第十二批集采盯上19亿大品种！420亿市场火热，高端注射剂暴涨222%，北京泰德、先声亮眼

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受人口老年化、工作压力、运动损伤等因素影响，肌肉-骨骼系统用药需求持续增长。米内网数据显示，肌肉-骨骼系统化药近年来在中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）销售额稳步攀升，2025年收获创新高的超420亿元，同比增长2.43%。

渠道格局方面，公立医疗机构终端独占鳌头，2025年市场份额超过60%；从治疗亚类上看，抗炎药和抗风湿药占据“半壁江山”，以超200亿元的销售额强势领跑；临床在售剂型方面，片剂、注射剂、贴膏剂、胶囊剂等为主力军，销售额均在70亿元以上。

2025年中国三大终端六大市场肌肉-骨骼系统化药亚类格局

来源：米内网格局数据库

2025年中国公立医疗机构终端肌肉-骨骼系统化药一级集团销售额排名中，正大制药、湖南九典制药、先声药业、恒瑞医药和LEAD依次位列TOP5。值得一提的是，4个集团销售额增速达两位数，TOP5集团市占比合计超30%。

2025年中国公立医疗机构终端肌肉-骨骼系统化药一级集团TOP5

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

注：增长率低于14%用*表示

品牌TOP20方面，北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏遥遥领先，以超30亿元的销售额高居榜首；先声药业的艾拉莫德片、湖南九典制药的洛索洛芬钠凝胶贴膏分别排名第二和第三，销售额均超16亿元；恒瑞医药的艾瑞昔布片、LEAD的洛索洛芬钠贴剂、正大清江制药的盐酸氨基葡萄糖片相继排名第四至第六，销售额均在5亿元以上。

2025年中国公立医疗机构终端肌肉-骨骼系统化药品牌TOP20

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

注：增长率低于5%用*表示

上榜的化药有5个为独家品种（含剂型独家），包括恒瑞医药的艾瑞昔布片、LEAD的洛索洛芬钠贴剂、江西普元药业的注射用因卡膦酸二钠、渤健生物的诺西那生钠注射液、哈尔滨誉衡制药的鹿瓜多肽注射液，遍及抗炎药和抗风湿药、关节和肌肉痛的局部用药、影响骨结构及其矿化的药物、其它肌肉-骨骼系统疾病用药等治疗亚类。

区分国产及进口品牌看，两者各占14个和6个席位。其中国产品牌包含北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏、先声药业的艾拉莫德片、南京正科医药的右酮洛芬氨丁三醇注射液、上药中西制药的硫酸羟氯喹片、康恩贝的汉防己甲素片等；进口品牌方面，卫材的盐酸乙哌立松片、辉瑞的塞来昔布胶囊、渤健生物的诺西那生钠注射液等在列。

9个品牌销售额实现正增长，其中多个国产品牌涨幅惊人，包括南京正科医药的右酮洛芬氨丁三醇注射液暴涨222.32%、先声药业的艾拉莫德片和北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏均涨逾23%、康恩贝的汉防己甲素片增长19.56%、湖南九典制药的洛索洛芬钠凝胶贴膏涨超10%等。

2025年中国零售药店终端肌肉-骨骼系统化药一级集团格局中，一级集团TOP5分别为赫力昂、正大制药、强生、湖南九典制药和晖致。2家本土医药集团成功登榜，其中，正大制药市场份额达12.22%，湖南九典制药的销售额涨幅达31.97%。

2025年中国零售药店终端肌肉-骨骼系统化药一级集团TOP5

来源：米内网格局数据库

品牌TOP20中，中美天津史克的布洛芬缓释胶囊蝉联桂冠，以超10亿元的销售额成功突围；强生的布洛芬混悬液位居其后，销售额超9亿元；正大清江制药的盐酸氨基葡萄糖片、北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏、赫力昂的双氯芬酸二乙胺乳胶剂先后排名第三至第五，销售额分别超7亿元、6亿元和5亿元。

2025年中国零售药店终端肌肉-骨骼系统化药品牌TOP20

来源：米内网格局数据库

注：增长率低于4%用*表示

上榜品牌涉及9个国采品种，包括纳入第三批集采的布洛芬缓释胶囊、盐酸氨基葡萄糖片、盐酸氨基葡萄糖胶囊、塞来昔布胶囊、非布司他片和依托考昔片，纳入第十批集采的硫酸羟氯喹片，纳入第十一批集采的洛索洛芬钠凝胶贴膏和阿仑膦酸钠片。

15个品牌销售额呈正增长，有10个涨幅达两位数。其中，湖南九典制药的洛索洛芬钠凝胶贴膏大涨29.19%，正大清江制药的盐酸氨基葡萄糖片增长25.65%，强生的布洛芬混悬滴剂增长23.32%，先声药业的艾拉莫德片增长21.83%，赞邦的精氨酸布洛芬片增长19.11%，欧加隆的阿仑膦酸钠片和北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏均涨超17%等。

氟比洛芬凝胶贴膏是一款非甾体抗炎药（NSAIDs），用于骨关节炎、肩周炎、肌腱及腱鞘炎、外伤所致肿胀等疾病及症状的镇痛、消炎，为国家医保乙类药品种。在中国零售药店终端，该药自2019年起销售额均保持两位数的同比增速，2025年首度突破6亿元，北京泰德制药占据超99%的产品市场。

近年来中国零售药店终端氟比洛芬凝胶贴膏销售趋势（单位：万元）

来源：米内网格局数据库

艾拉莫德片是先声药业自主研发的1.1类创新药，具有抗炎和免疫调节双重功效，用于活动性类风湿关节炎，目前已纳入国家医保乙类药目录。该药2022年前在中国零售药店终端销售额均在1.5亿元以内，随后在2023-2025年实现“三连涨”，分别达7.35%、34.3%和23.04%，2025年拿下创新高的超2.6亿元，先声药业市场占比超九成。

截至目前，累计有30个肌肉-骨骼系统化药纳入十批国家药品带量集采，涉及抗炎药和抗风湿药、影响骨结构及其矿化的药物、肌肉松弛药、抗痛风制剂、关节和肌肉痛的局部用药等多个治疗亚类。

已纳入国采的肌肉-骨骼系统化药情况

来源：米内网中国上市药品（MID）数据库

近日，国家药品联采办（下文简称“联采办”）发布公告，开展了第十二批国采相关药品信息预填报工作。预填报药品名单涉及77个品种、233个品规，包括2个肌肉-骨骼系统化药品种，具体为艾拉莫德口服常释剂型、双氯芬酸钠缓释控释剂型，从治疗亚类上看，均属抗炎药和抗风湿药。

今年3月，国家医保局发布《通过一致性评价企业数较多且尚未纳入国家组织集采的药品》（下文简称《未纳入国采药品名单》），有4个肌肉-骨骼系统化药在列。对比《未纳入国采药品名单》，第十二批国采预填报药品信息名单剔除了布洛芬口服液体剂、双醋瑞因口服常释剂型2个相关品种。

据米内网统计，截至2026年5月21日，艾拉莫德口服常释剂型、双氯芬酸钠缓释控释剂型均有11家及以上企业获批过评、初步符合入围集采条件，涉及科伦药业、正大制药、国药集团、扬子江药业、苑东生物等。2个品种2025年在中国公立医疗机构终端销售额分别超19亿元和7亿元。

有望纳入第十二批集采的肌肉-骨骼系统化药

来源：米内网综合数据库

注：一切信息以官方发布为准

统计口径方面，在米内网统计节点（2026年5月21日）与联采办公告统计节点（2025年12月）期间，艾拉莫德片新增8家过评企业，双氯芬酸钠缓释片新增2家过评企业，涉及福元医药、科伦药业、江苏万高药业、四川依科制药等。

资料来源：米内网数据库、国家医保局等

注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至5月21日，如有疏漏，欢迎指正！

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