知名机构预测：2026年光模块需求持续超预期！

发布时间：2026-05-07来源：通信网工小兵

近日，LightCounting发布2026年4月市场预测报告，光模块需求持续超预期。

主要信息如下：

1.以太网光模块市场连续高增长：

2.增长受到 InP EML 和芯片产能的限制。

当前需求超出供应 30%，但短缺情况应在 2026 年底前缓解。
GPU 及其他类型加速器（XPU）的产能是更广泛 AI 市场的一个更关键瓶颈，也将影响光模块的需求。例如，即使 GPU 供应出现微小故障，也会减少 AI 集群中其他产品（包括光模块）的需求。
如果台积电能够出货比预期更多的 GPU，那么光模块的短缺将延续到 2027 年，市场增长将超过预测。

3.资本支出周期与光模块销售周期高度相关

4.有源光缆（AOC）和 DWDM 光模块的销售也因 AI 热潮在 2025 年得到提振

早期 AOC 销售的激增（2024 年增长 25%）因英伟达从 AOC 转向光模块而受到抑制，但许多其他客户继续使用 AOC。此前预计 2025 年 AOC 销售增长 53%，但销售数据显示更温和的 45%。
2025 年 DWDM 光模块销售增长 12%，扭转了两年的下滑趋势。AI 集群对连接的需求将拉动 2026 年 800G ZR/ZR+ 以及 2028–2029 年 1.6T ZR/ZR+ 的销售。
这将使 DWDM 市场在 2026–2031 年保持 13% 的复合年增长率，而且这一预测可能是保守的。

5.FTTx 和无线前传光模块预计将在 2028–2029 年复苏

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