专访森一量子：打通全链条磁光材料工艺 保障法拉第旋光片市场需求

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ICC讯   AI算力浪潮席卷全球，高速光模块作为数据传输的核心载体，其需求爆发直接带动上游关键器件迎来发展黄金期。法拉第旋光片作为光隔离器、光环形器的核心组件，是400G/800G/1.6T高速光模块的关键支撑。

近日，讯石光通讯网（以下简称ICC讯石）专访了森一量子科技(厦门)有限公司董事长李博士，深入探讨AI时代下法拉第旋光片市场需求、工艺技术、产能布局及行业未来走势，解读这家初创企业如何在细分赛道实现突围，领跑全球市场。

ICC讯石：当前AI算力持续释放，高速光模块市场需求井喷，这对森一量子的法拉第旋光片产品带来了怎样的影响？市场需求呈现出哪些特点？

李博：当前光模块市场的需求热度，远超我们此前的预期，甚至可以用“迫切”来形容。随着AI大模型训练与推理需求的指数级增长，400G、800G光模块已进入规模化出货阶段，1.6T光模块也在2026年逐步开启规模化放量，据业内机构测算，当前光模块需求量已超供应量两倍以上，其中800G光模块需求将持续旺盛，海内外大客户预测2026年需求将在2025年的基础上再翻一翻。而这些高速光模块普遍搭载自由空间光隔离器（FSI），法拉第旋光片是光隔离器不可或缺的核心材料。

AI智算中心光互连释放高速模块需求

除此之外，在线式光环形器的需求也在快速增长，尤其是OCS（光路交换）需求爆发，OCS与光环形器形成高度绑定，进一步带动了法拉第旋光片的用量攀升。目前，我们的法拉第旋光片已实现大批量出货，2026年全年月均出货量超10万大片，到2026年12月可形成月产能20万大片，每个大片可做成300-400个光隔离器.即便如此，仍满足不了光模块客户的需求，足见市场的迫切程度。

ICC讯石：我们了解到，法拉第旋光片的核心难点在于晶体材料工艺的把控，森一量子在这一领域实现了怎样的突破，才能支撑大规模量产并满足高端需求？

李博：法拉第旋光片看似是小众细分产品，但晶体材料工艺的把控难度极大，这也是过去长期被美日两家企业垄断的核心原因。我们团队此前长期从事相关工作，积累了深厚的材料研发经验，这为我们的工艺突破奠定了基础。在赛道选择上，我们没有盲目跟风工业激光领域使用的TGG（铽镓石榴石），我们重点研发光通信领域用的BRIG（铋掺杂稀土铁石榴石）核心材料，解决进口替代难题。研发过程充满了挑战，我们初期投入4000万注册资金，分两期推进，期间数次耗尽资金，才幸运的做出合格样品并通过客户验证，最终实现产品稳定量产。

国产法拉第旋光片（FRG）量产（来源：森一量子）

值得一提的是，我们依托国内稀土资源优势，核心原料能够便捷采购，同时通过工艺优化，我们的产品性能十分稳定，部分波段（如1550波段）插损甚至优于国外厂商，还能快速响应客户的多样化需求，比如已研发出自带磁以及OCS专用的低插损法拉第旋光片产品，这也是我们能够获得头部客户认可的关键，未来我们将持续围绕石榴石结构深化研发，为客户增加价值。

ICC讯石：过去法拉第旋光片市场长期被海外企业垄断，森一量子为何能抓住机遇实现突围？市场供应缺口给公司带来了哪些发展契机？

李博：这既是时代赋予的机遇，也是我们长期坚持的结果。在AI算力爆发之前，光通信行业的光模块客户需求相对平稳，法拉第旋光片作为极小的细分领域产品，整个供应链都缺少扩产动力，这也导致海外垄断企业长期处于“低产能、高垄断”的状态。

而转折点在于，一方面，美国友商不再出售相关产品，另一方面国内实施稀土出口管制后，海外厂商受原料限制，扩产出现严重困难，甚至出现日本缩减相关产能的情况，而我们依托国内完整的稀土供应链，扩产不存在任何原料瓶颈，这是我们的核心优势之一；此外，AI算力爆发带来的高速光模块需求激增，让法拉第旋光片的市场缺口瞬间扩大，上游物料紧缺成为行业普遍问题。作为首家解决“卡脖子”的公司，市场给了我们绝佳的机会。

AI算力爆发推动高速光模块市场的发展，释放了迫切的关键元器件增量需求。我们快速把控增量市场，与头部光模块客户签订产能锁定协议，逐步扩大市场份额。目前在法拉第旋光片产品领域，森一的整体市场占比已超过50%，行业增量市场也基本由国产企业占据。

ICC讯石：面对持续旺盛的市场需求和客户缺料困境，森一量子在产能布局上有哪些规划？如何平衡扩产速度与行业风险？

李博：面对客户的缺料需求，我们一直在全力推进扩产工作，2025年经历四轮爆发式扩产，尽可能满足市场需求。但目前我们也面临一些现实挑战，比如电力等基础设施不足、扩产周期长等问题，这在一定程度上制约了产能释放速度。

不过，我们始终坚持“谨慎扩产”的策略，避免盲目扩产引发泡沫。为此，我们制定明确的企业合作模式，例如新增产能方面，我们先联合多方合作伙伴确认市场真实需求，在今年4月确认了客户2027年-2028年的扩产需求并签订长期订单。提前2-3年布局产能以保证有效交付，避免盲目扩产引发的产品质量和市场泡沫风险。

我们致力于确保产能与需求精准匹配，既保障客户的供货需求，也避免自身产能过剩。未来，我们将继续根据市场行情，稳步推进产能优化，同时完善基础设施建设，缩短扩产周期，全力应对客户的缺料难题。

ICC讯石：结合当前行业发展态势，您如何看待光通信行业的未来走势？森一量子在其中将扮演怎样的角色，又有哪些信心支撑？

李博：我们对光通信行业的未来充满信心，这是一个长期向好、潜力巨大的赛道。根据相关产业研报，2025年全球光器件市场规模达到262.5亿美元，同比增长50%，创下历史新高；预计到2030年将增长至560亿美元，年复合增长率约16.4%。未来3-5年，光通信将从“通信基础设施”升级为“智能经济的关键底座”，其重要性将进一步凸显。相关预测提到400G/800G/1.6T光模块出货量在2026年将达到9000万只，其中1.6T将在1100-1500万之间。高速光模块订单的激增带动了核心器件与关键物料需求增长。

AI算力驱动高速光模块市场增长（来源：ICC讯石产研院）

从行业趋势来看，AI算力持续驱动下，800G以上高速光模块的全球出货占比将快速提升，预计2026年将达到60%以上，硅光方案的渗透率也将不断提高，这将持续带动磁光材料的需求增长。同时，CPO等新一代技术的发展，也将为光通信材料领域带来新的发展机遇。

森一量子的信心，主要来自三个方面：一是我们的技术与工艺优势，我们已实现核心材料的自主研发和稳定量产，摆脱了海外技术和原料的制约，产品性能可与国际巨头抗衡，甚至在部分指标实现超越；二是市场优势，我们已占据行业领先地位，与头部客户建立了长期稳定的合作关系，同时覆盖全球多个国家和地区的市场，具备强大的市场竞争力；三是国产替代的东风，海内外客户对我们产品的需求日益迫切，我们依托国内供应链优势和快速响应能力，能够更好地满足全球客户的需求。

未来，我们将继续坚守材料研发厂商的定位，深耕法拉第旋光片及相关材料领域，助力光通信产业实现更高质量的发展，抢占全球市场的主导地位。

ICC讯石总结

AI算力持续爆发催生长期刚性需求，光通信作为智能经济关键底座，光互连已成为提升算力上限的重要方向。当前800G/1.6T光模块需求井喷，带动法拉第旋光片市场持续升温，森一量子在磁光晶体材料工艺上实现突破，首家实现量产性能领先，解决国家卡脖子问题。未来，森一量子将以谨慎扩产、精准匹配需求的策略，完善交付保障，优化客户服务，持续深耕核心领域，助力国产器件抢占全球市场，为光通信客户提供稳定、高效的核心组件支撑。