行业观察

1、储芯片巨头SK海力士正式发布2026财年第二季度财报。受益于全球人工智能算力基础设施投资持续爆发，高端存储芯片需求刚性增长，公司二季度经营业绩创下历史新高，营收、营业利润、净利润等核心指标实现同比、环比大幅双增。2、按照SK海力士规划，2026年下半年将启动HBM4产能全面爬坡，大幅扩充高端HBM供给规模，有效缓解全球AI产业链HBM供需紧缺的行业现状。当前全球HBM市场处于刚性供不应求格局，

苹果延续十多年的秋季发布节奏，可能在2026年迎来大调整。多方供应链消息指向同一套安排：苹果预计在9月推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和首款折叠屏iPhone，标准版iPhone 18、iPhone 18e以及第二代iPhone Air，则被放到2027年春季。苹果镜头供应商大立光董事长近期提到，一家美国大客户将某款新品推迟至2027年第一季度，进一步提高了标准版

很多年后，当人们不再需要亲手打开任何 App，他们或许会回想起，手机第一次替自己作出选择的那个夏天。那时，用户仍习惯在几十个图标之间来回跳转，搜索餐厅、比较车价、筛选酒店，再逐项填写地址和付款。AI Agent 出现以后，一句话开始取代所有步骤。它理解目的，调用服务，安排顺序，只在支付等关键环节把决定权交还用户。人们当时只觉得少点了几下屏幕，还没有意识到，站在所有 App 之前的 Agent，已经

EssilorLuxottica的转型进入下一阶段文/VR陀螺AI眼镜在EssilorLuxottica财报中的比重正在增加。当地时间7月28 日，全球眼镜巨头EssilorLuxottica（依视路陆逊梯卡）公布2026年第二季度、上半年财务报告。数据显示，公司上半年营收达148亿欧元（约合168亿美元），上半年营收同比增长9.7%（按固定汇率计算），第二季度营收同比增长8.7%。此外，Essi

Kimi K3 正式开源以后，最先冲到 Hugging Face 准备下载的人，滑不了几下，就会看到一个数字：2.8T。Hugging Face 仓库当前约 1.56 TB，包含 96 个 safetensors 权重分片，单片大多约 16GB。Kimi 官方建议，这台模型最好运行在由 64 个或更多加速器组成的超级节点上。光看这些数字，可能还不足以死心，DeepSeek 当年都可以自己部署，K3

疯狂加速的 AI，正在被行业人士集体喊停。就在刚刚，1134 名前沿 AI 公司员工联名呼吁美国政府参与协调，为快速推进的 AI 研发建立一套能够主动减速的机制。? https://www.pacingthefrontier.com/Anthropic CEO Dario Amodei、OpenAI 首席科学家 Jakub Pachocki，以及来自谷歌、Meta、Thinking Machine

?苹果市值首破 5 万亿美元，智能家居「全家桶」或迎来 AI 巨变?前小红书媒体智能团队负责人公开期权争议，知情人士称与事实不符?Kimi K3 获多家算力与应用厂商 Day 0 适配?携程 CEO 孙洁全员信曝光：诚恳接受处罚，业务经营不受影响?曝 Claude Cowork 存在文件权限漏洞，影响约 50 万 macOS 用户?智元 WITA-Omni Preview 登顶 DailyOmni

2026年，全球粮食市场整体延续宽松格局，但供需平衡正在发生微妙变化。FAO预计，2025-2026年度全球谷物产量达到30.43亿吨历史高位，同比增长6.1%；库存升至9.52亿吨，同比增长9.5%。然而2026/27年度产量预计回落至29.82亿吨，同比下降2.0%，显示供给扩张周期开始放缓。 小麦市场成为主要拖累因素。2026/27年度全球小麦产量预计降至8.11亿吨，同比下降3.8%，欧盟

买下未来的选择权文/VR陀螺AI眼镜发布潮背后，一张由互联网平台、手机厂商、游戏公司和产业资本共同组成的投资网络正在形成。根据陀螺研究院数据统计，腾讯、阿里巴巴、快手、爱奇艺、三七互娱、哔哩哔哩、美团、小米、OPPO、字节跳动和联想创投等11家企业，在2016年至2026年间留下了47条投资记录，覆盖28家AI眼镜及产业链企业，几乎横跨了两轮产业周期。注：本数据仅包含与AI眼镜强相关的上下游企业。

1、7 月 27 日，国产 DRAM 存储芯片龙头长鑫科技正式登陆上交所科创板，上市首日开盘市值突破 3.3 万亿元，一举超越工商银行、建设银行等传统巨头，登顶 A 股市值榜首，成为 A 股发展史上标志性事件。2、随着长鑫科技顺利进入万亿市值阵营，A 股万亿市值上市公司扩容至 14 家。梳理榜单可以清晰发现，万亿市值俱乐部内部产业结构正在发生历史性变迁，传统金融、能源企业长期垄断头部市值的格局被打

2026年7月31日至8月3日，第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将在上海新国际博览中心正式开展，HKC惠科携全显示技术矩阵亮相N3馆06展位。作为全球前三液晶面板厂商、国内垂直整合度最高的显示企业之一，HKC惠科拥有四条 G8.6高世代液晶产线与多项自研背板工艺，年面板产能超700万大板。2024年TV面板出货面积全球第三、显示器面板出货面积全球第四，85英寸LCD电视面板

一个中国开源模型，引发整个硅谷科技巨头「地震」。这个熟悉的剧情，上次的主角是 DeepSeek R1，这次则是刚刚开源的 Kimi K3 ，它甚至让英伟达和 Anthropic 公开站到了对立面上。Kimi K3 一放上开源大模型社区 Hugging Face，30 分钟就收获了 4000+ 点赞，登顶热门榜。连 Hugging Face 联合创始人都发 X 说这是迄今为止模型发布增长速度最快的一

（文：Gartner 研究总监 李晶）中国的基础设施和运营（I&O）负责人在部署监控工具时，长期采用“计划-建设-运行”的孤立模式，依赖各领域专属团队。随着事件智能解决方案（Event Intelligence Solution, EIS）的出现，这一方法已不再适用。EIS要求采用跨领域工具和集成平台，迫使许多负责人走出现有方法论的舒适区并采用新的方法，让原本各自为政的传统监控工具和方法重新焕发活

?长鑫科技上市首日盘中大涨超过 531%，超越腾讯?英伟达联手微软成立开放 AI 安全联盟，OpenAI 与 Google 缺席?小米澎程将发布两款增程 SUV，雷军解释为何暂无纯电版⚡SK 电信成立 SK Hyper，计划到 2035 年建设 15GW AI 数据中心?英伟达与 Naver 达成 10 亿美元投资协议，韩国 AI 工厂将扩容至 200 兆瓦?曝英伟达拟为 OpenAI 数据中心项

翁荔离职了。刚刚，北大校友翁荔（Lilian Weng）在社交媒体上发布离职信，宣布明天将是她在 Thinking Machines Lab 的最后一天。距离她与 OpenAI 前 CTO Mira Murati 共同创立公司，过去了整整 20 个月。几天前，Thinking Machines 刚发布首个开源大模型 Inkling，翁荔在信中称其为「公司历史上一个了不起的里程碑」。首款模型刚刚发布