文｜编辑部

在具身智能与大模型席卷全球的当下，物理世界正在成为AI落地的终极战场。

作为天然拥有庞大仓储、复杂供应链与海量交互场景的电商巨头，亚马逊、京东与阿里巴巴在机器人赛道的博弈，早已超越了简单的硬件比拼逻辑，演变成为一场关乎未来基础设施话语权的深度暗战。

剥开繁杂的产品线与投资图谱，这三家巨头的战略分野正愈发清晰。

01

亚马逊：百万台之后，机器人部门反迎来裁员？

2026年，硅谷科技圈的裁员寒潮持续席卷。1月，亚马逊确认裁员约1.6万人；3月，其机器人部门至少100个白领职位被裁撤，波及西雅图仓库自动化解决方案和机器人研发的核心团队，裁员比例约占该部门白领总数的10%。而在此之前，亚马逊已在今年1月果断叫停了面临高成本与制造挑战的多臂协同机械臂“Blue Jay”研发项目。

密集的收缩动作，让外界不免猜测。然而，表面是收缩，内里却是迁移。相关华尔街分析师指出，亚马逊管理层正将支出重心全面迁移至AI算力领域，其预计在2026年约2000亿美元的资本开支将主要投向AWS的核心云计算体系与庞大AI工作负载。

不过需要明确的是，资金向AI算力倾斜，绝不代表亚马逊放弃机器人赛道。恰恰相反，本轮人员与项目精简，是亚马逊立足自身百万台仓储机器人存量基本盘，主动开展的战略微调，是从“设备扩张”转向“智能升级”的主动换挡。

自2012年斥资7.75亿美元收购Kiva Systems以来，亚马逊成功将“货到人”能力内化为核心竞争壁垒。如今亚马逊仓库中运行着超过百万台机器人，覆盖仓储搬运、分拣、包装、装车、盘点全流程，绝大多数仍是Kiva的衍生型号。

图表：部分亚马逊自研机器人产品

百万台机器人落地之后，亚马逊在机器人方面的部署重心从“量”转向“质”，重点关注感知与智能。2025年推出的Vulcan是亚马逊首款具备触觉感知的机器人，通过力反馈传感器与视觉系统，可处理杂乱密集仓内的异形、易碎货品——这是机器人从“能搬”到“会摸”的代际跨越。2026年推出的Stark则主攻料箱自动化收纳与转运全流程，与Vulcan形成分拣与存储的闭环。同年，已运行多年的Proteus迎来全新一代迭代，新版本具备对话能力，这标志着亚马逊开始将大模型能力注入仓储机器人本体，让机器不再只是执行指令，而是能够理解环境、与人交互。

站稳百万台机器人的“存量高地”后，亚马逊近期的扩张动作并未止步于仓储内部的智能化，而是沿着物流链条和场景边界向外延伸。

一方面，亚马逊意图彻底补齐物流的全链路自动化。今年3月，其将瑞士初创公司RivR收入囊中，正是看中了后者轮腿混合结构机器人跨越复杂地形的能力，从而填补了“仓储到干线再到末端入户”的“最后一公里”短板，使机器人从封闭的仓库走向开放的现实世界。

另一方面，在物流场景之外，亚马逊正酝酿着降维突入消费级场景的更大野心。同样在今年3月，亚马逊收购了人形机器人初创企业FAUNA Robotics，且将其划入个人机器人部门而非仓储部门。这一落子标志着亚马逊正式切入消费级人形机器人赛道，意图通过人形机器人收集家庭环境数据以反哺AI模型，最终抢占“物理AI”的技术制高点。

图表：亚马逊主要投资/并购事件

可见，裁员与叫停并非撤退号角，而是亚马逊在机器人赛道上的“以退为进”：砍掉低效项目，收缩冗余人力。亚马逊的机器人棋局正从仓储的效率工具，进化为覆盖物流、家庭、AI模型的立体生态——这不再是单一赛道的深耕，而是一场从“机器”到“智能体”的范式跃迁。

02

京东：场景闭环下的“群狼”战术与生态主导

近日，京东集团创始人刘强东在2026年APEC工商领导人中国论坛上公开表示：“将来都是机器人送货了，根本不需要快递员。”这段话堪称京东机器人战略的绝佳注脚。为了承接这一愿景，京东甚至在内部实施了宏大的“涅槃计划”，将百万蓝领快递员转型培训为机器人维修保养人员，构建起支撑机器人规模化落地的全生命周期售后网络。

当然，如此庞大的转型绝非一日之功，京东的无人化布局实则已默默深耕十年。早在2016年，京东便正式成立了X事业部，全面布局无人仓、无人车、无人机和无人超市。历经十年技术沉淀，2026年迎来战略成果集中爆发。今年2月，京东建成全球首个全自动无人配送站，打通无人机、无人车、机械臂协同作业链路，实现物流配送全流程无人化升级。

而支撑这套无人体系高效运转的核心骨架，是京东自研的“狼族”机器人军团。在这支精锐部队中，不仅有作为仓储核心的“智狼”、主攻高密度存储的“天狼”以及负责搬运的“地狼”，还囊括了解决非标包裹分拣痛点的具身智能机械臂“异狼”、发力低空物流的“飞狼”无人机矩阵，以及针对城市末端配送的“独狼”无人轻卡。这套严密的自研硬件体系，让京东在物流履约的极速狂奔中拥有了坚实的底气。

图表：京东物流“狼族”机器人军团

然而，在京东的版图中，机器人从来不止于纯粹的技术工艺品，更是深度嵌入商业场景、驱动效率革命的关键齿轮。

真实的应用场景，恰恰是京东无法被复制的天然护城河。2025年，京东物流宣布计划未来5年采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链场景，以“以用促研”加速技术迭代。

更关键的是，京东将庞大的物流仓储、无人货架乃至未来的智能家庭场景作为试验田，用真实的海量数据反哺算法。2025年6月，京东在江苏宿迁建设机器人数据采集中心，覆盖多场景；今年4月，又发布了全球首个具身智能数据全链路基础设施。此外，京东自研的“JoyAI”大模型与“JoyInside”交互平台，为机器人提供AI决策能力和自然对话、空间定位等交互能力，让京东在机器人智能化层面拥有了难以复制的核心筹码。

当技术、场景与数据完成闭环，京东的机器人战略开始从内部的降本增效，向外部的产业扩张延伸。今年5月，京东计划投资约10亿元建设粤港澳大湾区机器人产业生态创新中心，试图以“京东生态为引擎”吸附上下游产业链。

与此同时，京东在资本市场的落子同样犀利，仅在2025年便接连投资了智元机器人、逐际动力等多家具身智能头部企业，产品形态横跨人形机器人、四足机器人等。这种“自研+投资”的双轮驱动，加速了京东在机器人物理形态和智能边界上的开疆拓土。

图表：京东系主要投资/并购事件

步步为营的积累，最终指向了对产业生态主导权的争夺。京东的野心不止于“用机器人”“造机器人”，更要“卖机器人”“服务机器人”。2026年4月，京东发布了“机器人产业服务全景图”和“智能机器人产业加速计划”，投入超百亿资源，构建覆盖租赁、销售、维修、回收的全链路服务体系。

至此，京东的战略逻辑清晰浮现：它不再甘心只做物流自动化的实践者，而是要成为机器人产业规则的制定者与基础设施的提供方。从十年前的X事业部萌芽，到如今“自研硬件、场景数据、产业投资、生态服务”四大板块的齐头并进，京东正以层层递进的节奏，将“将来都是机器人”的宏大愿景，稳步拆解为触手可及的现实拼图。

03

阿里巴巴：做“卖水人”，而非下场挖矿

相比于亚马逊的百万台重兵部署和京东的“群狼”矩阵，阿里巴巴在具身智能领域的存在感看似低调，但绝不缺席。今年4月15日，菜鸟集团发布了最新一代智能搬运设备“ZeeBot攀爬机器人”；四天后，高德发布具备自主避障能力的四足机器人“途途”。这两次密集的硬件落地对外释放了一个强烈的信号：阿里的机器人布局远比外界看到的要深。

事实上，阿里在机器人领域的布局时间线其实并不短。从2015年成立E.T.物流实验室，研发送货无人机、末端配送机器人和仓内拣货机器人，到相继推出末端配送机器人“小G”“小蛮驴”与“ZeeBot攀爬机器人”，阿里在硬件演进上从未掉队。然而与友商不同，阿里在自研硬件上始终保持着一种精明的克制。

图表：阿里巴巴系自研机器人产品（部分）

这种克制背后，是阿里将战略重心放在了AI技术底座的构建上。达摩院在具身智能与机器人控制算法上持续突破；阿里云提供AI算力平台PAI与云边端协同支持；通义千问内部组建了机器人与具身AI小组，正研发端到端机器人通用大模型，推动机器人从感知、认知到决策的全链路智能化。依托软件层面的突破，阿里正将大模型能力向物理世界迁移，其旗下的菜鸟智能仓储机器人已借助大模型匹配货物存储位置，实现自动存储、检索与搬运。  

技术底座向外延伸，便是阿里庞大的资本版图。早在2017年，菜鸟网络便投资快仓智能，以物流场景为切口抢占先手，拉开了阿里系布局的序幕。此后，阿里巴巴集团广泛投资了宇树科技、星动纪元、逐际动力、源络科技、法奥机器人、自变量机器人、赛那德、优地机器人、云迹科技、有鹿机器人、千寻智能等一系列企业；旗下蚂蚁集团则布局了宇树科技、星尘智能、钛虎机器人、星海图、源络科技、极智嘉等。资本触角之深、布局之密，尽显阿里对这一赛道的长期野心。

图表：阿里巴巴系主要投资/并购事件

至此，阿里的底牌彻底打出：它选择做手握云计算、AI大模型与算力的“卖水人”，而非亲自下场淘金挖矿的工匠。这一路径固然暗藏风险，但至少在当下，这条路让阿里以相对较小的风险敞口，维持了在整个赛道上的广泛存在。

结语：

三家企业，三种打法，但底层的判断高度一致。

机器人本体只是入口，真正的护城河是数据与AI。亚马逊依靠仓库内百万台机器人数年积累的操作数据，筑起难以逾越的壁垒；京东将宿迁数据采集中心作为战略支点，以真实物流场景换取具身智能话语权；阿里则以云计算和大模型作为核心资产，试图将AI能力批量注入生态内的机器人企业。数据飞轮一旦转动，后来者的追赶成本将指数级攀升。

这种共识在战略层面集中体现为两条清晰的结构性信号。

其一，机器人正从单点替代走向全链路重构。它不再仅是某个环节的工具，而是作为物流系统的“神经系统”渗透感知、决策与执行全流程。亚马逊已打通“仓储—干线—末端入户”的完整链路，京东亦通过全自动无人配送站实现了从仓到人的端到端闭环。

其二，AI大模型与机器人本体的深度融合，将成为下一阶段的分水岭。亚马逊Proteus可对话版本的推出，并非简单的功能叠加，而是宣告机器人从“工具”向“智能体”的质变——当机器人能理解指令、自主决策并持续学习，物流自动化的边界将从标准化场景延伸至复杂非结构化环境。这一融合的速度，将直接决定新一轮竞争的胜负手。

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