2026年存储器要掀桌子式暴涨！

发布时间：2026-03-25来源：是说芯语

这两天整理美光的财务数据（数据来源：美光官网），他们26年Q1的数据结果着实让我吓了一跳（注：美光最新财务季度是25/12到26/02，所以比其它公司提前发布）。其单季度DRAM产品营收188亿美金，环比增加73.6%；NAND产品营收50亿美金，环比增加82.2%。

注意，这个增加比值是环比。也就是单季度两者营收都几乎翻了小一倍。下面的图表中，大家可以更加直观的感受到其存储器产品营收惊人的增长。

我知道最近存储器市场增长惊人，但确实也没有想到幅度会如此夸张。出于好奇，我去对比确认了中国台湾地区（数据来源：台湾地区经济部）的本土DRAM产值，其今年1月份的数据也同样一柱擎天。

下图中的上面一张图表是台湾地区的DRAM的产量（颗粒数），显然几乎没有任何增加，但是下面的均价则发生剧烈变化。

很显然，目前这轮DRAM市场的暴涨主要还是因为单位价格的飙升导致的。同理可以推测NAND市场也基本是如此。

虽然三星和海力士的Q1数据还没有出来，但他们存储器业绩的暴涨也基本上是确定了的了。而且这个势头显然会在后续很长一段时间维持下去。有些机构及供应商已经乐观地预测会维持到2030年了...

27年及以后的行情发展我暂时不好预测，但还是尝试估算了一下26年的市场情况。这就大幅修改了我两周前的预测结果。

按照我最新的估算，2026年全球DRAM市场的空间大约为2720亿美金，同比增长83%。见下图：

而全球DRAM市场的空间大约为1150亿美金，同比增长70%。见下图：

另外，扣除DRAM和NAND市场数值以后，其余的非存储器器件的市场空间大约为6580亿美金，同比增长约20%。

整体而言，26年总体的半导体器件市场空间大约为10,560亿美金，综合同比增长37.5% - 这比我之前的预测结果32.3%又高了不少。（历史数据来源：SIA官网）

在AI算力高速增长的背景下，未来几年半导体晶圆制造的产能会长期处于供不应求的状态，所以接下来全球将进入一轮历史罕见的产能大扩张周期。由此上游的半导体设备市场也会迎来一轮新高潮。

按照我当下偏保守的估算，26年全球全年半导体设备市场的空间为1700亿美金以上，同比将会超过25%（历史数据来源：SEAJ官网、by SEAJ & SEMI）

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