8月5日,天水华天科技股份有限公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,收购华羿微电子股份有限公司(以下简称“华羿微电”)100%股份,交易总对价为29.96亿元。
同时,华天科技拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,用于支付现金对价及相关费用。
根据草案,本次交易对方共计27名,包括天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)、西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)等。交易采用发行股份及支付现金相结合的方式,其中股份对价约26.37亿元,对应发行股份数量约3.17亿股,发行价格为8.33元/股(除权除息调整后);现金对价约3.59亿元,资金来源为募集配套资金。
值得注意的是,华羿微电与华天科技同属华天电子集团体系,集团直接持有华羿微电64.95%股权。针对控股股东华天电子集团所持64.95%股份的对价支付,采取了分两期发行的安排:首期股份与其他交易对方一并发行,后期股份则在业绩承诺期届满后发行。华天电子集团通过此次交易获得的总对价约为16.73亿元。
华羿微电主营业务为功率半导体IDM一体化,覆盖MOSFET功率器件设计、自研芯片、封装测试、产品销售;同时对外承接功率芯片封测代工。
收购完成后,华天科技将打通功率芯片设计+封装制造全链条,从封测企业转型IDM厂商,进一步整合功率器件产业链资源。
先进封装设备类似前道晶圆制造设备,供应商受益先进封测产业增长。随着先进封装的发展,Bumping(凸块)、Flip(倒装) 、TSV 和 RDL(重布线)等新的连接形式所需要用到的设备也越先进。以长球凸点为例,主要的工艺流程为预清洗、UBM、淀积、光刻、焊料 电镀、去胶、刻蚀、清洗、检测等,因此所需要的设备包括清洗机、PVD 设备、光刻机、 刻蚀机、电镀设备、清洗机等,材料需要包括光刻胶、显影剂、刻蚀液、清洗液等。为促进行业发展,互通有无,欢迎芯片设计、晶圆制造、装备、材料等产业链上下游加入艾邦半导体先进封装产业链交流群。
点此加入IGBT/SIC功率半导体产业通讯录
应用终端
SIC
IGBT模块
SIC模块
碳化硅衬底
IGBT芯片
分立器件
材料
焊接材料
真空回流焊炉
烧结银
烧银炉
烧结炉
陶瓷基板
铜底板
焊接设备
划片机
晶圆贴片机
灌胶机
贴片
表面处理
硅凝胶
环氧树脂
散热器
铝碳化硅
五金
键合机
键合丝
超声焊接机
陶瓷劈刀
激光设备
设备配件
PVD设备
ALD
电子浆料
CVD
导热材料
元器件
密封胶
X-Ray
配件
超声波扫描显微镜
塑胶外壳
玻璃
塑料
线路板
设备
散热材料
热敏电阻
点胶机
胶水
自动化设备
运动控制
封装设备
检测设备
认证检测
夹治具
清洗设备
测试设备
磨抛耗材
磨抛设备
代理
贸易
其他