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数据库非医保品种暴跌45%！中成药市场下滑19.79%，超20款新药获批，颗粒剂成绝对主力
近年来，国内中成药市场告别平稳增长期，进入深度调整与结构性重塑阶段。摩熵医药数据显示，2023–2024年市场规模企稳回升至约2700亿元，之后增长市场持续减弱，2025年同比下滑5.13%；2026年上半年，全终端医院中成药销售额为1074.06亿元，同比降幅达19.79%，行业承压态势显著加剧。
整体下行之中，医保资格成为品种走势的核心分水岭：医保品种凭借临床刚需与支付支撑表现稳健，非医保品种则承压明显。以TOP30榜单中唯一非医保品种——济川药业的蒲地蓝消炎口服液为例，2025年全年销售额超20亿元，同比下滑10.87%；2026年上半年仅售5.19亿元，同比骤降45.75%，充分折射医保身份对院内中成药销量的决定性影响。需指出，该数据为单品种表现，并非非医保品类整体跌幅。
从2026年上半年院内中成药销售TOP30榜单看，上榜品种整体销售底盘稳固，行业优质资源持续向核心品种集中。榜单中
独家品种共计25款，占比达83.3%，凸显独家品种与经典名方的市场竞争优势。30个品种中，除蒲地蓝消炎口服液外，其余均为国家甲类或乙类医保品种，医保品种在销量与稳定性上均占据绝对主导。摩熵医药数据库显示，蒲地蓝消炎口服液药在2025年销售额超20亿元，同比下降达10.87%，2026年下半年销售额超5.19亿元，同比下降45.75%。
2026上半年院内中成药TOP30排行榜（单位：亿元）
来源：摩熵医药数据库整合；注数据表中标红的为独家品种
在行业整体规模收缩、市场竞争日趋白热化，中成药行业洗牌持续深化。行业优质市场资源、终端销量持续向头部优势药企倾斜，市场竞争格局趋于固化，龙头企业的核心壁垒与领跑优势进一步夯实，中小药企突围难度持续加大。
具体来看，头部梯队格局清晰，三家企业稳居行业第一阵营：天士力医药集团依托核心品种稳健放量，2026年上半年院内销售总额达19.73亿元，以13.5%的市场份额，稳定院内中成药市场榜首；
鲁南厚普制药市场表现亮眼，同期实现销售额16.28亿元，市场份额11.14%，位列院内市场第二；
上海和黄药业凭借多款核心产品协同发力，5款中药品种合计销售额达15.62亿元，市场份额10.68%，位居院内市场第三，其中核心王牌品种麝香保心丸表现尤为突出，上半年销售额达14.67亿元，成为企业上半年收入的核心支柱。三大头部企业凭借产品、品牌与渠道优势，牢牢构筑起行业稳固的第一梯队。
剂型维度上，口服中成药凭借给药便捷、安全性高、适用场景广的优势，占据绝对主导地位，上半年院内销售额超840亿元，市场占比高达75.86%，是中成药市场的核心剂型品类。
在行业整体规模收缩、存量市场竞争激烈的背景下，中药创新赛道逆势突围，成为支撑行业高质量发展的核心增量引擎。据摩熵医药数据库数据显示，2026年以来国内已有超20款中药新药密集获批上市，全面覆盖神经系统、消化系统与代谢、呼吸系统、生殖泌尿系统等多个核心临床治疗领域，进一步丰富了中成药临床用药体系。
从剂型分布来看，本次获批新药呈现出高度集中的特征，颗粒剂以19款获批数量稳居首位，占比高达86.36%，剩余剂型获批数量稀少，煎膏剂、贴膏剂、丸剂各仅有1款获批，剂型差异化特征十分显著。
从获批企业格局来看，头部企业创新优势突出，神威药业以3款新药获批数量位居首位，合肥华润神鹿药业以2款获批紧随其后，成为本轮中药创新的核心主力企业。
从研发层级看，本次获批新品中，安神滴丸、椒七止痛凝胶贴膏、小儿便通颗粒为1类中药创新药；其余品种均为3.1类经典名方复方制剂，立足传统中医药理论，实现古方新用、古法新释，深度契合中医药传承创新与现代化发展的政策导向，为中成药市场注入新活力。
综合2026年上半年数据，中成药市场整体处于调整洗牌期，规模明显下滑，但内部结构性机遇并存。医保品种凭借政策与临床刚需双重支撑，展现强抗压韧性，构成行业基本盘；以蒲地蓝消炎口服液为代表的非医保品种则个体跌幅显著，折射非医保品种整体面临的潜在压力，但具体规模变化仍有待更多数据验证。
与此同时，头部品牌与独家品种依托品牌壁垒、品质优势和渠道积累，持续收割市场份额，行业集中度进一步提升。长远来看，在医保控费、临床价值导向与中医药创新发展的多重政策驱动下，中成药行业的结构性洗牌仍将深化。创新研发能力、独家品种壁垒、临床品牌价值将成为企业突破内卷、实现差异化突围的三大核心要素，行业将逐步告别粗放式增长，向高质量、创新化、品牌化方向转型升级。
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注：本文数据统计基于 3800 + 家三级医院、11500 + 家二级医院及 80000 + 家一级 / 未定级 / 其他医院的样本数据。
