行业观察

一则关于美国拟禁止光模块进口的传闻，引起了A股光模块概念股震荡。截至8月5日早盘收盘，中际旭创（300308.SZ）跌7.64%，新易盛（300502.SZ）跌5.71%、天孚通信（300394.SZ）跌0.8%。“易中天”市值共跌去1289亿元。光模块是数据中心的关键部件之一，中际旭创等中国厂商是主要的光模块供应商。如果禁令出台，将对国内光模块厂商业务造成巨大影响。不过，也有分析人士认为禁令出台

一则关于美国起草禁令，拟禁止光模块进口的消息，引起了A股光模块概念股震荡。8月5日盘中，“易中天”中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）均跌超10%、天孚通信（300394.SZ）跌超5%。相关消息称，美国联邦通信委员会(FCC)正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口新机型的中国数据中心组件，包括光模块。就此事影响，今日第一财经记者以投资者身份拨打了多家光模块厂商证券事务代表电话

当地时间8月4日盘后，SpaceX交出上市后首份季度业绩报告。2026年第二季度，SpaceX实现总营收同比增长92%至约78亿美元；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长约192%至35亿美元。这一强劲增长得益于星链业务的持续扩张、AI业务收入飙升。SpaceX的盈利情况也有所改善。该公司第二季度运营亏损1.43亿美元，同比收窄85%；净亏损约5.41亿美元，同比收窄约46%。正如此前

一堵针对中国汽车的贸易壁垒，可能正在从纯电动车延伸到插电式混动车。2026年6月，德国《商报》援引欧盟高级官员和产业人士的消息称，欧盟委员会正在准备对来自中国的混动车采取反补贴措施，报道重点指向插电式混动车。截至目前，欧盟尚未正式公布相关调查，具体适用范围、税率和实施时间也没有确定。因此，现在还不能说欧盟已经决定对中国插混车型加征关税。 图片来源：欧盟但这个政策信号，已经值得中国汽车产业高度重视。

盖世汽车获悉 近日，国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合批准发布了由工业和信息化部组织制定的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准（GB 44721—2026）。该标准将于2027年7月1日起正式施行。 图片来源：国家工业和信息化部此项标准是我国首部针对L3级有条件自动驾驶和L4级高度自动驾驶系统的强制性国家标准。其适用对象为搭载上述自动驾驶等级的M类载客车辆及N类载货车辆

一架载着外卖订单的无人机从某商圈起飞，几分钟后准时降落在高校校园。与此同时，试飞场内技术人员正为新机型测试避障算法，数据实时回传指挥大厅。 这些场景并非想象，而是杭州市临平区低空经济高效运转的真实片段，低空经济正从蓝图走进日常生活。 火热场景的背后，曾遇到过企业体量小、分布散，空域审批、测试场地申请流程复杂的问题。近年来，临平通过将算力小镇与西大门高新产业园两大核心区域的链上企业、科研平台“拧成一

在七夕来临之际，即日起至8月19日，京东全球购举办“万礼挑一 刚好对味”七夕全球礼遇季主题活动，聚焦情侣送礼、玄学送礼、女性悦己三大消费场景，汇聚全球美妆、香氛、潮玩、糖巧等海外好物，搭配多重优惠与线上线下创新玩法，为消费者打造一站式七夕海外礼品选购平台。本次活动创新推出七夕特色CP“对味组套”，围绕美妆香水、糖巧美酒、时尚等品类打造多元化跨品类组合礼盒，适配不同送礼需求。同时平台上线全球CP好礼

OpenAI这几天，大动作不断。先是菲尔兹奖得主官宣入职，紧接着翁荔爆出加入，如今又来了一位大佬。他，就是Halvar Flake，黑客圈「祖师爷」级的人物。就在今天，Halvar正式官宣：下周一，我就要去OpenAI了，挑起提升网络安全的重担。消息一出，排面拉满。OpenAI联创几乎「秒回」致意，多位核心研究员火速列队欢迎大佬入局。大批围观网友纷纷直呼，「OpenAI这次挖人太疯狂，简直挖到宝了

今天凌晨，马斯克再次向市场投下一枚“炸弹”：美国科技界两大巨头——SpaceX和英伟达——即将进行深度绑定，这势必再次引起行业巨震。SpaceX首席执行官马斯克在公司首次财报电话会议上作出承诺，未来SpaceX将完全基于英伟达的系统构建其人工智能（AI）服务，原因是这类产品的性能在同类产品中处于最优水平。“我们认为Vera Rubin架构是最好的架构。我们认为它是最好的AI计算机，我们非常重视与英

然而，AI业务的迅猛增长并未掩盖其背后的资本开支压力。财报显示，SpaceX二季度总资本开支高达183.69亿美元，其中AI业务支出占据绝大部分，达到158.28亿美元。这一数字不仅远超AI业务当季收入，更是公司全部季度营收的两倍有余。如此巨大的投入，使得AI业务在营收增长的同时，亏损也在持续扩大。市场对SpaceX的财报反应复杂。在常规交易阶段，受营收超预期影响，股价一度上涨9.4%。但盘后，投

昉擎科技近日宣布完成A1轮融资，公司估值突破百亿元大关，正式跻身独角兽行列。这家成立不到四年的上海AI计算系统企业，在短短三个月内连续完成三轮融资，从Pre-A到A1轮的快速推进，吸引了资本市场的广泛关注。本轮融资由上海徐汇资本和珠海科技产业集团两大地方国资战略领投，中金资本、国泰海通创意投资等券商系基金以及九安医疗旗下尚势资本、水木创投等产业资本共同参与，老股东钧山资本、多维资本等也纷纷加码追投

8月5日消息，根据中国乘用车市场信息联席会（CPCA）周二公布的数据，特斯拉上海工厂7月批发销量为93579辆，同比增长37.85%，连续第九个月实现同比增长。这一成绩也是特斯拉历史上7月份最高批发销量，同时也是自2025年12月上海工厂批发销量97171辆以来的最高单月表现。截至7月底，特斯拉中国今年累计批发销量达到561528辆，同比增长29.88%。今年以来，出口成为特斯拉中国增长的主要动力

8月5日消息，Anthropic近几个月频繁达成云合作伙伴关系，其最新举措是与AI云初创公司Volta签署了一项价值100亿美元的协议。据彭博社报道，成立于今年早些时候的Volta将在为期六年的时间内，向这家大语言模型Claude的开发商提供云端计算能力。在此次交易中，Volta拥有一个合作伙伴——加密货币挖矿公司比特小鹿（Bitdeer）。比特小鹿将协助开发并建设数据中心，以提供所需的计算能力。

当地时间8月4日，英国人工智能安全研究所（AISI）发布报告称，在近期一次例行网络安全评估中，AnthropicMythos 5和OpenAIGPT-5.6-Sol模型在真实互联网上采取了未经授权的自主行动，指向真实个人和组织，表现出可能具有欺骗性的行为。AISI表示，此次评估于7月25日开始，共使用多个模型在两类网络靶场上进行了122次运行测试。其间，有10次AI智能体在未经授权的情况下在实时互

（来源：科技日报）科技日报记者 韩荣不久前，在山西吕梁，我国首台百吨级乏汽引射器完成首个运行周期。这台重器将晋能大土河热电有限公司发电产生的海量余热，高效回收用于供暖。长期以来，我国火电、热电行业如同巨型“散热场”，大量低温乏汽直接排空，不仅造成能源白白损耗，还持续推高碳排放。乏汽引射器是余热回收领域的核心关键装备，其中百吨级产品设计制造技术壁垒高、攻关难度大，相关技术长期受制于国外，成为行业节能