额占比99.76%，但鲟鱼苗出口量增长明显，出口量占比从6.98%跃升至15.33%，对越南等周边国家的鲟鱼苗出口成为新增长点。美国（33.17%）、德国（13.72%）、法国（10.01%）是前三大出口市场，2023年FAO数据显示我国鲟鱼出口额全球占比已达39.23%，且出口额占比80%以上为鲟鱼子酱。

（五）鳟鱼：出口量额齐增，俄罗斯市场贡献突出

鳟鱼出口表现仅次于鲟鱼的品种。2025年出口量0.96万吨，同比大幅增长41.15%；出口额0.97亿美元，同比增长39.30%。产品结构发生根本性转变，冻鳟鱼已取代加工品成为绝对主导品类，出口额占比达56.23%，出口量占比65.64%，表明我国鳟鱼出口正从高附加值加工品转向更基础的原料型产品。俄罗斯市场是核心市场，对其出口额占比高达63.22%，日本和中国香港分别占9.47%和9.04%。进口方面，鳟鱼是少数有稳定进口的品类，进口量0.30万吨，进口来源以挪威（32.89%）、智利（32.88%）、丹麦（18.23%）等欧洲和南美国家为主，进口品类同样以冻鳟鱼为主（占比94.53%）。

（六）鲑鱼：贸易规模有限，出口稳健增长

淡水鲑鱼整体贸易规模较小，以出口加工品为主。2025年出口量0.48万吨，同比增长14.50%；出口额0.38亿美元，同比增长29.40%。平均出口价格回升13.04%至8.06美元/千克，逆转了上年价格下滑趋势。出口产品几乎全部为“制作或保藏的鲑鱼”（加工品），出口额占比高达99.72%。日本是第一大出口市场，对其出口额占比65.75%，德国（9.49%）、加拿大（8.14%）紧随其后。进口规模极小，进口量仅99.9吨，但进口来源结构变化剧烈，韩国以51.13%的占比异军突起成为最大进口来源国，冰岛（19.44%）、俄罗斯（11.55%）紧随其后，进口渠道呈现高度不稳定性。

五、特色淡水鱼产品贸易形势展望

总体来看，2025年特色淡水鱼仍保持强劲的国际竞争力，除鳗鱼外，罗非鱼、鮰鱼、鲟鱼、鳟鱼、鲑鱼均呈现出口量、出口额齐涨的局面。市场多元化战略取得了新进展，罗非鱼出口市场已由2024年的101个增至113个。但受到特朗普政府“对等关税”政策的冲击，罗非鱼、鳗鱼、鲟鱼和鳟鱼的平均出口价格仍处在下降通道，国际市场环境未得到有效改善。而鮰鱼和鲑鱼价格继续有所上扬。鮰鱼在出口量、额、价等方面均态势良好，鲟鱼在活鱼出口及越南、缅甸等周边市场拓展方面均取得新进展，两条鱼出口具有较大空间和成长性。

未来应加强对美经贸谈判，避免市场恐慌，在稳住美、日、欧等传统市场的情况下，积极拓展新兴市场国家、东盟等周边国家以及非洲市场。加快发展精深加工冷鲜产品开发以及活鱼出口，优化出口产品结构，拓展贸易渠道，提高产品增加值和市场竞争力，增进企业的经济效益。支持鮰鱼、鲟鱼等品类的出口，将其培育成水产品贸易的新增长点和亮点。强化国际市场研究和动态追踪，及时提供预警，并加强对印尼、埃及、越南等国特色淡水鱼产业发展的研究，了解潜在的竞争对手。着眼长远，加强要素、技术、市场的跨国整合，加快产业链全球布局，提升国际化运营能力。