【专稿】港口吞吐增势平稳，码头经营稳中有升——上海国际航运研究中心 港口发展研究所
发布时间：2026-09-07来源：航运评论
航运评论
近日，上海国际航运研究中心发布《2026年第二季度全球港口发展报告》。报告显示，二季度，全球港口在地缘政治扰动与供应链调整的影响下表现平稳。中国大陆增速放缓，外贸结构持续优化；东南亚、南亚受益于产业链转移保持活跃。欧洲受地缘冲突、罢工及工业需求疲软拖累，普遍下滑。北美在关税预期下“抢进口”阶段性推高吞吐量。南美依托原油、铁矿石、粮食等大宗商品出口展现较强韧性。总体来看，全球货量向亚洲转运枢纽、美洲能源及大宗商品出口节点集中。1.全球港口货物吞吐量总体平稳
二季度，全球港口货物吞吐量总体平稳，区域分化进一步加剧。亚洲与欧洲港口货量微幅回落，亚洲主要由于中国增速放缓及新加坡航线调整，但东南亚、南亚转运需求依然旺盛；欧洲受工业需求疲软及罢工等事件冲击，仅鹿特丹等少数枢纽维持韧性。北美洲降幅最大，加拿大西海岸罢工严重冲击港口运营，墨西哥港口虽在能源出口驱动下增长，但体量不足以对冲整体下滑。南美洲表现最为突出，大豆、玉米创纪录丰收与原油出口扩大构成双重驱动。非洲与澳洲稳健增长，非洲受益于好望角绕行挂靠增量；澳洲资源型港口受亚洲能源需求支撑，煤炭与铁矿出口平稳。表1 2026年二季度全球前20港口货物吞吐量排名
数据来源：各大港口官方网站。
二季度，全球前20大港口排名稳定。中国港口依然是增长核心。宁波舟山港受去年同期高基数影响，增速小幅回落；上海港在新能源汽车、机电产品及“新三样”出口拉动下，增长4.4%，动能强劲。唐山港、青岛港等北方港口依托铁矿石、煤炭等大宗商品支撑，延续稳健增势。黑德兰港受工人罢工及天气扰动下降3.3%，新加坡港因红海绕行导致航线网络调整，吞吐量微跌。受工业需求疲软与运营事件频发影响鹿特丹港整体承压，但在煤炭、铁矿石需求拉动下同比增长1.6%，表现相对坚挺。
2.全球港口集装箱吞吐量稳步增长
二季度，全球集装箱海运市场在地缘局势持续扰动下仍保持增长，航线重构、成本传导与货流再分配贯穿整季。亚洲依托远东出口及区域贸易活跃度提升，持续贡献核心货源，东南亚转运枢纽货流保持稳定；欧洲港口分化显著，西北欧受中转业务收缩及罢工等运营事件影响部分港口箱量下滑，地中海及波罗的海部分港口受区域贸易及能源运输拉动保持增长；北美受关税预期下的进口前置效应驱动，远东—北美航线货流明显回升，进口需求成为区域增长的主要引擎。表2 2026年二季度全球前20港口集装箱吞吐量排名
数据来源：各大港口官方网站，SISI整理。
二季度，全球前20大集装箱港口中，中国港口占据半数席。上海港同比增长5.6%继续领跑；深圳港、青岛港受高附加值产品出口拉动增速居前；宁波舟山、广州、天津维持稳健增长。北美受关税预期下进口前置效应驱动表现突出，洛杉矶、长滩实现两位数增长。欧洲港口延续分化，鹿特丹与安特卫普受中转收缩及罢工拖累，同比均微降0.4%。新兴市场中，尼赫鲁港以15.4%的增速领跑全榜，排名跃升至20位，印度制造业扩张与外贸需求为主要支撑。
3.全球港口干散货市场增势强劲
二季度，全球干散货市场延续强劲增势，BDI指数明显高于去年同期。中国铁矿石进口需求维持高位，日本、韩国同步增长。煤炭方面，中东局势持续推高天然气供应风险，亚洲电力需求加速转向煤炭。南美粮食出口增长带动远距离粮食运输需求上升。几内亚铝土矿出口持续增长，为小宗散货提供增量。
4.全球港口液体散货吞吐量区域差异扩大
二季度，全球各区域液体散货港口运行分化显著。亚洲液体散货吞吐量整体承压下行，中国原油进口大幅回落，日均进口环比下跌32%，俄罗斯凭借海运优势稳居我国原油第一大来源国，此次进口回落由地缘推高物流成本、炼厂检修、能源结构转型等多重因素导致；韩国受中东市场冲击明显，油类、化工品货运量大幅下滑。欧洲液散市场呈现“南升北降”格局，西班牙依托炼厂复工与旺盛化工需求实现吞吐量小幅增长，西北欧港口普遍承压，安特卫普-布鲁日港液散货、中东原油进口量显著走低，鹿特丹港仅靠石油产品出口小幅提振货量。受中东供应中断、全球贸易流重构影响，美洲液散市场表现亮眼，美国原油出口大幅增长，带动本土港口液散货量攀升，南美也同步受益于全球需求外溢。
5.全球码头运营商整体经营稳健
二季度，在全球航运网络持续调整及地缘政治扰动延续的背景下，全球主要码头运营商整体经营保持稳健，但区域分化态势进一步显现。亚洲及美洲市场仍是吞吐量增长的主要支撑，欧洲及部分新兴市场表现相对平稳，中东地区则受区域冲突及航运中断影响，经营波动有所加剧。与此同时，全球航运需求持续向主要枢纽港集中，港口拥堵、运力调配及供应链不确定性对码头运营效率提出更高要求。面对复杂市场环境，主要码头运营商进一步强化全球网络布局、核心资产运营和供应链协同，通过提升港口运营效率、优化资产组合及拓展综合物流服务来增强盈利能力和抗风险能力。
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