海量传感器知识、行业报告，请在公众号对话框回复关键词【资料下载】获取，部分资料查看《传感器专业知识资料100+，总有一份适合你~》这里👇关注我，记得点右上角菜单栏•••键👉设为星标⭐4月4日，清明假期期间，A股科创板上市公司炬光科技，发布《关于自愿披露获得某欧洲知名汽车Tier1 客户定点的进展公告》，公告显示，由炬光科技向某欧洲知名汽车Tier1 公司AG供应的激光雷达核心零部件定点项目，因AG公司的终端车企客户取消激光雷达相关车型计划，该项目随之取消。值得注意的是，随着该项目的取消，目前炬光科技所有已披露的激光雷达相关定点项目已全部取消——炬光科技核心零部件在激光雷达领域未获任何定点应用。本次取消的激光雷达定点项目，原计划在2026年量产，项目生命周期内总需求达50万套，前期，炬光科技已交付约2700套，当前正处于量产前准备阶段。显然，炬光科技已做好了量产工作。但随着合约突然被解除，双方正就后续履约责任等问题进行磋商。公告披露，截止2025第三季度，激光雷达业务收入约占炬光科技总收入的0.81%——随着本次项目中止，相关收入份额或将归零。虽然来自激光雷达业务的收入占炬光科技总收入的比例不大，但市场高度重视炬光科技相关产品在激光雷达领域的应用前景，随着公告披露，引发了市场对炬光科技在激光雷达领域发展前景的担忧。清明假期后的首个交易日——4月7日收盘，炬光科技股价报370.22元/股，大跌5.35%，市值332.68亿元。
据相关金融机构统计，当日，炬光科技股票主力资金净流出1.00亿元，其中超大单净流出9900万元，占比32%——机构抛压显著。
炬光科技成立于2007年9月，2021年1月在上海证券交易所科创板上市。炬光科技主要从事光子行业上游的高功率半导体激光元器件和原材料（“产生光子”）、激光光学元器件（“调控光子”）的研发、生产和销售，目前正在拓展光子行业中游的光子应用模块、模组和子系统业务（“提供光子应用解决方案”）及全球光子工艺和制造服务。炬光科技的产品聚焦光通信、消费电子、泛半导体制程、汽车应用、医疗健康等应用方向，向不同客户提供上游核心元器件、中游光子应用解决方案以及工艺和制造服务。 公司为光通信模块及设备生产商，消费电子和半导体制程设备生产商，固体激光器、光纤激光器生产企业，医疗美容设备、工业制造设备、车载投影照明、车载激光雷达整机企业，和新型显示设备制造商等提供核心元器件及应用解决方案，产品逐步被应用于光通信、消费电子、泛半导体制程、汽车、医疗健康、工业、科学研究等领域。公司产品的技术水平、性能和可靠性指标会直接影响中下游激光应用设备的质量和性能，系产业链中的关键环节。可以看到，炬光科技是半导体光电产业的上游核心供应商。在激光雷达领域，炬光科技的主要产品有AX02系列VCSEL面光源发射模组、LX02系列千瓦级VCSEL线光源发射模组等。据企业官网介绍，炬光科技于2016年起开始研发的高峰值功率固态激光雷达面光源已与汽车客户签订供货合同，现已进入批量生产阶段。2020年炬光科技已通过IATF16949质量管理体系认证、德国汽车工业协会VDA6.3过程审核，拥有车规级激光雷达发射模组设计、开发、可靠性验证、批量生产等核心能力，并通过首个汽车量产项目积累了大量可靠性设计及验证经验。炬光科技已与北美、欧洲、亚洲多家知名企业达成合作意向或建立合作项目。本次被取消项目，炬光科技就主要供应激光雷达线光斑发射模组、无源光学元器件——相关产品均为车载激光雷达核心零部件。值得一提的是，自2023年以来，炬光科技先后披露过多个车载激光雷达核心零部件定点项目，这些项目都来自欧洲企业，但均被取消。炬光科技在2019年，与德国大陆集团签订了《战略供应商合同》和《项目协议》，提供激光雷达发射模组，截止2025年6月，该项目协议已累计执行1.07亿元，但此后，该项目在2025年4月公告取消，终止理由同样是终端车企取消了搭载激光雷达产品的整车生产计划：鉴于当前汽车产业格局调整，原配套终端车企基于市场环境变化作出战略调整，其整车生产计划已确认终止。受此不可抗力因素影响，公司与大陆集团正在根据协议条款及国际贸易惯例，就项目终止涉及的履约责任界定、未执行合同金额处理等关键事项开展商务磋商。 此后，炬光科技自2023年开始，获得AG公司的多个激光雷达项目定点：
2023 年第四季度，获得 AG 公司最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函；2024 年 10 月，获得 AG 公司的第二个激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函；2024年12 月，获得 AG 公司用于激光雷达的无源光学元器件的两个项目正式定点函；2025 年4月4日，披露获得 AG 公司两个用于车载投影照明的微透镜阵列（MLA）项目的正式定点函2025 年 4 月，炬光科技收到AG公司通知，其某终端客户因战略规划调整，决定取消原定上车车型的激光雷达功能配置，进而导致原定车型的零部件项目取消，该次取消项目涉及：公司于 2024 年 10 月披露的第二个激光雷达线光斑发射模组项目取消，根据客户原定预测，该定点项目生命周期内预计需求量约 15 万套；以及2024年12月获得的无源光学元器件的定点项目部分取消。显然，与AG公司相关的剩余激光雷达定点项目，在4月4日的最新公告中，被全部取消了。华为-哈勃投资的激光雷达核心产业链企业，中国激光雷达产业的崛起与欧洲公司的失利从上文可以发现，目前炬光科技在激光雷达领域的定点项目，均来自德国大陆、AG公司等欧洲企业。欧洲顶级汽车Tier1公司纷纷取消激光雷达项目，折射出欧洲车企在汽车智能化、电动化领域的失利，以及在激光雷达市场的溃败。据知名市场机构Yole Group的《Automotive LiDAR 2025 》报告显示，2024年，全球车载激光雷达市场中，中国主要厂商以88%的市场份额，占据了全球绝大部分市场——禾赛科技（33%）、速腾聚创（24%）、华为(19%）、图达通（12%）。相关信息参看：88%！中国激光雷达全球称雄！
▲来源：Yole
与中国激光雷达企业的全面崛起形成鲜明对比的是，欧洲传统Tier 1巨头在激光雷达产业的失利。其中一个典型示例，就是博世公司在2023年9月，宣布退出高端自动驾驶汽车激光雷达传感器的研发，将资源转而分配给毫米波雷达和其他传感技术——其中的关键理由是“已落后国际竞争对手”。
以禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通等为代表的国产激光雷达企业，在性能、价格等全方位推动激光雷达产业的持续迭代。
在价格方面，国产公司推动激光雷达向千元级迈进，在性能方面，华为推出896线激光雷达带动市场掀起“千线”激光雷达浪潮。
值得留意的是，华为作为如今的国产激光雷达巨头，在研发激光雷达初期，曾大规模投资激光雷达上下游产业链企业——这里面就有炬光科技。
据此前炬光科技上市招股书披露，2020年9月，炬光科技、刘兴胜与哈勃投资签署了《关于西安炬光科技股 份有限公司之投资协议》，约定哈勃投资以 5,000 万元认购炬光科技增发的 200 万股股份，其中 200 万元计入注册资本，其余计入资本公积。
目前，华为-哈勃投资持有炬光科技约2.22%股权。炬光科技在激光雷达业务领域的失利，与其押注欧洲传统汽车Tier 1 供应商有关，其背后是中国激光雷达产业的崛起，与中国汽车电动化的领先。未来，炬光科技激光雷达业务的发力点，或在国产激光雷达产业链条中。您对本文有什么看法？欢迎留言分享！
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