中国银行协助广东省人民政府在香港发行地方政府债券

近日，中国银行作为联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人与结算交割行，协助广东省人民政府在香港成功发行2026年离岸人民币地方政府债券，发行总规模75亿元。本次发行是继今年7月中国银行举办金融支持广东省全球招商引资暨“粤”货品牌全球推广活动后，服务广东高水平对外开放的又一重要举措。

本期债券设置多期限品种，包含3年期、5年期绿色与蓝色可持续发展债券、10年期。其中，3年期规模26亿元，利率1.42%；5年期规模35亿元，利率1.52%；10年期规模14亿元，利率1.82%。募集资金主要用于绿色与蓝色债券项目、重大水利工程设施项目以及南沙重大战略性平台项目。

此次发行获得国际资本市场高度关注，簿记定价阶段峰值订单规模突破640亿元，订单倍数超8.5倍。投资者结构呈现全球化与多元化特点，广泛覆盖新加坡、日本、中国香港、中国澳门等多个国家和地区，吸引了政策性银行、商业银行、寿险机构、公募基金、资产管理机构等多元市场主体踊跃参与。

作为本次债券绿色和蓝色结构顾问，中国银行参照香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》搭建资金投向框架，推动本期绿蓝主题债券取得香港品质保证局发行前阶段认证，高度契合国际ESG投资准则与全球可持续发展标准。

自2021年起，中国银行以独家或联席全球协调人角色，累计协助广东省政府完成337亿元离岸人民币地方政府债券发行，充分彰显了中国银行发挥跨境金融优势，服务广东“引进来”“走出去”的综合能力，在离岸人民币市场形成了良好的标杆示范效应。