NAND需求，前所未见，铠侠飙升

AI带动存储需求持续爆发，NAND Flash正迎来前所未有的增长周期。铠侠（Kioxia）近日举行技术说明会，首次重点展示面向AI服务器的高速NAND解决方案，希望以CXL内存模块切入部分DRAM市场，引发资本市场关注。

截至4日上午，铠侠股价上涨约4%，报53,720日元，年内累计涨幅已超过415%，成为今年日本半导体板块表现最强势的个股之一。

铠侠负责存储技术的松寺克树在会上表示，NAND Flash的需求正以前所未见的速度增长。随着生成式AI快速普及，数据中心对于大容量、高带宽、低成本存储的需求不断攀升，传统DRAM已难以独自承担AI时代的内存扩容任务。

此次发布的核心产品是面向AI计算的CXL内存模块。该方案利用CXL（Compute Express Link）高速互连协议，将NAND Flash构建为可扩展内存，可显著提升数据读取效率，并已开始向客户开放性能评估。

在AI服务器中，DRAM负责高速计算数据的实时处理，而NAND则承担海量数据存储。虽然DRAM速度更快，但容量扩展成本高、价格昂贵，正逐渐成为AI数据中心建设的重要瓶颈。铠侠希望通过CXL模块，让部分原本依赖DRAM的容量需求转移至NAND，在兼顾性能的同时大幅降低成本。

据铠侠介绍，相比传统方案，CXL模块可将数据读取延迟缩短至十分之一以下，整体性能更接近DRAM。若服务器采用该方案替代部分DRAM，可实现总容量提升约2倍、系统性能提升约30%。

除了技术布局，铠侠也同步加快产能扩张。8月27日，铠侠与Sandisk宣布，在获得日本政府补贴支持的前提下，计划未来六年累计投资约5万亿日元（约310亿美元），持续扩建三重县四日市工厂与岩手县北上工厂的生产设备、基础设施及先进制造能力。

其中，铠侠还将于北上工厂建设第三座晶圆厂K3，作为3D NAND BiCS FLASH的新产能基地。该厂位于已于2025年投产的K2厂房南侧，目标于2029财年正式投产，进一步满足AI时代持续增长的NAND需求。

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