英伟达CEO：存储芯片仍缺货，还要持续数年！和SK海力士再签长约！

存储芯片大涨价大缺货以来，市场各种消息层出不穷。上周半导体研究机构 SemiAnalysis 发布报告，称英伟达削减下一代服务器内存配置。但随后有业内人士指出，报告所指出的模块化内存与驱动 AI 服务器需求的高带宽内存（HBM）属于不同产品类别。而英伟达CEO 近期到访韩国后，对外表态称美光已与SK海力士及三星并列，成为英伟达HBM4认证供货商，同时指出存储芯片供应短缺将持续数年。

黄仁勋警告存储供应短缺将持续数年

芯片大厂英伟达（Nvidia）执行长黄仁勋说，他看不到存储芯片短缺问题的结束迹象。「整个行业供应链，从晶圆到封装再到硅光子学……所有环节都供不应求，需求量太大了，这种情况会持续好几年。」

SK海力士董事长崔泰源（CheyTae-won）上周也谈到存储供应短缺，称供应瓶颈可能持续到2030年。他表示，预计SK海力士未来五年内整体产能将翻倍。

英伟达与sk海力士达成合作

在到访韩国的同时，英伟达和SK海力士还共同宣布了新的合作。

英伟达宣布与SK海力士达成多年期的技术合作协议，将合作推动全球AI数据中心下一代内存发展。英伟达在一篇博客中表示，该协议将保障先进内存供应，并应对较长开发周期以及先进制造、资本投资方面的挑战，以推动全球人工智能工厂建设。SK海力士将与英伟达共同开发Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark驱动的个人电脑、Jetson Thor机器人计算平台所用的内存。

英伟达CEO黄仁勋表示：「今年我们与SK海力士合作取得非常大的成果，现在我们正为下半年乃至明年非常庞大的业务规模做准备。我们推出了Vera CPU，这是一款革命性处理器，也将使用SK海力士的DRAM芯片。」

黄仁勋还指出，「我们每年已经从SK海力士采购价值数十亿美元的芯片，并且今年这一数字还将大幅增长”。与SK海力士的协议期限将超过两年，并且我们有能力持续续约。」

一份报告，让存储市场大跌？

英伟达和SK海力士的动态，被市场解读为能给半导体板块提供支撑。缘由是上周五，半导体研调机构Semi Analysis的一份报告直指英伟达将次世代「Vera Rubin」服务器机柜的模块化内存(modular memory) 容量，从55TB 大幅削减至28TB，市场普遍将此解读为AI内存需求降温的讯号，导致美光股价下跌。

然而，业界人士指出，模块化内存与驱动AI服务器需求的高带宽内存（HBM）属于不同产品类别。同时，SemiAnalysis作者Dylan Patel出面澄清这份报告并未看空高带宽内存(HBM)及整个产业的需求。

值得注意的是，模块化内存与推升AI服务器内存需求的「高带宽内存」(HBM)不同。由于HBM属于资源密集型产品，生产每单位HBM所消耗的晶圆产能，大约是传统标准型内存的三倍。因此，当厂商扩大HBM供应时，势必会排挤其他类型内存的产出，进而推升整个产业的芯片价格。英伟达调降模块化内存的容量，可能反映了这种产能排挤效应的现状。