002635，拟重磅收购！将新增光模块相关业务！

公告显示，本次交易基础对价对应目标公司






51%






股权作价






2.04






亿元，同时本次交易或有对价对应目标公司






2026






年经审计净利润超出






4000






万元部分所对应的估值增量，则相应支付或有对价，且交易或有对价上限不超过






5100






万元，本次收购目标公司






51%






股权基础对价和或有对价合计不超过






2.55






亿元。目标公司收益法评估值为






4.66






亿元，评估增值






3.95






亿元，增值率






554.78%






。

据披露，苏州志烽以金属粉末注射成型（






MIM






）为核心工艺，主要为光通信互联、新能源汽车、高端医疗等领域配套产品，主要产品包括光模块芯片基座等，苏州志烽






2025






年光模块相关业务收入占整体营业收入






96.08%






，






2026






年






1—4






月光模块相关业务收入占整体营业收入






96.04%






。同时苏州志烽围绕着下游应用领域不断拓展各类精密光器件零部件产品。

光模块芯片基座用于承载激光器芯片、探测器芯片等核心光电器件，并为器件提供散热通路、结构支撑与电气互联界面，是保障光模块散热性能、封装精度及长期可靠性的重要零组件。

而公开资料显示，安洁科技主要服务于全球消费电子行业、新能源汽车行业以及信息存储行业领先客户，为客户提供精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品，以及相关设计研发和生产制造服务。公司产品主要用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、虚拟现实






(VR)/






增强现实






(AR)






等消费电子产品及新能源汽车和信息存储设备等智能终端。经过多年深耕，公司已逐步实现“消费电子






+






新能源汽车”双主营业务发展。

30






日晚间公告中安洁科技表示，






鉴于目标公司在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源等，本次交易完成后，公司将新增光模块领域相关业务和客户；本次交易有利于统筹推进公司战略新兴产业外延布局，拓展公司





MIM





产品在光通信领域的应用场景，为公司开辟新的业务领域并培育利润增长点；公司将能更好地把握新兴产业发展机遇，为公司的中长期稳健发展提供有力支撑。

本次交易的资金来源为自筹资金，交易的定价以评估报告为基础，遵循公平、合理的原则，相关交易事项不会影响公司现有主营业务的正常开展，对公司持续经营能力、财务状况、经营成果无重大不利影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围。从长期来看，本次交易将产生积极的战略协同效应，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。

不过安洁科技也提示风险称，公司虽已开展光模块领域前期研发、样品试制、客户送样等工作，但在






2025






年度未产生光模块相关业务营业收入。本次交易后，公司光模块未来业务开展及营业收入实现存在不确定性。公司将通过推进光模块业务客户结构多元化，加快开拓光模块业务海外市场等方式，实现光模块业务的稳定增长。

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