从国民健康“十五五”规划看中国民营医院“十五五”发展趋势

2026年7月13日，国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》（国发〔2026〕23号）（以下简称规划）。与“十四五”时期由国务院办公厅印发的国民健康规划不同，此次规划由国务院直接印发，审议层级更高、政策权重更大、导向作用更强。规划锚定2035年建成健康中国目标，确定了19项“十五五”时期国民健康主要指标，从5个方面提出24项重点任务，明确了未来五年国民健康领域的发展方向、工作重点和重大工程项目。规划以推动卫生健康事业高质量发展为主题，以优化全方位全周期整合型健康服务体系为主线，以数智化转型、中西医协同为牵引。

在这份近万字的纲领性文件中，关于民营医院的表述只有一百余字，却是近年来各类卫生政策文件中用字最多、最详细、最具可操作性的政策导向，藏着足以重构行业竞争格局的指向，释放了具有深远影响的政策信号。规划明确指出：“推动民营医院专科化、品牌化、连锁化发展”“引导民营医院找准功能定位，提升运行管理水平，依法规范执业，提高服务质量”“鼓励社会力量在康复、护理等短缺领域举办非营利性医疗机构”。与此同时，规划首次以“每千人口公立医疗卫生机构床位数”替代传统的“每千人口床位数”指标，并“严禁公立医院超规划建设和违规举债建设”。这一“一放一收”的政策组合，构成了理解民营医院“十五五”发展前景的基本坐标系、参照物和方向标。

本文旨在从政策文本分析、现实发展困境、未来战略选择的三重视角，阐释《国民健康“十五五”规划》对民营医院的政策导向，深入剖析民营医院发展面临的现实困境，对民营医院“十五五”期间的发展战略框架进行分析，以期为民营医院的战略规划与政策制定提供参考。

 一、规划明确指出民营医院要从“数量补充”向“结构协同”转变

（一）公立医院“瘦身”：为民营医院腾出结构性空间

理解“十五五”规划对民营医院的利好，首先需要理解规划对公立医院的政策约束。规划明确提出“强化对公立医院床位配置的引导和约束，严禁公立医院超规划建设和违规举债建设”。这一表述的深层含义在于：公立医院大规模扩张的时代已经终结，但并不预示着民营医院大规模扩张的时代开始，反而是对现有医疗资源的清理和开发。

从指标设置上看，规划以“每千人口公立医疗卫生机构床位数”替代了传统的“每千人口床位数”指标。这一调整绝非简单的统计口径变化，而是政策导向的深刻转变——它意味着床位资源配置的重心将从“总量扩张”转向“结构调整”，公立医院床位的增量空间被严格框定。规划同时提出“加强基层医疗卫生机构建设、稳定和优化二级医院发展、控制三级医院规模”，这条原则将成为行业发展的主线。此外，规划要求“资产负债率超80%、床位使用率低于75%且平均住院日高于9天的公立医院，原则上不再新增床位”。同样，这一条其实也适合民营医院，未来民营医院的三级数量、床位规模同样也会受到限制，民营医院增加床位的前提是床位使用率超75%、平均住院日低于9天。从2024年全国民营医院平均床位使用率和平均住院日来看，几乎锁死了民营医院未来的床位增加空间。当然，任何时刻都有机遇。当公立医院不再能够无限扩张，当床位增量被导向慢性病、康复、护理等薄弱专科领域，民营医院在特定专科领域获得的市场空间将显著扩大，实质上为民营医院腾出了结构性发展空间。

 （二）民营医院“提质”：为民营医院指明发展的方向

与对公立医院的“约束”相对应，规划对民营医院给出了明确的“引导”。规划最为核心的政策表述是“推动民营医院专科化、品牌化、连锁化发展”。这三个关键词构成了民营医院“十五五”发展的战略主线。

“专科化”意味着民营医院应避免与公立综合医院正面竞争，聚焦特色专科领域，形成差异化竞争优势。公立医院回缩到急危重症和疑难杂症，把“防—治—康—养”全链条里耗时久、公立体系供给不足、人民群众多样化医疗服务需求多的环节，过渡给民营医院。因而，对这个“专科化”理解不是急危重症和疑难杂症专科，而是公立医院下转的术后康复、慢病随访、长期护理患者。如康复、护理、精神（心理）、“轻”医疗、消费医疗等领域的专科。“品牌化”要求民营医院注重医疗质量和服务口碑建设，以品牌积累信任资本，以信任赢得市场空间，打破目前民营医院之间良莠不齐，患者信任低的发展困境。“连锁化”则指向标准化运营和规模化发展，通过连锁经营降低边际成本、发挥人才、管理、资金的协同效应，提升管理效率，同步提升生存发展的能力和潜力。与此同时，规划要求“引导规范民营医院发展”，强调“依法规范执业”和“提高服务质量”。这表明政策的底层逻辑是“在规范中发展”——不是放任自流，而是在规范框架内赋予发展空间。

（三）服务领域“开放”：为民营医院划分专科的类别

规划“鼓励社会力量在康复、护理等短缺领域举办非营利性医疗机构，发展多元化健康服务”。这一政策导向与人口结构变化的现实需求高度契合，也对民营医院的资本结构和起始初心提出了要求。民营医院要以非营利性为主，以医疗服务和服务医疗为起始点，把自身的服务做好，不要过多参与市场化的竞争和资本市场的起伏。

规划指出，“十五五”时期我国老年人口规模及其在总人口中的占比将迎来进一步的‘双增长’。面对少子老龄化的人口结构变化，康复护理服务的需求将持续增长。规划专门提出“实施康复护理扩容提升工程”，要求“健全完善以二级医院为主体、基层医疗卫生机构为网底、三级医院指导支持、提供康复护理服务的其他机构共同参与的康复护理服务网络”。

从指标层面看，规划设定的“每千人口接续性医疗服务床位数”将从2025年的0.51张提升至2030年的0.65张左右。这0.14张/千人口的增量空间，在14亿人口的基数上意味着近20万张床位的增量需求——而这恰恰是民营医院可以大有作为的领域。

理解这一政策转向的理论意义在于：它标志着中国民营医院的角色定位正在经历从“补充”到“协同”的根本性转变。过去十余年，民营医院的发展更多被定位为公立医疗体系的“数量补充”——在公立医院覆盖率不足的领域填补空白。而“十五五”规划所传递的政策信号，则指向一种更具结构性的角色安排：公立医院做“基本盘”与“疑难危重”，民营医院做“补充盘”与“特色盘”。两者之间不再是简单的“主角配角关系”，而是在整合型健康服务体系中各司其职、功能互补的协同关系。

 二、《规划》明确指出民营医院要从“规模增长”转为“价值增长”转变

政策红利的释放，恰逢民营医院行业深度调整的关键节点。理解“十五五”规划的深远意义，不能脱离民营医院发展的现实困境。

（一）“跑马圈地”的终结：一组数据的警示

从2014年到2024年，中国民营医院经历了长达十年的高速扩张，数量从约1.3万家增至2.7万家，床位数占比从19.4%增至31%。2015年，民营医院数量正式超越公立医院，这一里程碑曾被业界解读为“社会资本办医的胜利”。然而，数量的膨胀从未换来对等的行业权和生存发展实力。

2025年，这条持续了十年的增长曲线首次掉头向下。国家统计局发布的《2025年国民经济和社会发展统计公报》显示，全国民营医院数量从2024年的2.69万家减少至约2.6万家，净减少近1000家。据行业估算，2025年有超过4000家民营医院注销或停业——一边倒了4000家，一边新开了3000家，净结果少了1000家。截至2025年上半年，全国已有1247家民营医院正式关闭，其中包括37家三级医院，平均每天近7家民营医院退出市场。破产案件同比增长94%。从2020年以来，至少有2000家民营医院因经营困难而破产。中国非公立医疗机构协会调研结果显示，民营医院中约40%可维持正常运营，约40%处于“低效运营、艰难求生”的濒死状态，经营状况良好的仅占约10%。

这组冰冷的数据宣告了一个时代的终结。行业正式进入以质量替代数量、以效率替代规模的新周期。

（二）“经营战略”的失败：低质扩张的恶果

    在民营医院数量疯狂增长的10年间，基本上盯着“医保基金”这块肥肉，开设了大量与公立服务体系具有相同服务职能的医疗机构。这种同质化的生存发展策略，在面对公立医疗体系规模、数量、人才、技术、信誉等巨大优势的竞争过程中，必然导致三个后果，直接判定了民营医院的生死。

第一，数量与质量的严重背离。民营医院数量占全国医院总数的近七成，是公立医院的2.3倍，但诊疗量占比仅约20%，从单体效能看，平均每家民营医院年诊疗量约2.4万人次，而公立医院平均约28.7万人次，单家公立医院的服务量是民营医院的近12倍。这种“七成医院争夺不到两成病人”的畸形格局，说明民营医院的规模扩张并未转化为有效的服务能力。

第二，战略迷失与同质化竞争。部分民营医院在发展上缺乏明确的战略规划和发展目标，存在盲目跟风和无特色的问题。看到同行开展热门专科、综合医疗服务就盲目效仿，不考虑自身实际情况和市场需求，导致资源浪费和运营成本增加。一些医院未进行学科论证、人才盘点、区域需求论证即盲目建设，导致床位空置率高、运营成本失控。当大量机构在同一条赛道上拥挤竞争，最终的结果只能是价格战与利润摊薄。

第三，人才吸引力的天然短板。优质医疗人才往往倾向于公立医院，民营医院在吸引和留住人才方面面临天然劣势。对于应届医学毕业生而言，大型公立医院提供的规范化培训、职称晋升通道、稳定的编制和职业声誉具有无可比拟的吸引力。没有稳定的人才团队，医疗质量就难以保障，形成恶性循环。

（三）“囚徒困境”的结局：品牌建设的坍塌

中国民营医院从出生的那一天起，就不是站在救死扶伤的起点上，医院生存发展的逻辑就不是靠技术、质量和服务，而是采取一种追求经济目标的“畸形”手段。如“假住院、拉人头、卖神药”的灰色模式，或者依靠“买病人”维持运营，或者利用广告的传播效应“骗来”患者。商业经营策略中“营销”两字成为医院“运营”的替身，“挂羊头卖狗肉”本身既是经营策略，又是运营成本。有报道显示，成立5年以内的民营医院，“营销病人”的市场费用要占收入的50%至60%。当医院将大半营收花在“营销病人”上，其生存基础的脆弱性可想而知。一些先行者的“超利”行为使得整个行业陷入一种“囚徒”的困境，未能静下心来提升医疗质量内涵，未将技术、服务、品牌作为建院之本，反而利用医患之间信息不对称，采取虚假宣传、欺诈等手段吸引诱导患者，过度检查、过度治疗等行为严重伤害了群众对民营医疗机构的信任。最终买来了“病人”，丢掉了信任，拖垮了行业。信任的修复，远比规模的扩张更为艰难。

三、《规划》明确指出民营医院要从“重复型”向“补充型”的发展路径

基于上述政策分析与现实审视，民营医院的“十五五”发展战略可从以下六个维度加以构建。

 （一）战略定位：错位竞争，聚焦专科。公立医院将“控制三级医院规模”，治疗性床位增长受到限制。公立医院“瘦身”不等于民营医院可以“填坑”——规划对民营医院的期待非常明确：补短板、强特色、优服务，而不是复制一个“私立版三甲”“基本款的综合”“妇幼儿童类的医院”。民营医院应主动避开与公立三甲医院的正面竞争，聚焦政策鼓励和市场短缺的专科领域。具体而言，康复护理、慢性病管理、消费医疗（医美、眼科、口腔、健康体检等）、精神（心理）健康、中医特色等方向均具有明确的政策支持与市场空间。规划同时“支持社会力量举办中医医疗机构”，民营中医医院迎来发展机遇。战略定位的核心原则是：做公立医院“做不了、做不好、来不及做”的事。这不是被动回避，而是主动选择——在整合型健康服务体系中找到不可替代的生态位。

 （二）发展模式：专科发展、三步走稳。规划明确的三步走路径，应成为民营医院发展的战略主线。第一步，选定发展专科，引进专科人才，建立临床路径和质控体系，完成从“综合”到“专科”的战略聚焦。第二步，提升患者满意度和行业认可度，完成从“专科”到“品牌”的价值跃升，打造品牌影响力。第三步探索连锁化扩张，通过自建、并购、托管等方式实现规模化发展，完成从“品牌”到“连锁”的效能释放。

这一发展路径的内在逻辑是：专科化解决“做什么”的问题——找准赛道；品牌化解决“怎么做”的问题——建立标准；连锁化解决“做多大”的问题——实现复制。

 （三）生存底线：质量第一、依法合规。规划将“依法规范执业”和“提高服务质量”并列提出。在“规范中发展”的政策框架下，合规不是发展的代价，而是发展的前提。民营医院应建立完善的医疗质量管理体系，对标公立医院质控标准；加强人才引进和培养，特别是专科带头人和护理人才队伍建设；主动接受行业监管和社会监督，以合规经营积累公信力。

 （四）技术变革：智能转型，弯道超车。规划将“数智化转型”作为重要牵引。民营医院应推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”建设，探索互联网医院、远程医疗、AI医疗等新型服务模式，利用大数据和人工智能技术提升诊疗效率和精准度。数智化不仅是效率工具，更是民营医院在资源有限条件下实现“弯道超车”的战略杠杆。

 （五）学科布局：中医协同、细化专科。规划强调“中西医协同为牵引”。民营医院可发展中西医结合特色专科，推广中医治疗、康复、美容、养生保健方法，布局中医药健康服务新业态。在中医药传承创新获得政策加持的背景下，中西医协同为民营医院提供了差异化的竞争支点。

 （六）运营策略：占据高地、运营创新。公立医院“严禁违规举债建设”，而民营医院在资本运作上更具灵活性。应而可以利用公立医院“瘦身”带来的医疗服务业的结构调整机会，探索与公立医院、医联体的合作模式，关注健康消费提质扩容带来的新业态机会。规划明确“加快健康消费提质扩容”，特医食品、健康体检、康复疗养、国际医疗、健康管理、商业健康保险等均被列为重点发展领域，形成医疗服务、医疗产业、健康产品协同并进的健康产业布局，不同体制、不同资金、不同产品、不同服务共同为百姓的健康保驾护航。

 四、结语

《国民健康“十五五”规划》为民营医院勾勒了一条清晰的发展路径。在整合型健康服务体系的框架下，公立医院承担基本医疗与疑难重症的“基本盘”功能，民营医院则在康复护理、慢病管理、消费医疗、精神心理等领域发挥“特色盘”与“补充盘”的协同作用。

对于民营医院而言，行业净化仍在继续，粗放扩张的红利已经耗尽，能否在“十五五”时期完成角色重构，从“补充者”转型为“协同者”，将决定民营医院在2035年健康中国建成时的行业地位与生存空间，这是一次脱胎换骨的蝶变。