美光：存储芯片全力生产，也跟不上需求！这类客户需求高出供应量50%！

近日，美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra接受采访表示，人工智能已从根本上改变了存储芯片行业的需求逻辑，推动这个原本高度周期性的大宗商品市场，这是一个素来容易经历繁荣与萧条周期的行业，但如今转变为人工智能基础设施不可或缺的战略性组件市场。

Mehrotra指出，「如今没有内存就没有AI。AI系统需要更多内存，需要效能更高的内存，也需要功耗更低的内存。因此，内存的价值，那个方程式已经彻底改变。」

他的这番言论正值美光位于爱达荷州博伊西(Boise)总部附近一座大型半导体晶圆厂兴建之际。这是公司计划在美国制造与研发领域投资2500亿美元的一部分。Mehrotra表示，博伊西厂区最终将包含两座晶圆厂，每座规模约相当于10座足球场，单座晶圆厂所使用的钢筋数量，足以绕地球两圈。第一座博伊西晶圆厂预计2027年年中开始生产晶圆。如此庞大的投资规模，也反映出Mehrotra认为AI已多么大幅改变内存产业前景。

内存过去一直是高度周期性产业，需求强劲时会促使制造商扩大产能，但最终供给过剩又会导致价格下跌。Mehrotra表示，AI正在创造一个更加持久的需求来源。他表示，这项机会并不只存在于数据中心。Mehrotra预期，未来几年自动驾驶汽车、机器人以及搭载AI功能的消费性装置，都将需要越来越大量的内存。

Mehrotra表示，「如今内存是不可或缺的。这就是为什么我称它为AI时代的战略基础设施。」

Mehrotra表示，这项需求也正在改变客户对内存价值的看法。过去客户通常只是向供货商询价，选择报价最低的供货商采购，如今内存越来越需要与所搭配的处理器及系统共同进行设计。Mehrotra指出，这使内存成为影响整体系统效能的关键，而不再只是一个普通零组件。

他谈到，「我们在客户的产品开发周期中，越来越早开始与他们密切合作。我们的客户认同内存的价值，因为正是内存让他们能够设计出推动自身成长的产品。」

他表示，美光目前仍无法生产足够的内存来满足需求。

Mehrotra指出，「我们所有终端市场的客户，都会买下我们生产的全部产品。」他透露，当前数据中心客户的采购需求约为美光实际可承诺供应量的150%，即需求比供给高出约50%，公司现有产能仍无法满足市场需求。

这家内存制造商也透过长期客户协议，对需求取得更高的能见度。对于过去一直容易受到现货市场波动影响的产业而言，这是另一项重要转变。

在美光6月底公布最近一季财报时，公司宣布已与16家客户签署为期五年的策略性协议。Mehrotra表示，此后公司又签署了更多协议。

Mehrotra表示，「他们已承诺采购这些供应量。因此，这让我们能够确保需求。」