上海国际航运研究中心航运发展研究所发布《中国沿海干散货运输市场双周报(2026.08.29-2026.09.11）》。
市场综述：沿海干散货运价指数小幅下降，散货船日租金指数大幅下降
上海航运交易所2026年9月11日发布的中国沿海干散货运价指数报收于1080.05点，较8月28日小幅下降4.63%（如图1）。三大货种方面均呈下降态势，其中煤炭运价指数降幅最大（如表1）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理上海航运交易所2026年9月11日发布的中国沿海散货船日租金指数（CDI）报收于1123.1点，较8月28日大幅下降49.41%（如图2）。各船型租金均大幅下降，其中巴拿马型（7.6万DWT）下降61.98%至25397元/天（如表2）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理截至9月11日，沿海六大电厂的存煤量为1410.4万吨，较上期末微幅上涨0.08%；受气温下降影响，日均耗煤量持续下滑至83.28万吨，较上期末大幅下降12.16%；可用天数维持在16.9天左右，较上期增加2.1天（如图3）。数据来源：中国煤炭资源网，上海国际航运研究中心整理
供给：国内煤价大幅上升，国外煤价同步走高
国内煤炭方面，煤价大幅上升。截至9月11日，秦皇岛港Q5500动力煤现货价格报收于994元/吨，较上期大幅上升12.32%（如图4）。进口煤价方面，煤价同步走高。截至9月11日，印尼Q3800动力煤FOB价报收于77.7美元/吨，较上期上升9.44%；印尼Q4700动力煤FOB价报收于97.7美元/吨，较上期上升7.36%（如图5）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，北方港口库存小幅下降，铁路调入量和水路调出量均大幅下降，总体上调入低于调出。本期（2026年8月29日-2026年9月11日）秦皇岛港口煤炭日均铁路调入量为38.58万吨，较上期2026年8月15日-2026年8月28日）大幅下降19.24%；日均水路调出量40.94万吨，较上期大幅下降11.26%；秦皇岛港内贸煤炭库存为605万吨，较上期小幅下降5.17%（如图6）。本期秦皇岛港锚地平均船舶数量21艘，较上期增加6艘（如图7）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理预测：各航线运价均呈下降态势，预计下期运价维持弱势
本期，气温回落加之水电、新能源出力提升挤压火电需求，沿海电厂日耗大幅下滑；同时电厂库存充足，优先消耗长协煤，市场煤采购意愿低迷；叠加台风影响消退，港口作业与船舶周转恢复，导致沿海煤炭运价大幅下降。截至9月11日，上海航运交易所发布的沿海煤炭运价指数报收于778.52点，较上期大幅下降16.3%，各航线运价均呈下降态势（如图8）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，火电日耗维持季节性回落，叠加国内外煤价大幅上涨，市场整体商谈偏弱，但当前外贸市场仍处高位，为内贸市场提供一定支撑，预计沿海煤炭运价维持弱势。
需求：钢价微幅上升，钢厂盈利率急速下跌
本期，钢材价格微幅上升。截至9月11日，普钢综合指数（绝对价格指数）报收于3479.87点（如图9）较上期微幅上升0.08%；原料价格强势上行挤压生产利润，钢厂盈利率报收于7.79%（如图10），较上期急速下跌24.68%。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，钢厂高炉开工率微幅上升。截至9月11日，全国调研的247家钢厂高炉开工率为93.12%，较上期微幅上升0.8%（如图11）。本期，全国64家钢厂进口矿库存和国产矿库存均小幅上升。截至2026年9月11日，全国调研的64家钢厂进口矿库存1371.4万吨，进口矿平均可用天数22天，较上期持平；国产矿库存84.05万吨，国产矿平均可用天数11.71天，较上期增加0.76天（如图12）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理国产矿方面，本期国产矿价格微幅上升。截至9月11日，霍邱地区65%造球精粉价格指数报收于907点，较上期上涨6点（如图13）；进口矿方面，本期进口矿价格小幅下降。截至9月11日，61.5%PB粉报收于701元/吨，较上期减少10.5元/吨（如图14）。截至9月11日，澳洲发货总量1721.6万吨，环比增加40.4万吨；巴西发货总量772.5万吨，环比增加35.6万吨（如图15）。截至9月11日，全国186矿山样本产能利用率为56.63%，环比减少0.09个百分点（如图16）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，全国主要港口铁矿石库存小幅下降，日均疏港量小幅上升。截至9月11日，全国主要港口铁矿石库存17023.22万吨，较上期减少352.01万吨，日均疏港量358.5万吨，较上期小幅上升8%（如图17）。按品种分类，粗粉库存13832.25吨，较上期减少179.32万吨；球团库存259.05万吨，较上期减少10.08万吨；块矿库存1600.24万吨，较上期减少66.92万吨；铁精粉库存1331.68吨，较上期减少95.69万吨（如图18）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理数据说明：主要港口指包括青岛港、日照港等在内的全国30个主要铁矿石港口本期，钢材进入“金九”传统旺季，但终端成材需求修复不及预期，同时受国内外矿山、煤源扰动原料价格大涨压缩钢厂盈利，钢厂采购趋于保守，铁矿石海运货盘释放不足；叠加前期台风扰动消退，运力供给趋于宽松，推动沿海金属矿石运价小幅下降。截至9月11日，上海航交所发布的中国沿海金属矿石运价指数报收于848.62点，较上期小幅下降5.93%（如图19）。各航线运价均呈下降态势，其中北仑/舟山-张家港（4-5万DWT）航线运价大幅下降12.24%至20.8元/吨（如表4）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，长假前钢企存在节前补库，但受原料供给扰动持续影响采购需求，旺季拉动作用偏弱，预计运价维持窄幅偏弱震荡。
供需：加工企业玉米库存持续下降，北方港口玉米价格涨跌各异
本期，加工企业库存持续下降。截至9月11日，全国加工企业玉米库存267.4万吨，较上期减少6.9万吨（如图20）。本期北方玉米市场价格涨跌各异。截至9月11日，广州港玉米价格为2450元/吨，较上期（9月11日）减少10元/吨；鲅鱼圈玉米价格先升后降，期末为2300元/吨，较上期持平；潍坊玉米价格为2180元/吨，较上期小幅下降（如图21）。港口：北方港口下海量和南方港口内贸库存均大幅上升
本期，北方港口下海量和南方港口内贸库存均大幅上升。本期（2026年8月29日—2026年9月11日）北方四港玉米下海量共计44.5万吨，较上期（2026年8月15日—2026年8月28日）增加7万吨；广东港口内贸玉米到货量为21.2万吨，较上期增加1.2万吨；外贸玉米到货量为13.5万吨，较上期增加10万吨（如图22）。南方港口玉米内贸库存大幅上升，截至9月11日，广东港口内贸玉米库存13.3万吨，较上期增加4.3万吨；外贸玉米库存21.4万吨，较上期增加2.2万吨（如图23）。本期，养殖端持续亏损压制饲料用粮需求，深加工企业按需随采、以消耗库存为主；叠加新季玉米逐步上市，贸易商观望情绪升温，沿海粮食运价小幅下降。截至9月11日，上海航交所发布的沿海粮食运价指数报收于1170.33点，较上期小幅下降3.29%（如图24）。各航线运价呈下降趋势，其中大连/锦州-广州（5-6万DWT）运价小幅下降4.29%至62.5元/吨（如表5）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，新粮上市节奏加快，饲料企业及深加工企业多以刚性采购、补充库存为主，沿海粮食运价将维持震荡运行。
▊所长：周德全（兼航运景气指数编制室主任） 博士.高工▊主要研究骨干：陈悠超 冒恺荣 唐旭峰 常凯飞 刘嘉杰 林宇杰 麦晓锋 罗晶晶 李雨航 余梦蝶 李成然 武晓琳 王旗 郝珂▊主要报告产品：《中国航运景气报告》《中国干散货海运市场分析报告》《中国集装箱海运市场分析报告》等系列产品（年报、半年报、季报及双周报）▊从事航运市场分析、行业政策研究、企业战略规划、船舶投资可研等咨询业务▊联系电话：021-65853850转8039/8017/8016
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