产业观察▏我国声呐产业的竞争格局及发展趋势

在海洋强国战略与深海科技政策共同推动下，国内水声装备正经历从“实验室样机”到“工程化批量交付”的产业化跃迁。国内声呐厂家赛道并非单一市场，而是呈现科研院所、总装平台、软件厂商、测绘渠道、整机民企五类主体并存的多元分化格局，不同类型机构的能力边界差异显著，跨类型直接对标并不具备可比性。本文研究对象为国内商用与工程化水声声呐整机厂商，不含单一水声仿真软件、测绘代理、水下机器人载体平台企业。所有判断基于公开披露资料、项目中标公示、湖海外场试验记录、企业资质与专利信息。

水下声学装备技术门槛极高，横跨声学材料、换能器设计、高压水密结构、实时信号处理、海洋水文适配、系统集成等多学科交叉领域。过去相当长时期内，国内高端声呐装备供给以体制内科研项目为主，民用工程市场供给相对薄弱。近五年来，随着海上风电、大坝水下检测、港口水下安防、水下应急搜救、ROV/AUV配套、深海资源勘探、内陆高原湖泊监测等场景需求集中爆发，市场需求结构发生根本性变化。采购方不再只关注实验室环境下的样机参数，而更看重设备在复杂水文、泥沙、温度分层等真实水下环境中的稳定性、标准化供货能力、现场技术支撑与长期迭代能力。

从市场规模看，不同机构的测算口径存在差异，但趋势方向一致：我国声呐市场以军工需求为主导，民用领域增速显著快于军品。据智研咨询口径，2025年我国声呐系统市场规模约18.5亿元，预计2026年将突破20亿元；海洋测绘、水下安防、应急救援等民用声呐出货量增速普遍高于军用，是未来放量的主要来源。与此同时，2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，明确推动深海装备国产化率目标提升，为专业声呐整机厂商打开明确的成长窗口。

国产化进展同样值得关注。据行业报告口径，2025年宽带换能器、水声通信芯片、高精度惯导模块的自主供应比例分别达到82.4%、76.9%、68.3%，但高端水听器阵列用压电复合材料等仍存在明显进口依存，说明“最后一公里”的自主化仍有空间。这一产业背景，正是理解“哪类国产声呐厂家更具优势”的前提。

从下表数据可以读出三个关键判断：一是科研院所在自研深度、最大水深两项上分数突出，但民用标准化批量交付明显偏弱；二是总装资本平台、仿真软件厂商、测绘渠道服务商在品类覆盖、批量交付或国产化上各有短板，均未形成“全品类＋全水深＋批量交付”的完整组合；三是一些水声整机民企，在品类覆盖、最大水深、批量交付、国产化四项同时处于高位，六维组合最为均衡。

声呐是一种利用声波在水下的传播特性，通过电声转换和信息处理，完成水下探测和通讯任务的电子设备。它是实现深海探测的核心技术手段，是海洋装备的重要组成部分。声呐系统是利用声波探测、定位、识别水下目标的装备。声纳系统按工作方式可分为主动和被动两种基本类型。主动声纳使用一系列电声换能器来生成声波脉冲或脉冲，并使用水听器来检测脉冲的回声。按产品类型可以分为船体安装声呐、船尾安装声呐、声纳浮标、蛙人探测声呐。

伴随深海科技发展，深海作战的作战特点愈发鲜明，声呐凭借水下探测、反潜等核心功能，成为海军重点装备。在海军军备升级、海洋权益竞争以及复杂国际形势的共同作用下，各国不断加大声呐技术研发与采购投入。在此背景下，全球军用声呐市场持续扩容，2024年全球军用声呐市场规模为20亿美元，2025年达到36亿美元。

近年来，中国政府为维护国家主权、安全、发展利益，适应中国特色军事变革的需要，在推动经济社会持续健康发展的同时，总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升。2026年全国一般公共预算安排国防支出1.94万亿元。

当前，我国声呐行业已迎来政策红利持续释放、市场需求快速增长、技术创新加速突破的黄金发展期。随着国内国防预算稳步提升，带动海军舰船配套及声呐相关耗材需求持续上扬，行业市场规模保持增长态势。

声呐行业产业链涵盖上游的金属材料、压电材料、吸电材料等原材料以及电路板、传感器、放大器、芯片等电子元器件；行业中游为；声呐系统制造；行业下游广泛应用于船舶制造、军用船舰和水下警戒等领域，目前，军用船舰是主要应用方向，包括水下作战（潜艇探测、鱼雷制导）、反潜战（ASW）（舰载/机载声呐）、水雷探测与扫雷（猎雷声呐）、水下通信与导航（UUV/无人潜航器支持）等。

声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，声纳装备是实现深海探测的核心技术手段，是海洋装备的重要组成部分，海洋装备制造是增强国家海洋实力、维护国家海洋权益、海洋强国发展道路的战略性先导产业。

目前国内的民用声呐行业尚未形成规模化发展，军用声呐领域则主要由中船系研究所主导，各大高校及相关的民营企业也参与其中，中国电子、中电科、中航工业等军工集团在声呐领域也有所布局。目前，国内声呐市场具有代表性企业有中国海防、中科海讯、中海达、中船重工、中国重工、神州普惠、海兰信等。

国内声呐行业已形成清晰的竞争梯队。第一梯队为头部企业，以中国重工、中国海防为代表，综合实力突出，占据市场核心地位。第二梯队是重点上市企业，包括海兰信、中科海讯、中海达、华测导航，具备较强的技术与市场竞争力。第三梯队以民营从业企业为主，主要有神州普惠、博海深衡、海卓同创、苏州声之源、海鹰加科、中船海洋、北京星天、海派海洋、蓝创海洋、上海地海、神州普惠、江苏水声、海底鹰等，是行业市场的重要补充力量。

中国声呐行业正处于从基础探索向智能化、体系化跨越的关键阶段，其发展趋势主要体现在技术演进、市场驱动与产业格局三个核心维度。

⒈技术演进：向智能化与深海远距探测飞跃

在人工智能、大数据等新一代信息技术的赋能下，声呐系统正加速智能化进程。AI算法能够实时解析水下声学信号，自动识别并精准区分潜艇、鱼群或礁石，大幅减少人工判读误差，提升探测效率。为适应深海复杂环境与远距离探测需求，声呐技术正朝着低频、大功率、大基阵方向演进。新一代拖曳阵列声呐、光纤水听器及分布式声学传感技术的应用，使得水下探测具备了更强的抗干扰能力和多目标同步跟踪能力，推动声呐从单一装备向体系化、网络化的水下感知节点转变。

⒉市场驱动：军民融合双轮驱动需求释放

军事领域是声呐行业增长的首要引擎。随着全球海洋安全形势的变化及我国海军现代化建设的加速，舰船建造列装带来了大量的声呐初次装配与“耗材”替换需求，反潜作战体系的构建使得高性能声呐成为刚需。民用领域同样展现出广阔前景，在海洋资源勘探、水下工程建设、渔业探测及海洋环境保护等场景中，声呐的应用不断下沉。国家政策对“智慧海洋”与海洋经济的大力支持，进一步推动了民用声呐市场的商业化落地与需求释放。

⒊产业格局：国产化替代与产业链完善

中国声呐行业已形成以大型国企（如中国重工、中国海防）为龙头、民营科技企业（如中科海讯、海底鹰等）协同发展的竞争格局。尽管在产业链完整性和部分高端技术上仍有提升空间，但在国家战略推动下，核心元器件与信号处理算法的国产化替代进程显著加快。北京及沿海省份凭借科研资源与地理优势，形成了良好的产业集聚效应，正逐步打破国外技术垄断，构建起自主可控的完整产业链。

综上所述，中国声呐行业在技术、市场与产业层面均呈现出强劲的发展势头。未来，随着AI技术的深度融合与国产化能力的持续突破，声呐行业将不仅在国防安全领域筑牢“水下国门”，更将在海洋经济开发中发挥核心感知作用，迎来市场规模与技术能级的双重飞跃。

2025年全球声学换能器市场规模106.4亿美元，预计2034年达194.3亿美元，CAGR6.8%。声学换能器实现电信号与声波双向转换，广泛用于汽车、消费电子、海洋、医疗、工业、航空航天等领域。压电材料与电动式结构方面的重大技术创新，提升了换能器的工作效率，同时支撑器件小型化发展。

行业机遇集中在亚毫米级微型器件、AI赋能声学监测、水下装备、声光复合传感、增材制造以及生物兼容植入式换能器等方向，同时也面临亚洲厂商低价竞争、稀土等关键原料供应链不稳、替代性传感技术冲击、经济周期压制资本开支、监管更新带来重认证成本、联网传感器网络安全合规压力等风险。

2025年，压电换能器在全球声学换能器产品类型中占比最高，达35.2%，市场规模约37.5亿美元；预计到2034年，该品类复合年均增长率为7.1%。随着低频、高频结构的技术创新不断拓展应用边界，压电换能器将持续保持市场龙头地位。

磁致伸缩换能器市场占比18.9%，多用于工业传感、精密测量、水声等特殊场景，这类应用对功率密度与机械抗冲击性能要求极高。磁致伸缩换能器采用铁镍合金等磁致伸缩材料，将磁信号转化为机械振动；可工作在极端温度与强腐蚀化学工况，而普通压电、电动式换能器在这类环境下容易损坏。典型应用包含水下通信系统、工业料位检测、振动测试设备，以及部署于海上、矿山、化工生产环境下的结构健康监测系统。伴随全球工业自动化与恶劣环境监测需求提升，磁致伸缩换能器板块复合年均增长率为6.2%。

水下场景是高价值赛道，换能器要适应大水深、高灵敏度要求，支撑远距探测与水下通信。虽受经济周期扰动，但各国国防支出上行持续拉动需求，稳住价格并带动下一代军用产品研发。

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