1、从2025年全球市场规模突破230亿美元，到2026年预计突破288亿美元，再到权威机构Yole预测2031年市场将达到1123亿美元的历史性高度，光模块行业正以远超全球GDP增速15倍的速度狂奔，成为整个数字产业链中最耀眼的增长极。

同时，欧菲光在近期正式成立江西欧菲光微纳器件有限公司，该公司业务聚焦于光模块以及光互联应用的光无源器件，这也标志着欧菲光正式进军光模块市场！

2、现阶段新菲光深圳光明厂区产线处于满产运行状态，其中800G 光模块月产能 10 万只，1.6T 光模块月产能 4 万只；北美海外基地聚焦 1.6T 产品，现有月产能 1 万只。目前 1.6T 产品已完成市场化落地，也是企业供给海外客户的主力品类，现已取得北美头部云厂商供货准入资质。

3、新菲光计划新增产线扩充产能承接海外订单，同时披露自身中长期产能与产值规划：国内生产基地远期规划800G、1.6T 光模块月产能各 30 万只，北美基地远期 1.6T 产品规划月产能 12 万只；企业内部制定经营目标，计划三年左右实现年产值 400 亿元。目前新菲光处于量产的关键时期，需要更多欧菲光过往量产经验的赋能，也不排除跟欧菲光有更多资本层面合作的可能，以获得欧菲光支持。

4、未来3年，将是欧菲光光模块相关业务发展的关键窗口期，随着产能的持续释放，客户订单的不断落地，公司或将快速成长为全球光模块行业的第一梯队企业，改写全球光通信产业的竞争格局。

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文/孙老师

2026年的全球数字经济浪潮中，没有任何一个细分赛道能像光模块这样，同时承载AI算力爆发的核心需求、全球通信产业的技术迭代使命，以及中国高科技企业向高端制造突围的时代机遇。

从2025年全球市场规模突破230亿美元，到2026年预计突破288亿美元，再到权威机构Yole预测2031年市场将达到1123亿美元的历史性高度，光模块行业正以远超全球GDP增速15倍的速度狂奔，成为整个数字产业链中最耀眼的增长极。

就在这一产业变革的关键节点，欧菲光在近期正式成立江西欧菲光微纳器件有限公司，该公司业务聚焦于光模块以及光互联应用的光无源器件，这也标志着欧菲光正式进军光模块市场！

与此同时，欧菲光关联公司新菲光接受媒体调研时表示，已经拿到北美客户的供货资格，公司光模块工厂正处于满产状态。

这一布局不仅是欧菲光自身业务边界的一次关键拓展，更将为中国光模块产业的全球竞争力提升注入全新动能。

众所周知，2026年的光模块市场正在经历一场前所未有的需求风暴。当大模型参数从千亿级向万亿级跨越，当单台AI服务器的算力密度提升数倍，当全球云厂商的资本开支以每年50%以上的增速扩张，作为算力网络“血管”的光模块，已经从过去通信产业链中的一个配套组件，升级为决定AI集群性能上限的核心战略性基础设施。

过去三年，AI大模型的爆发式增长彻底重构了光模块的需求逻辑。传统通信网络中，光模块的部署节奏跟随运营商5G建设周期缓慢推进，而在AI时代，每一个万卡级的AI训练集群，都需要部署数十万支高速光模块来支撑GPU之间的低延迟数据交互。

据行业调研数据显示，单台搭载H200 GPU 的 AI 服务器，需要配套 16 支 1.6T 高速光模块，一座万卡级训练集群，对应数十万支光模块的采购需求。

放眼海外市场，北美头部云厂商 2026 年算力资本开支同比增长 80%，超四成资金投向算力基础设施建设，高速光模块采购规模实现同比翻倍；国内算力建设同步稳步推进，七部门出台算力基础设施高质量发展行动计划，2026 年全国智算中心建设，将持续释放数千万支高速光模块新增需求。

这也促使市场需求爆发直接拉动了市场规模的指数级增长。2024年全球光模块市场销售额同比增长93%，2025年增速达到82%，进入2026年，行业依然保持65%的超高增速，全年市场规模预计突破288亿美元。

更值得关注的是产品结构的全面升级，2025年 800G 光模块出货量接近 2000 万支，1.6T 产品完成商用落地；机构预判 2026 年 1.6T 光模块出货规模将大幅增长至 2200 万支，3.2T 产品现已进入研发测试周期。硅光集成、薄膜铌酸锂调制器、CPO 共封装光学等前沿技术持续落地，有效优化高速光模块的体积、功耗与传输延迟表现。

与此同时，光模块应用场景持续拓宽，覆盖 5G 通信前传、自动驾驶激光雷达、8K 远程医疗、VR/AR 低延迟传输等多元赛道，行业需求边界持续延伸。

在这一轮光模块的产业浪潮中，中国企业已经毫无疑问地站在了世界舞台的中央。过去几年，国内光模块厂商通过持续的技术投入和极致的制造效率优化，不断抢占全球市场份额。2022年中国厂商的全球市场占比为32%，2025年这一数字突破50%。

2026年国内企业全球市场占有率突破 65%，800G 及以上高端高速光模块份额超 70%。依托全产业链垂直整合、高效交付体系、持续技术迭代三重优势，国内厂商交付周期仅为海外竞品一半，与国际头部企业的技术代差持续收窄，在硅光、CPO 等下一代技术路线上，国内团队实现局部先行突破。

据媒体报道，在调研新菲光时独家获悉现阶段新菲光深圳光明厂区产线处于满产运行状态，其中800G 光模块月产能 10 万只，1.6T 光模块月产能 4 万只；北美海外基地聚焦 1.6T 产品，现有月产能 1 万只。目前 1.6T 产品已完成市场化落地，也是企业供给海外客户的主力品类，现已取得北美头部云厂商供货准入资质。

公开资料显示，新菲光由欧菲光创始人蔡荣军发起设立，成立于2020年，聚焦光通信领域。目前，新菲光已完成多轮融资，资方包括深创投、深圳高新投、中金资本、紫金港资本、松禾资本、均胜电子等。

据受访企业人员介绍，新菲光计划新增产线扩充产能承接海外订单，同时披露自身中长期产能与产值规划：国内生产基地远期规划800G、1.6T 光模块月产能各 30 万只，北美基地远期 1.6T 产品规划月产能 12 万只；企业内部制定经营目标，计划三年左右实现年产值 400 亿元。

新菲光内部一位高管表示，目前新菲光处于量产的关键时期，需要更多欧菲光过往量产经验的赋能，也不排除跟欧菲光有更多资本层面合作的可能，以获得欧菲光支持。

值得关注的是，近期，江西欧菲光学微纳器件有限公司在南昌高新区正式成立。该公司由欧菲光集团股份有限公司持股99.5%，江西欧菲光学有限公司持股0.5%，公司法定代表人由欧菲光集团股份有限公司总经理、副董事长黄丽辉担任。

该公司业务聚焦于光模块以及光互联应用的光无源器件，经营范围广泛覆盖光电子器件、多通道光纤阵列、光学玻璃、光通信及通信设备的光电子系统研发、制造与销售，同时深耕电子专用材料与新材料技术的研发。

据悉，江西欧菲光微纳器件有限公司背后依托的是欧菲光在光学技术领域的深厚积淀。全资子公司江西欧菲光学拥有完善的光学元器件、光学组件产品矩阵，具备强大的光学研发设计、精密制造与加工能力。

这种在精密加工、微纳级镜片成型及高精度自动化组装上积累的制造技艺，与光通信对高精度元件的需求契合。通过将成熟的精密光学制造能力进行场景化迁移，新公司将有效赋能光模块的高效精密制造，助力实现规模化量产。

显而易见，从新菲光进入满产扩产阶段，到江西欧菲光学微纳器件有限公司的正式成立，内外布局相互呼应，标志着公司正在形成光通信产业链的协同效应。未来，依托在精密光学制造领域积累多年的精密加工、精密镀膜与微蚀刻技术，欧菲光将全力攻坚行业痛点，为产业升级贡献力量。

站在2026年的时间节点回望，光模块行业的黄金周期才刚刚拉开序幕。从AI算力的持续爆发，到6G通信的逐步落地，再到元宇宙、自动驾驶等新兴场景的全面普及，未来十年，光模块行业都将保持高速增长，到2031年全球市场规模突破千亿美元，是几乎没有悬念的确定性事件。

在这一历史性的产业机遇面前，欧菲光已经做好了充足的准备。公司拥有的光学技术基因、全自动化制造能力、产业集群优势，以及强大的客户资源整合能力，共同构成了难以被复制的核心竞争力。

未来3年，将是欧菲光光模块相关业务发展的关键窗口期，随着产能的持续释放，客户订单的不断落地，公司或将快速成长为全球光模块行业的第一梯队企业，改写全球光通信产业的竞争格局。

更重要的是，欧菲光的成功跨界将为中国高科技企业的跨界升级提供一个全新的样本。过去很多人认为，消费电子企业向高端光通信领域跨界是不可能完成的任务，而欧菲光用实际成绩证明，只要能够充分发挥自身的技术积累优势，依托极致的智能制造能力，国内企业完全可以在高端光模块赛道实现突围，打造出全新的产业增长曲线。

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