随着AI热潮掀起数据存储需求，HDD、SSD大厂近日确认，长期供应协议的时间已进一步拉长，甚至达到创纪录的5年。

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美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra接受采访表示，当前AI仍处在“初期阶段”，但随着AI智能体崛起，更高速、更大容量的存储芯片已成为“战略资产”。

从英伟达GTC大会就能看到AI技术飞速进步，未来空间巨大。AI厂商正在扩大算力，对更高性能内存的需求随之飙升，这样才能让AI全面发挥效能。

Mehrotra表示：“在AI时代，存储已成为我们客户的战略性资产，我们正持续投资全球制造布局，以支持他们不断增长的需求。”

目前，美光在DRAM、NAND和HBM等各类存储业务上均表现强劲。

Agentic AI热潮推动整个存储市场蓬勃发展，对美光产品的需求持续飙升。

AI模型要跑得更快、生成更多词元，就需要更多算力，存储芯片在其中至关重要。

但应用于AI的GPU所需HBM，以及CPU所需的DRAM，全都面临供应短缺。

Mehrotra预估，今年AI对DRAM和NAND的需求将超过行业总市场规模的50%。

传统与AI服务器需求依然强劲，随着更新平台涌现，DRAM需求会持续增加。

强调这已不是需求或价格的问题，而是供应端无法解决的难题，目前看不到任何供应好转的迹象，供应非常紧张且产能不易增加。

华邦电子公布第一季度成业绩。

第一季毛利率冲至53.4%，创下历史新高，税后净利达101亿元新台币。

同步释放第二季内存现货、合约报价持续大涨信号，预判季度整体盈利会较一季度再度大幅走高。

“因为AI，整体存储器需求紧得不得了！”总经理陈沛铭直言，下半年价格仍将高位运行，甚至有机会续涨，2027年产能已被客户预订一空。

华邦电子目前旗下有三大产品线：利基型DRAM（含CUBE定制化高带宽内存）、SLC NAND闪存以及NOR闪存。

DRAM以20纳米制程为主，覆盖DDR4、LPDDR4、DDR3等，未来高雄新厂将导入16纳米，但不会涉足DDR5标准品战场，优先聚焦LPDDR5和DDR4。

SLC NAND方面，因大厂陆续退出2D NAND造成供给缺口，低密度应用转向SLC NAND，需求大幅攀升。

陈沛铭指出，“现在NAND缺货真的无解”，SLC NAND毛利率已明显压过NOR闪存，成为重要获利动能。

公司正积极扩产，一年内位元产出增长可望达80%。

NOR闪存同样涨价，但毛利表现不如SLC NAND。

随着同业喊出超预期涨幅，华邦电也将跟进行调整价格。

在产能持续吃紧下，客户对价格的接受度提高，甚至出现"宁可涨价也要确保供货"的情况。

产能布局上，董事会通过2027年新增资本支出73亿元新台币，其中50亿元投入CUBE产品，同时启动高雄厂二期规划。

今年资本支出将超过400亿元，重点扩大高雄一期产能，预计到2027年月产能从目前1.5万片提升至2.4万片，DRAM产能逐步由台中移转高雄。

长单方面，越来越多客户主动要求签约以锁定供货，甚至接受逐季议价，公司将在高雄新厂设备到位后再定策略。

南亚科公布2026年4月合并营收254.91亿元，环比增长40.29%、同比增长717.33%，第六次刷新单月营收新高纪录。

前四个月营收745.78亿元，同比增长623.58%，已超过2025年全年水平。

回顾2025年，南亚科全年营收665.9亿元，同比增长95.1%，实现由亏转盈，税后纯益66.1亿元。

主要受益于产业供需结构改善，自2025年第二季度起，国际内存大厂陆续宣布DDR4与LPDDR4产品退场，转向高带宽内存与DDR5，带动供给收敛与价格快速上扬。

南亚科自2025年第三季度起营运明显转强，进入2026年后成长动能进一步扩大。首季营收490.9亿元，环比增长63%、同比增长583%，ASP环比增长超过70%，带动毛利率冲上67.9%，营业利益率61.3%。

预期第二季度DRAM价格将涨数十个百分点，毛利率续创高档，且高获利水准将延续未来数季。

需求端上，AI服务器与数据中心持续扩大投资，带动HBM与DDR5需求快速攀升，传统服务器用RDIMM需求也同步增加。

PC与笔记本受高阶产品升级拉动，DDR5渗透率提升。

预估2026年位元出货量年增约15%。长期来看，2026-2029年DRAM位元需求年成长率约在16%-20%。

存储设备大厂闪迪上周四公布业绩，营收预估击败华尔街预期，市值连日飙升。

分析师也接连调高目标价，继同业西部数据、希捷之后，闪迪同样印证了企业对AI数据中心存储产品的支出依然强劲。

研究机构Fox Advisors将闪迪目标价调高至1500美元，Bernstein证券更预测股价上看1700美元。

Bernstein证券在研报中指出，闪迪上季财报表现强劲，按美国通用会计准则每股收益达23.03美元，营收较去年同期暴增近一倍，达60亿美元。

报告称，闪迪的NAND闪存业务表现“异常突出”，促使公司上调财测。

半导体销售向来具有周期性，高价会吸引竞争者入局，并推动包括闪迪在内的厂商扩产，导致供应增加，未来将压低价格，上升周期随之终结，进入下跌周期。

Bernstein证券并不认为这次会例外，但主张当前上升周期的动能极其强劲，价格上涨将在短期内大幅推升闪迪利润，相信闪迪股价将在未来12个月内续涨39%甚至更多。

闪迪在4日时创收盘历史新高，收于1255.86美元，已连续第四个交易日走强，过去四日累计飞涨25%。