Yole首席分析师杨宇：800V和48V功率器件需求爆发，AI算力、汽车和机器人成核心

8月26日，PCIM Asia在深圳宝安会展


中心


举办的“全球战略峰会”


论坛


上，Yole Group汽车及


机器人


分析师杨宇表示，


AI


算力对电力需求强劲，Power Device（功率器件）包括硅基、SiC、GaN等整个市场需求快速增长。他分享了Yole Group的最新预测，2025年到2030年的功率器件市场的年复合增长率达到7.1%，到2031年市场规模将达到413亿美元。增长前景依然强劲，但行业的优先事项正在发生变化。

电动汽车还是功率器件应用最大的细分领域，还有太阳能光伏发电（photovoltaic）和储能市场增长迅猛，年复合额增长率达到9%。


DC


Charging(高功率超充）市场也快速增长，年复合额增长率达到15%，值得关注的是，AI数据中心，服务器对功率器件的需求年复合增长率也来到了8%。

中国五家厂商进入全球功率排行榜TOPS20

Yole最新公布的2025年全球功率


半导体


20强榜单，榜单前十位仍然是欧美日厂商占据优势，


英飞凌


位居第一，从传统的功率器件到第三代宽禁代半导体，都有覆盖；


安森美


、ST


意法半导体


位列第二、第三，三菱、富士、


东芝


、


罗姆


、


瑞萨


等日系厂商依托工业


IGBT




功率模块


、光伏逆变MoS管占据中游多个席位。

全球前20强中，中国公司数量增加且排名上升较快。榜单内共有华润微、士兰微、安世半导体、比亚迪、中国中车五家中国本土企业上榜，其中士兰微、比亚迪的排名快速上升。安世半导体因为地缘政治影响，排名下降2位。杨宇强调，在汽车半导体替代的时候，国产功率器件的替代也是走在前列。

从全球格局来看，中国在


电气


化和可再生能源领域依然保持全球领先地位。中国继续主导电动汽车市场，拥有全球最大的充电基础网络设施，同时电动汽车在新车销量中占比已经超过50%。在可再生能源方面，中国在2025年新增超过480吉瓦（GW）的太阳能装机量，并且风电装机量也在快速增长。

从功率电子产业链来看，与传统芯片和模组不同的地方，SiC涵盖衬底、晶圆、模组封装及应用，SiC衬底成本高，模组价值量大。从应用端看，车规SiC应用牵头，增速比较快，衬底产能扩张快，已稳定供给海外。

“国内在8英寸碳化硅衬底方面处于领先地位。”杨宇指出，“虽然2025年SiC成本和价格降得比较快，一年降了30%，但是我们觉得还没有到底。整个行业卷的势头在SiC领域还会继续下去。在


逆变器


、OBC、DC-DC等


高压


部件广泛采用碳化硅器件。”

800V在AI数据中心和汽车中的应用，有两大趋势

随着电动车加速导入800V高压架构，加上充电基础设施扩张，车用功率半导体需求与单车价值量可望同步提升。Yole Group预测，车规SiC应用牵头，增速比较快，

为了应对AI服务器极高的功耗需求，数据中心供电架构正在从低压向800V高压直流演进，SiC是支撑架构落地的核心。杨宇分析说，在AI 数据中心的服务器领域，供电架构不断简化，采用碳化硅方案800V HVDC高压直流方案成为主流趋势。

随着 AI 机柜功率持续提升，资料中心供电架构逐步由传统交流配电走向 800 V HVDC，高压配电与电力转换技术的重要性同步提高。其中，固态变压器（SST）可处理资料中心前端的中压交流电，并转换为设备所需的直流电，降低传统多级电力转换造成的损耗，也带动高耐压功率模块需求增加。

目前英飞凌已推出 1200 V EasyPACK .XT 功率模块，并规划进一步推出 2300 V 与 3300 V 产品，锁定更高电压的 SST 应用。由于 AI 资料中心前端配电需处理 10.8 kV 至 34.5 kV 的中压交流电，并透过 SST 等电力转换设备降压为 800 V 直流电，采用较高耐压的功率模块，可减少系统内功率元件的串联数量，降低控制及同步开关的复杂度，也有助于提升整体可靠度与系统稳定性。

2026年是电动汽车800V高压平台的爆发年，上半年国内上市的新车中，800V及以上高压平台的车型占比已经达到31.1%，纯电车型搭载率更是突破60%。在电动汽车领域，杨宇指出充电速度提升是800V架构主要驱动力，终端电压向1000V以上演进，部分企业追求“兆瓦级闪充”。充电倍率从以往的5C-6C进化到10C-12C，时间缩短到5-6分钟就可以充满。这时候充电的体验和加油的体验已经基本接近了。

48V


氮化镓


在机器人应用有优势，汽车应用也在兴起

杨宇指出，人形机器人中，


电机


驱动相关子系统成本占比超过20%，与功率电子高度相关，带来海量


驱动器


件需求。

他分析说，20%以上的成本都与电机驱动息息相关，


Linear




ac


tuator（直线驱动）占据19.6%，dex


te


rous hand（灵巧手）占据31.2%的成本，视觉和


传感器


占据4.7%的成本。机器人供电电压（48V-72V）符合氮化镓（GaN）最佳工作区间，且其对体积和功率密度的苛刻要求完美契合GaN材料特性。

亚太地区2026年占全球市场营收约45%，为最大区域市场。其中，中国市场规模估计达46亿美元；印度约14亿美元，预计至2033年的年复合成长率约15%。

低压48V 氮化镓应用潜力在于机器人，整车GaN的机会，机器人规模的GaN的应用可能会早于汽车。杨宇认为，汽车使用氮化镓要求高，过车规级要求时间长。相比汽车，机器人领域法规限制少、迭代快，48V GaN的大规模应用可能在机器人领域先于汽车实现。