中国银行协助马捷力银行成功发行首笔离岸人民币债券

近日，中国银行作为联席主承销商和簿记管理人，协助阿联酋马捷力银行（Mashreqbank）成功发行3年期10亿元离岸人民币债券，票面利率2.5%。本次发行是马捷力银行在离岸人民币债券市场的“首秀”，也是今年中东地区发行人公开发行的首笔离岸人民币债券。

作为中东北非地区具有代表性的金融机构，马捷力银行成立于1967年，是阿联酋历史最悠久的本土商业银行。在此次业务落地过程中，中国银行境外机构中银香港、迪拜分行高效联动，协助发行人精准把握人民币市场发行窗口与定价策略，确保债券顺利发行。这不仅是中国银行深化中东资本市场互联互通的务实成果，也是助推人民币国际使用的又一生动体现。

离岸人民币债券，又称“点心债”，是指在中国境外发行的以人民币计价的债券。今年以来，点心债持续扩容，离岸人民币市场融资加速。截至9月末，中国银行点心债承销金额近1500亿元，市场份额近20%，位列市场第一；并先后协助印度尼西亚政府、安达保险、新加坡航空等境外主权和机构主体亮相点心债市场，有力提升人民币资产国际认可度与定价影响力。截至目前，中国银行已连续三年蝉联离岸人民币债券市场承销商榜首，成为境内外机构发行点心债的首选伙伴。