第十二批集采19个品种被盯上！900亿市场药王易主，2大注射剂“12连涨”，25亿吸入剂火热

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受集采、医保控费等因素影响，2025年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端神经系统化药销售额同比下滑4.7%至约900亿元，为2016年以来最低。

近年来中国公立医疗机构终端神经系统化药销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

TOP10一级集团中，人福医药以超94亿元守擂成功，2014年至今已实现“12连涨”；石药集团稳居第二位，销售额超过66亿元；恒瑞医药以超50亿元排位第三，较2024年提升1个位次。从销售额增速看，排位第八的先声药业同比涨逾20%，较2024年提升2个位次。

2025年中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP10一级集团

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

TOP20产品中，注射用盐酸瑞芬太尼以近44亿元领跑，取代丁苯酞氯化钠注射液拿下“药王”宝座，该药已有3家企业过评，宜昌人福药业独占市场份额超88%；枸橼酸舒芬太尼注射液超28亿元排位第三，较2024年提升1个位次，该药亦有3家企业过评，宜昌人福药业独占市场份额超97%。

2025年中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP20产品

来源：米内网综合数据库

20个产品中，有7个已被纳入国采，经落地执行后，草酸艾司西酞普兰片、奥氮平片目前由仿制药取代原研药占据TOP1市场份额；2个未集采产品已满足7家及以上的充分竞争条件，分别为吸入用七氟烷、注射用赖氨匹林；8个产品暂无企业过评，包括丁苯酞氯化钠注射液、依达拉奉右莰醇注射用浓溶液、环泊酚注射液、丁苯酞软胶囊等国产新药。

从销售额增长情况看，10个产品呈正增长态势，其中有5个涨逾10%，环泊酚注射液（海思科独家）、氢溴酸加兰他敏注射液分别以59.55%、58.68%的增速领跑，均较2024年提升9个位次；此外，依达拉奉右莰醇注射用浓溶液（先声药业独家）、多巴丝肼片涨幅均超过20%。

值得一提的是，注射用盐酸瑞芬太尼、依托咪酯乳状注射液(含依托咪酯注射液)自2014年以来已实现“12连涨”。

在国家已开展的十批十一轮化药集采中，神经系统化药分别有7个、2个、10个、8个、3个、8个、3个、8个、6个、6个品种被纳入其中，合计61个品种（以通用名计），是纳入化药国采品种数排名第四的治疗大类。

已纳入国采的神经系统化药（单位：个）

2019年至今，中国公立医疗机构终端已纳入国采的神经系统化药的销售规模已“蒸发”200亿元。米内网数据显示，2019年已国采的神经系统化药销售额合计超过410亿元，2020年下跌14%，2021年有小幅回暖，此后又逐年下挫，2025年仅剩约210亿元的销售规模。

已国采的消化系统及代谢化药近年来销售额情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

从治疗亚类看，随着国采的持续推进，精神安定药、精神兴奋药、麻醉剂销售规模“缩水”较为厉害。

部分已国采的神经系统化药销售额变化情况

来源：米内网综合数据库

精神安定药方面，4+7及扩围集采品种奥氮平口服常释剂型2019年在中国公立医疗机构终端的销售额超过40亿元，2020年落地执行后下跌超46%，2025年销售额不足13亿元；右美托咪定注射剂首次集采时由于独家中标的原因，销售额不降反升，2021年超过43亿元，此后因国采续标大幅降价而持续下滑，2025年销售额不足7亿元。

近年来中国公立医疗机构终端右美托咪定注射剂销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

麻醉剂方面，第九批集采品种丙泊酚注射剂2022年在中国公立医疗机构终端的销售额超过36亿元，2023年之后持续下滑，且幅度逐年加大，2025年销售额不足14亿元；第四批集采品种丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂2020年销售额超过17亿元，2021-2023年下滑幅度均达两位数，2025年销售额不足6亿元。

近年来中国公立医疗机构终端丙泊酚注射剂销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

米内网数据显示，截至5月6日，240个神经系统化药已有企业过评或视同过评。

17个品种抢手，过评企业数达20家及以上，其中对乙酰氨基酚片以40家企业领跑，盐酸利多卡因注射液以39家企业紧接其后，普瑞巴林胶囊、利丙双卡因乳膏均达32家，胞磷胆碱钠注射液、盐酸美金刚片、吡拉西坦注射液均达31家。

复星医药、人福医药、华润医药、华海药业、恩华药业、上海医药、齐鲁制药、国药集团、石四药、扬子江药业、科伦药业等药企（以集团计）已过评品种数均达20个以上，其中复星医药以42个品种领跑，人福医药以38个品种紧接其后。

在国家医保局公布的《通过一致性评价企业数较多且尚未纳入国家组织集采的药品》中，19个神经系统药物在列，包括8个精神安定药、4个镇痛药、3个抗癫痫药、2个精神兴奋药、1个麻醉剂、1个抗帕金森氏病药。

过评企业数较多且暂未纳入国采的神经系统药物

来源：米内网综合数据库

从剂型看，19个品种中，有10个口服常释剂型、5个注射剂、1个口服液体剂、1个吸入剂、1个缓释控释剂型及1个口崩片。在过往的化药国采中，神经系统药物暂无吸入剂纳入。

从截至2025年11月（国家医保局公布）与截至2026年5月6日（米内网数据库）两个时间节点的企业数量看，19个品种中有5个新增过评企业，其中曲唑酮口服常释剂型新增9家，吡仑帕奈口服常释剂型新增3家等。

从销售情况看，19个品种2025年在中国公立医疗机构终端额销售额均超过1亿元，其中七氟烷吸入剂以超25亿元领跑，目前参比制剂和过评企业数量合计达10家；布托啡诺注射剂以超17亿元紧接在后，目前参比制剂和过评企业数量合计达5家；赖氨匹林注射剂销售额超10亿元，目前参比制剂和过评企业数量合计达7家。

从企业情况看，复星医药以5个过评品种领跑，福安药业、国药集团、华润医药、上海医药均有4个过评品种在列，河北龙海药业、深圳市泛谷药业、石药集团、远大健康各有3个过评品种在列。

资料来源：米内网数据库、国家医保局等

注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至5月6日，如有疏漏，欢迎指正！

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