GGII智能焊接最新年度数据公布：渗透率翻倍增长

在制造业转型升级与焊工人才断层的双重背景下，焊接，这一工业制造中最基础也最艰苦的工艺环节，正经历一场深刻的智能化变革。从人工逐点示教，到离线编程仿真，再从规则驱动到数据驱动，“智能焊接“的内涵正在被快速改写。

2026年8月12日，第五届高工智能焊接机器人技术与应用峰会召开。高工机器人产业研究所（GGII）所长蔡炳贞以《智能焊接机器人的技术跃迁与发展展望》为题发表开场演讲，系统梳理了智能焊接机器人的技术演进脉络、市场表现与未来发展方向。

智能焊接，正在被重新定义

回望焊接机器人的发展：2010年之前，市场以示教型焊接机器人为主，其核心是运动控制与末端姿态稳定算法，依赖工程师用示教器逐点编程，机器人严格按照预设路径作业，主要落地于汽车整车制造等标准化、大批量、工件一致性高的场景，工件一旦发生变化便需重新示教；2010年之后，离线编程与仿真技术逐步优化，焊接机器人开始进入中小批量、多品种场景，减少了现场示教的停机时间。

而如今我们说的智能焊接，已经开始从“规则驱动”迈向“数据驱动”阶段。

蔡炳贞指出，随着大模型技术的进步，感知环节已经体现出明显效果，未来数据驱动的智能焊接将进入多工艺工件、复杂构型、受限空间以及大型船舶总段等复杂工况，填补规则驱动的不足。

智能焊接何去何从，成了”数据驱动“阶段需要我们共同探讨的命题。

产业链“系统进化”，市场驶入快车道

在蔡炳贞看来，智能焊接的进步，从来不是单一技术、单一零部件厂商所能完成的，而是整个产业链上下游的“系统进化”。

上游，感知、决策、执行环节的模型化进程明显提速，仿真等技术持续迭代，尤其在感知侧，逆向建模等新技术已逐步走向成熟应用。

中游，机器人本体的类型愈发多样。除传统工业机器人与协作机器人外，四足机器人、人形机器人也相继入场。与此同时，多机协同渐成趋势：2至4台机器人的协同焊接应用相对成熟，部分焊接现场已实现最多8台机器人的协同作业。

下游，应用版图持续扩张。从最早的钢结构，到当下放量的船舶，再到金属加工、重工机械等行业的积极尝试，新场景、新行业不断被打开。

产业链的成熟，最直观的体现是市场数据。

GGII数据显示，2025年中国智能焊接机器人销量为0.69万台，在焊接机器人整体销量中的占比已达11.6%，智能焊接渗透率为8.2%，相比2022年已实现翻倍增长。GGII预计，随着柔性化生产与小批量、多品种需求的持续释放，2030年中国智能焊接机器人销量将达3.75万台，渗透率提升至32%。

市场规模方面，2025年全球智能焊接机器人市场规模约22亿元，中国市场约14亿元；GGII预计，到2030年全球与中国市场的年复合增长率将分别达到约34%与38%，2026年全球市场规模有望超30亿元，中国市场有望超20亿元。

拆解价值构成，3D视觉/激光焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统与离线编程软件三大板块合计约占智能焊接机器人价值量的40%。蔡炳贞强调，这三大板块技术壁垒较高，在未来产业发展中将持续占据核心价值。

分工艺看，弧焊是焊接机器人中增速最快的板块。2025年中国焊接机器人销量5.95万台，同比增长约13.3%；其中弧焊机器人销量4.16万台，同比增长18.5%。相比发展平缓的点焊，弧焊对碳钢、不锈钢、铝及铝合金等多种材料，以及薄板、中厚板等不同板厚的适用性更强，随着新工况、新行业的拓展，弧焊板块的增长还将进一步提速。

分本体类型看，协作机器人正为智能焊接打开新空间。2026年上半年，焊接机器人本体新品接近30款，其中协作机器人15款，人形与四足机器人合计7款。2025年中国协作焊接机器人出货量已达5912台，凭借部署灵活、使用门槛低，再辅以移动外部轴适应多样工况，协作焊接机器人的增速有望持续领跑。

钢结构与造船双擎驱动，市场空间从“2”到“N”

从下游应用看，钢结构与造船是当前智能焊接最主要的两个市场。二者非标属性明显、焊接成本占比高，既有示教机器人难以满足需求，智能化诉求最为迫切。

其中，钢结构行业已进入存量优化期，整体增速放缓，但智能焊接渗透率仍处低位，扩张空间依然可观；造船业则处于上行周期，GGII预计本轮周期有望持续至2032年，下游市场的扩容将同频带动智能焊接需求释放。这两年，造船无疑是最值得关注的下游市场。

在“2”之外，蔡炳贞描绘了通往“N”的跃升路径：金属加工是典型的长尾市场，对价格敏感，随着智能焊接机器人成本进一步下探，市场空间将随之打开；重工机械厚板、超厚板场景较多、焊接要求高，智能化需求已开始凸显，一旦技术突破，渗透率将进一步提升；汽车零部件领域个性化、非标零部件日益增多，同样存在可观的渗透空间。

300万焊工缺口下的机遇，与四道待解难题

智能焊接的增长逻辑，一端系于需求侧的刚性缺口，一端系于供给侧的技术进步。在焊工短缺、用人成本上升的市场现状下，政策端也在加快推进速度，比如十四五规划将智能焊接机器人列为重点推广的智能制造装备方向。

与此同时，智能焊接仍面临着四大挑战：

其一是核心算法与工艺积累不足。焊接工艺数据积累少，复杂工艺场景的有效样本量不足，导致智能匹配的参数推荐准确率因此受限。

其二是复杂工况的适应性难题。非标工件尺寸偏差大、装夹定位误差大，弧光、强电磁干扰与温湿度变化影响传感器稳定性，不同材料、板厚、坡口形式的焊接组合更是千变万化。尽管传感器与数据层面已有明显改善，仍有大量复杂工况有待攻克。

其三是在线监控与质量控制。当前的在线监控多集中于焊缝位置跟踪与表面缺陷识别，对内部质量的实时感知与精确控制仍处探索阶段，建立精确的质量控制模型极为困难。

其四是顶尖人才短缺。人形机器人、通用具身大模型赛道热度更高，对头部模型算法人才的吸引力远超智能焊接企业。不过蔡炳贞也表示，具身智能相关技术正在向传统工业制造渗透，未来会有更多顶尖人才进入焊接领域，为行业带来新的变化。

短期三个落点，长期剑指“焊接AGI”

面向未来，蔡炳贞给出了智能焊接技术跃迁的短期和长期两张路线图。

短期重心有三。

一是多机协同焊接：在2至4台协同相对成熟的基础上，进一步解决4台及以上多机集群的调度复杂、避碰困难与效率优化难题，并实现机器人本体与变位机、地轨、升降轴等外部轴的多轴联动控制。

二是免示教自主焊接：随着无图纸逆向建模技术持续突破，实现无序摆放工件的全自动扫描、焊缝识别、路径规划与焊接作业，全程无需人工干预，真正做到“即放即焊”；同时提升系统的偏差自适应能力，推动多层多道焊等复杂焊接走向自主化。

三是移动焊接：面向大型工件、现场施工等固定工位无法适配的场景，尤其是船舶领域，持续增强移动式智能焊接机器人的自主作业能力，降低焊接实施难度。

长期战略同样有三条主线。

数据驱动的智能化焊接：融合焊接流体力学等物理机理知识与海量焊接数据，构建“机理+数据”双驱动的焊接垂类大模型，摆脱对人工预设规则的依赖，并平衡AI决策能力与设备实时控制精度。

多模态融合感知与质量全链智控：实现电压电流、流量、速度、温度、声纹、光谱等多模态数据的时空精准同步与特征级融合，推动质量检测从表面缺陷向内部质量延伸，让感知数据与智能控制系统深度联动。

数字孪生与虚实融合：实现物理产线与虚拟模型的1:1同步映射，通过仿真环境批量生成焊接样本与缺陷数据，反哺模型训练。

这条长期战略路线的终点，指向焊接领域的AGI。

写在最后

从示教到离线编程，从规则驱动到数据驱动，智能焊接机器人的每一次跃迁，都是技术迭代与下游需求双轮驱动的结果：点云模型、轨迹规划等技术的进步不断推高ROI缩短投资回收周期，下游对质量与柔性的严苛要求则不断抬高智能化的“及格线”。

站在渗透率快速爬坡的起点，智能焊接的市场扩容才刚刚开始。从钢结构、造船到金属加工、重工机械、汽车零部件，从单机到多机协同，从“能焊”到“会焊”，这场技术跃迁没有旁观者。高工机器人愿与产业界同仁勠力同行，共同见证智能焊接迈入数据驱动的新阶段。