炸了！安防产品，不再便宜了！

安防产品，不再便宜了！

近期，无论是对接项目还是与渠道洽谈报价，从业者都能清晰感受到一个变化：安防产品已彻底告别“低价时代”。与以往局部性涨价不同——过去多因单类芯片缺货、物料临时波动，可通过替换物料、消化库存或压缩利润应对，本轮涨价呈现全链条同步、无缓冲的特点，从上游芯片、模组、PCB、LED，到中游整机厂商，所有环节同步调价，几乎没有给行业留出调整空间。

很多人第一反应是“又缺芯了”，但这并非传统意义上的芯片短缺，而是半导体资源重新分配引发的结构性紧张，其中存储领域表现最为突出。今年以来，DRAM和NAND存储价格涨幅惊人，部分合约价近乎翻倍，而安防产品对存储依赖度极高，录像存储、数据缓存、AI智能分析均离不开存储支撑；加之当前安防产品分辨率持续提升、码流不断增大，市场对存储容量的需求还在持续攀升。

此前，存储成本在整机成本中的占比可控，但如今不少厂商反馈，存储成本已彻底失控，部分产品中存储成本甚至逼近整机成本核心占比。核心原因并非存储需求突增，而是产能被大幅分流：近年来AI行业爆发，高带宽存储作为AI设备核心需求，优先级被无限拔高，芯片厂商纷纷将资源向利润更高的AI领域倾斜，留给安防这类传统应用的存储产能大幅缩减。如今的现实困境是，存储供应已不是“加价就能拿货”，即便愿意加价，也未必能锁定货源。

芯片端的调价早已先行且力度显著，除存储封装芯片外，图像传感器及各类配套芯片均出现不同程度涨价，部分涨幅已超出“成本传导”范畴，更像是行业对芯片价值的重新定价。值得注意的是，不同市场涨价幅度存在差异，国内客户感受更为明显，这背后实则是厂商策略的转变——不再单纯追求出货量，而是开始重新分配利润空间。

传导至模组环节，情况更为微妙。目前已有厂商开始筛选客户供货，甚至重新启用疫情期间的分货机制。这一信号比涨价本身更值得警惕：一旦进入货不够分的阶段，中小客户的生存空间将被快速压缩，头部厂商则更容易锁定资源，行业集中度或将进一步提升。

到了整机厂层面，此前以海康威视为代表的头部厂商，长期为行业兜底，自行消化大部分成本上涨，尽量不调整终端价格。但本轮成本全线抬升，已超出企业内部消化能力，厂商只能选择调价，甚至对未执行订单重新报价。说到底，本轮涨价并非某一环节主动为之，而是整个产业链被迫联动上调——上游要利润，中游求生存，下游也无法长期亏损经营。

拆解本轮涨价行情，核心是三股力量叠加：

• 一是AI行业对半导体资源的“虹吸效应”，吸走了高价值产能。

• 二是铜、银、PCB等基础材料价格持续上涨，进一步推高成本。

• 三是安防行业过去几年价格战激烈，利润空间本就微薄，面对成本波动毫无缓冲能力。

但这一轮涨价并非全是坏事。长期以来，安防行业深陷低价内卷，多数产品技术差异不大，竞争核心集中在价格上。如今成本倒逼之下，低端产品生存空间被压缩，高附加值产品反而更具竞争力——比如带AI分析能力的摄像机、整体解决方案、平台化服务等，这类产品对价格敏感度较低。

本质上，本轮涨价是行业升级的“催化剂”，倒逼行业从“卖设备”向“卖能力”转型，从单纯的硬件供给转向系统与服务融合。如果仅将其视为一次周期波动，难免过于肤浅。它更像是行业的“分水岭”：未来能留在行业内的企业，不再只靠成本控制，更要具备在高价格体系下，提供真正有价值的产品和服务的能力。