中国客户需求激增，三星晶圆厂涨价

据路透社引述两位知情人士透露，由于人工智能芯片的需求导致产能趋紧，台积电长期以来主导的芯片制造业务面临产能紧张的局面，三星已将部分先进芯片代工服务的新订单价格提高了 15%。

消息人士称，中国客户的需求尤其强劲，但三星无法满足所有订单，因为它必须服务美国客户，并保留部分产能来支持自己的芯片生产。这些消息人士因讨论敏感的商业事宜而要求匿名。

一位消息人士称，中国客户是接受价格涨幅最大的群体之一，这凸显了美国限制向中国出口先进芯片制造设备如何加剧了中国本土企业对海外代工厂的依赖。

此次提价标志着三星晶圆代工业务的转机，据业内人士估计，该业务自2022年以来一直处于亏损状态。该部门一直在努力缩小与台积电之间的差距。尽管三星公布了创纪录的利润，这主要得益于人工智能系统中使用的内存芯片价格飙升。

消息人士称，三星在7月份提高了采用其4纳米工艺（称为SF4）制造的芯片的价格。

据一位消息人士透露，中国和美国客户的SF4价格较上月上涨了10%至15%，而台积电总部所在地台湾的客户价格则上涨了5%至10%。

据消息人士透露，采用其 5 纳米 SF5 工艺生产的晶圆价格上涨了 10% 至 15%，而采用其较早的 8 纳米技术生产的晶圆价格上涨了近 10%。

三星拒绝置评，因为该公司不提供有关运营方面的细节。

根据市场研究公司 Counterpoint 的数据，三星在 2026 年第一季度贡献了全球晶圆代工收入的 7%，而台积电则贡献了超过 70% 的收入。

然而，对人工智能芯片的需求已经占据了台积电的大部分尖端产能。三星预计，今年先进工艺将占其晶圆代工收入的一半以上，而人工智能和高性能计算应用将占30%以上，高于2025年底的15%至20%。

由于台积电的产能被占用，三星有了更大的议价空间来提高价格。

“由于台积电面临产能紧张并提高价格，客户正在转向三星和英特尔等竞争对手，这促使三星也提高了价格，”BNK投资证券驻首尔分析师李敏熙表示。

李说：“如果三星从目前的价格水平开始提价，其代工业务最早可能在明年实现盈利，比之前预期的要早。”

一位熟悉三星运营情况的人士表示，三星位于韩国平泽工厂的SF4生产线自去年年底以来一直满负荷运转。

该生产线为包括高通公司在内的客户生产逻辑芯片。该人士表示，这些芯片也用于三星自己的多层高带宽内存（HBM）芯片的基础芯片。

三星在7月份表示，在工厂利用率提高、生产良率提高和价格走强的推动下，预计晶圆代工部门将在不久的将来恢复盈利。

该公司当时还表示，对美国和中国主要客户的销售额不断增长，加上对 HBM 基芯片的需求，应该有助于使代工厂的收入在下半年比上年同期增长两位数个百分点以上。

生产良率的提高也帮助三星赢得了客户。

特斯拉以及苹果公司去年公布了与三星的芯片制造协议。三星还宣布与博通达成人工智能芯片生产协议。7 月份，英伟达首席执行官黄仁勋表示，三星将为其生产新的 AI 推理处理器。

知情人士之一透露，谷歌也在与三星洽谈，计划使用SF4制造芯片。

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