美光科技股价周二大幅上涨超19%，市值突破1万亿美元，正式跻身万亿美元俱乐部。

与此同时，SK海力士27日上午股价上涨约11%，市值同样突破1万亿美元关口，存储芯片行业在AI浪潮推动下集体重估。

此前，三星电子已率先成为存储领域首家市值突破万亿美元的巨头，形成“三星已破万亿、美光与海力士加速追赶”的格局。

瑞银分析师认为美光科技市值估值约1.8万亿美元。他指出，长期供应协议（LTA）正在行业内普遍落地，约30%的DDR产能将以接近当前高位价格锁定，行业价格中枢明显抬升。

盈利预测方面，预计美光2027至2029财年每股收益分别为155美元、167美元和117美元，期间将产生超过4000亿美元自由现金流，显示存储行业在AI周期中的盈利弹性显著增强。

基本面上，美光表示其2026年高带宽存储（HBM）产能已全部售罄，供需持续紧张，下一代HBM4也已进入量产阶段，AI数据中心需求仍在快速扩张。

分析认为，存储芯片已成为AI基础设施核心环节之一，资本开支从GPU逐步外溢至存储链条，推动行业进入新一轮估值重构周期，存储三巨头市值集体向万亿美元时代迈进。

5月26日，香农芯创在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会上表示，2026年存储芯片市场供需紧张的局面仍难以缓解，整体价格预计将继续维持高位运行。公司认为，在AI需求持续爆发的背景下，行业景气周期正在被进一步拉长。

香农芯创指出，当前存储市场的核心驱动力，已经从传统手机、PC等消费电子，逐步转向AI训练与AI推理带来的数据中心需求。

随着全球AI服务器、算力基础设施持续扩张，高性能DRAM与NAND需求快速增长，推动行业供需关系持续偏紧。公司董事长黄泽伟此前也曾表示，存储行业供需格局或在2028年前都难以出现明显反转。

受益于行业涨价周期，公司业绩在2026年一季度实现爆发式增长。数据显示，香农芯创2026年一季度实现营收237.65亿元，同比增长超过200%，规模已接近2025年全年营收的三分之二；归母净利润达到13.27亿元，同比增长7835.06%，单季度利润甚至超过2025年全年5.45亿元的水平。

与此同时，公司整体毛利率也提升至9.12%，明显高于2025年代理分销业务2.86%的水平。

除了价格上涨带动利润改善之外，库存价值重估也成为公司业绩增长的重要推力。在存储芯片持续涨价背景下，公司存货规模由2025年末的25.98亿元迅速提升至2026年一季度末的69.71亿元，库存升值带来了明显的“财富效应”。

不过，市场高景气之下也存在一定风险。一方面，高价可能抑制中低端PC、笔记本等消费市场需求，部分现货零售价格已出现回调迹象；另一方面，监管层也开始关注渠道囤货与过快涨价问题。

2026年4月，工信部曾强调加强渠道管理并查处囤货行为，这对依赖价格波动盈利的分销模式形成一定压力。

整体来看，作为SK海力士等国际存储原厂的重要代理商，香农芯创业绩与存储价格周期高度绑定。在AI需求持续释放的背景下，公司依旧看好2026年存储市场景气度，但后续仍需关注政策监管及消费端需求变化带来的影响。

据上市公司公告，深科技宣布，公司全资子公司深圳沛顿及控股子公司合肥沛顿存储，拟实施高端存储芯片封测产能扩充项目，计划总投资约14.7亿元。

项目将主要用于购置高端芯片测试机、高精度晶圆研磨一体机等设备，并配套厂房装修及动力设施建设，进一步提升公司在高端存储封测领域的产能与技术能力。

根据规划，项目达产后，深圳沛顿预计每月新增封装产能500万颗晶粒及测试产能800万颗芯片；合肥沛顿存储预计每月新增封装产能2880万颗晶粒。

深科技表示，公司已在生产、技术、管理及市场等方面积累了成熟经验，此次扩产属于主营业务延伸。

项目实施后，将进一步丰富产品结构、扩大生产规模，并与现有业务形成协同效应，提升公司在高端封测领域的核心竞争力与市场份额。

对于当前存储市场涨价趋势，深科技表示，公司封测价格主要受市场供需关系、客户协议等因素影响，公司会根据市场动态及客户合作模式进行合理定价。

同时，公司目前存储封测业务产能推进有序，现阶段产能利用率能够满足客户订单需求。若未来客户需求进一步增长，公司也将继续推进扩产计划，并通过精益化管理提升运营效率与盈利水平。

5月20日晚间，江波龙发布公告称，公司向特定对象发行股票的申请已获得深交所上市审核中心审核通过。根据方案，江波龙拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过1.26亿股股票，募集资金总额不超过37亿元。

此次募资将重点投向AI及高端存储领域。其中，“面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目”计划投资9.3亿元，拟投入募集资金8.8亿元；“半导体存储主控芯片系列研发项目”总投资12.8亿元，拟投入12.2亿元；“半导体存储高端封测建设项目”总投资5.4亿元，拟投入5亿元；此外，公司还将投入11亿元用于补充流动资金。

江波龙表示，本次定增将进一步提升公司在存储器研发、主控芯片、自有封测等关键环节的技术实力，同时扩充产品矩阵，增强品牌影响力与市场竞争力，为未来持续增长打下基础。

受益于市场存储需求释放，江波龙业绩也迎来爆发式增长。公司在2025年盈利能力创下历史新高后，2026年一季度继续大幅增长，实现营业收入99.09亿元，同比增长132.79%；归母净利润达到38.62亿元，同比增长2644.05%，单季度净利润已达到2025年全年水平的2.7倍。

市场认为，随着AI应用持续扩张，高端存储需求仍有望保持增长，而此次募资也将进一步强化江波龙在AI存储赛道的布局与竞争力。

5月26日晚间，兆易创新发布公告称，公司收到股东朱一明出具的《关于权益变动比例触及1%刻度的告知函》。

公告显示，在2026年5月11日至5月25日期间，朱一明通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份6,329,905股，占公司总股本的0.90%。

减持完成后，其本人及一致行动人香港赢富得有限公司合计持股比例由7.90%下降至7.00%，权益变动触及1%刻度线。朱一明同时为兆易创新董事长及实际控制人，并兼任长鑫科技董事长。

此外，公司针对近期股价大幅波动及“长鑫科技IPO概念股”相关市场传闻作出澄清。公司表示，截至目前仅持有长鑫科技1.80%股权，占比有限，无法对其经营决策产生重大影响。该项投资计入“其他权益工具投资”，其公允价值变动对公司当期及未来净利润均无直接影响。

从基本面来看，长鑫科技近期更新招股书显示业绩快速增长：2026年一季度实现营业收入508亿元，同比增长719.13%，归母净利润达247.62亿元；同时预计上半年营收将达1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%，归母净利润预计500亿至570亿元，增长十分显著。

工信部发布2026年汽车标准化工作要点。其中包括，加速汽车芯片标准发布实施。

贯彻落实汽车芯片标准体系，提升汽车芯片环境可靠性、电磁兼容、功能安全和信息安全水平，推进汽车芯片应力试验要求、信息安全技术规范等标准审查报批。

系统性推进汽车芯片产品与技术应用标准研究，推动电源管理芯片等标准发布，推进控制芯片、计算芯片、车内通信芯片、安全芯片、功率芯片等标准审查报批，加快传感芯片、车外通信芯片等标准研制，开展汽车存储芯片、驱动芯片等标准预研及汽车芯片匹配试验方法标准研究。