9月，开门红！

2026年09月01日 21:41:47

低开高走，冲高回落，收小阴线。

指数虽然表现不大好，不过，个股的赚钱效应还是很不错的。

首当其冲的是农业板块，万向德农6连板，金健米业11天7板，神农种业20厘米涨停反包，农业板块今天几乎全部大涨，确实有点后悔了，刚开始不行，现在追不上了。

推动农业走强的还是2个方面：

1、超强厄尔尼诺现象。据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）气候预测中心8月预测，10月—12月出现“非常强厄尔尼诺”的概率已上调至95%，预计11月—12月前后达到峰值，大概率成为有观测记录以来最强厄尔尼诺事件，影响或将持续至2027年春夏季。世界粮食计划署评估显示，本轮厄尔尼诺可能在2027年底前，令其监测的45个重点国家中，面临严重粮食不安全的人口从约2.25亿增至2.74亿，新增至少4900万人；中美洲与南部非洲将是受冲击最严重的区域。

2、俄罗斯与乌克兰两国在黑海、亚速海区域的粮食出口近乎停滞，粮食出口能力损失超97%。芝加哥期货交易所（CBOT）小麦期货上周累计飙升12.05%。CBOT小麦年内上涨4.5%、玉米年内上涨21.8%，双双创下三年新高。

老赵感觉这又是一场老美策划的阴谋，例如第一条，预测本身就存在极大地不确定性，特别是超长的天气预测，讲真下周能不能下雨，天气预报都经常不准，更何况明年了！所以，这是不是老美的一计？值得商榷！而且，美国的资本家根本不管你是不是有通胀，老百姓是不是能吃得起饭，只要有利润，他们无视这一切。

不过，A股也确实需要一些新故事了，AI的老故事讲不下去了，只有新故事才能带动市场走出一波新的上涨。

国际黄金现货夜盘再度下跌，伦敦金，纽约金均已跌破4400美元。影响贵金属大跌的因素还是美联储加息的预期。

美联储理事巴尔表示，如果通胀未能回落，美联储应做好加息准备。他警告称，物价压力已连续五年多高于目标水平，存在固化风险。巴尔称，如果即将公布的数据显示通胀有降温迹象，官员们可以保持耐心；但如果通胀未能充分缓和，则应果断采取行动加息。

还是情绪的扰动，并没有现实意义的信号，所以，下跌的持续性大概率也不大。

对于我们持仓的黄金首饰股，老赵并不担心，今天盘中国际黄金还是跌的，但我们的持股最多的时候涨了接近13%，收盘也有7个点涨幅。

黄金珠宝首饰和黄金应该分割开来看。

今天上交所的黄金报价941元每克，周大福，老凤祥，周六福，周大生等头部珠宝首饰卖家报价均在1340元附近，品牌端溢价接近40%。更有意思的是，今年上半年黄金首饰消费量同比跌了34%左右，但金银珠宝零售额依然保持正增长，周大福二季度内地计价黄金同店更是增长38%。所以，黄金和黄金首饰是完全不同的概念，应当区分开来看。

例如，今天贵金属板块指数是下跌的，但是，我们持仓的黄金首饰股反而是大涨的，这就是因为他们的底层逻辑是不同的。

另外一只持仓今天也涨了4个多点，这个股我是真想卖了它，每次想卖的时候就涨一波，再看看吧，明天不涨就直接换。

祝好！

复盘声明： 以上内容基于盘后公开数据的推演，仅供复盘总结参考，不构成任何投资建议！