上海国际航运研究中心航运发展研究所发布《中国沿海干散货运输市场双周报(2026.08.15-2026.08.28）》。
市场综述：沿海干散货运价指数小幅下降，散货船日租金指数大幅下降
上海航运交易所2026年8月28日发布的中国沿海干散货运价指数报收于1132.54点，较8月14日小幅下降7.22%（如图1）。三大货种方面均呈下降态势，其中煤炭运价指数降幅最大（如表1）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理上海航运交易所2026年8月28日发布的中国沿海散货船日租金指数（CDI）报收于2220.09点，较8月14日大幅下降26.18%（如图2）。各船型租金均大幅下降，其中巴拿马型（7.6万DWT）下降29.12%至66799元/天（如表2）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理截至8月28日，沿海六大电厂的存煤量为1409.3万吨，较上期末微幅上涨0.07%；日均耗煤量为94.81万吨，较上期末小幅上升2.3%；可用天数维持在14.8天左右，较上期减少0.3天（如图3）。数据来源：中国煤炭资源网，上海国际航运研究中心整理
供给：国内外煤价较上期均小幅上升
国内煤炭方面，煤价小幅上升。截至8月28日，秦皇岛港Q5500动力煤现货价格报收于885元/吨，较上期小幅上升2.31%（如图4）。进口煤价方面，煤价小幅上升。截至8月28日，印尼Q3800动力煤FOB价报收于71美元/吨，较上期小幅上升4.41%，印尼Q3800动力煤FOB价报收于91美元/吨，较上期小幅上升3.41%（如图5）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，北方港口库存小幅上升，铁路调入量大幅上升，水路调出量小幅上升，总体上调入高于调出。本期（2026年8月15日-2026年8月28日）秦皇岛港口煤炭日均铁路调入量为47.77万吨，较上期（2026年8月1日-2026年8月14日）大幅上升15.95%；日均水路调出量46.13万吨，较上期小幅上升4.87%；秦皇岛港内贸煤炭库存为638万吨，较上期小幅上升3.74%（如图6）。本期秦皇岛港锚地平均船舶数量14艘，较上期减少4艘（如图7）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理预测：各航线运价均呈下降态势，预计下期运价窄幅震荡运行
本期，多地迎来持续性降雨，夏季用电高峰逐步收尾，叠加电厂库存充足，对高价煤保持观望，市场整体交投氛围偏冷清，推动运价持续下行；期末虽受台风扰动，海上运力短暂收紧，运价出现止跌迹象，但未能扭转整体下行趋势。截至8月28日，上海航运交易所发布的沿海煤炭运价指数报收于930.1点，较上期大幅下降13.74%，各航线运价均呈下降态势（如图8）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，夏季用电旺季步入尾声，火电用煤需求或逐步放缓，但国际干散货运价震荡上行提供一定支撑，若无极端天气扰动，沿海煤炭运价预计将窄幅震荡运行。
需求：钢价较上期小幅上升，钢厂盈利率较上期小幅下降
本期，钢材价格较上期小幅上升。截至8月28日，普钢综合指数（绝对价格指数）报收于3477.07点（如图9）较上期小幅上升2.14%；钢厂盈利率报收于32.47%（如图10），较上期小幅下降1.3%。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，钢厂高炉开工率微幅下降。截至8月28日，全国调研的247家钢厂高炉开工率为82.32%，较上期微幅下降0.32%（如图11）。本期，全国64家钢厂进口矿库存微幅下降，国产矿库存大幅上升。截至2026年8月28日，全国调研的64家钢厂进口矿库存1343.66万吨，进口矿平均可用天数22天，较上期持平；国产矿库存81.58万吨，国产矿平均可用天数10.95天，较上期增加1.37天（如图12）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理国产矿方面，本期国产矿价格小幅上升。截至8月28日，霍邱地区65%造球精粉价格指数报收于901点，较上期上涨16点（如图13）；进口矿方面，本期进口矿价格小幅上升。截至8月28日，61.5%PB粉报收于711.5元/吨，较上期增加15.5元/吨（如图14）。截至8月28日，澳洲发货总量1681.2万吨，环比增加49.9万吨；巴西发货总量736.9万吨，环比减少34.3万吨（如图15）。截至8月28日，全国186矿山样本产能利用率为56.72%，环比增加0.34个百分点（如图16）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，全国主要港口铁矿石库存微幅下降，日均疏港量小幅上升。截至8月28日，全国主要港口铁矿石库存17375.23万吨，较上期减少46.27万吨，日均疏港量331.93万吨，较上期小幅上升7.76%（如图17）。按品种分类，粗粉库存14011.57吨，较上期减少40.11万吨；球团库存269.13万吨，较上期增加0.36万吨；块矿库存1667.16万吨，较上期增加9.09万吨；铁精粉库存1427.37万吨，较上期减少15.61万吨（如图18）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理数据说明：主要港口指包括青岛港、日照港等在内的全国30个主要铁矿石港口本期，下游建材市场处于传统淡季，终端成材需求乏力，钢厂生产经营持续承压，铁矿石拉运货盘有所减少，推动沿海金属矿石运价小幅下行；期末受天气扰动，海上运力阶段性受限，运价止跌平稳运行。截至8月28日，上海航交所发布的中国沿海金属矿石运价指数报收于902.16点，较上期小幅下降6.63%（如图19）。各航线运价均呈下降态势，其中北仑/舟山-张家港（4-5万DWT）航线运价大幅下降10.57%至23.7元/吨（如表4）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，“金九” 旺季预期逐步显现，但下游实际用钢需求尚未充分释放，港口库存高位且存在重新累库风险，供需宽松格局短期难以扭转，预计下期各航线运价呈现区间震荡走势。
供需：加工企业玉米库存持续下降，北方港口玉米价格微幅上升
本期，加工企业库存持续下降。截至8月28日，全国加工企业玉米库存274.3万吨，较上期减少34.4万吨（如图20）。本期北方玉米市场价格微幅上升。截至8月28日，广州港玉米价格为2460元/吨，较上期（8月28日）增加10元/吨；鲅鱼圈玉米价格为2300元/吨，较上期增加10元/吨；潍坊玉米价格为2280元/吨，较上期持平（如图21）。港口：北方港口下海量大幅下降，南方港口内贸库存小幅上升
本期，北方港口下海量大幅下降，南方港口内贸库存小幅上升。本期（2026年8月15日—2026年8月28日）北方四港玉米下海量共计37.5万吨，较上期（2026年8月1日—2026年8月14日）减少18.7万吨；广东港口内贸玉米到货量为20万吨，较上期增加1.9万吨；外贸玉米到货量为3.5万吨，较上期持平（如图22）。南方港口玉米内贸库存小幅上升，截至8月28日，广东港口内贸玉米库存9万吨，较上期增加0.4万吨；外贸玉米库存19.2万吨，较上期减少4万吨（如图23）。本期，养殖端持续亏损压制饲料用粮需求，粮食市场终端需求整体偏弱，加工企业玉米库存持续去化，叠加北方港口玉米下海量大幅回落，海运货盘支撑不足，沿海粮食运价小幅下降。截至8月28日，上海航交所发布的沿海粮食运价指数报收于1210.17点，较上期小幅下降6.42%（如图24）。各航线运价呈下降趋势，其中锦州-靖江（3-4万DWT）运价大幅下降10.33%至53.8元/吨（如表5）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，进入9月新季玉米将逐步进入集中上市期，下游企业观望情绪较重，饲料、深加工企业仅维持刚需采购，沿海粮食运价偏弱震荡运行。
▊所长：周德全（兼航运景气指数编制室主任） 博士.高工▊主要研究骨干：陈悠超 冒恺荣 唐旭峰 常凯飞 刘嘉杰 林宇杰 麦晓锋 罗晶晶 李雨航 余梦蝶 李成然 武晓琳 王旗 郝珂▊主要报告产品：《中国航运景气报告》《中国干散货海运市场分析报告》《中国集装箱海运市场分析报告》等系列产品（年报、半年报、季报及双周报）▊从事航运市场分析、行业政策研究、企业战略规划、船舶投资可研等咨询业务▊联系电话：021-65853850转8039/8017/8016
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