行业观察

IDC于近日发布了《中国混合云/私有云市场跟踪，2025H2》报告。IDC数据显示，2025下半年混合云市场同比增速达22.7%，市场规模达1014.7亿元，2025全年市场规模达1451.7亿元。混合云整体市场竞争从云平台通算基础设施能力构建和运营全面转向智算基础设施升级，智能体等AI应用支撑+智能化运营管理成为混合云当前的核心竞争点。从市场格局来看，在2025下半年中国混合云整体市场中，华为占

2026年7月22日，采购网发布《中国铁塔股份有限公司达州市分公司2026年光缆物资采购项目中标结果公示》中国铁塔G.652D光缆，1家中标！招标人为【中国铁塔股份有限公司四川省分公司】项目概况：本项目预估不含税总金额529.23万元，适用增值税税率13%，预估含税总金额598.02万元。主要采购光缆。本次采购的预估规模、服务内容、数量及主要技术参数具体如下：本项目不划分标包，中标人数量1个，中标

2026年7月21日，电信采购网发布《中国电信陕西公司2026年移动网前传波分彩光设备集中采购项目招标公告》509万元，中国电信5G前传CWDM发标！根据公告，此次采购的是无源CWDM。无源CWDM设备与AAU及DU/BBU对接，实现对5G前传业务的承载。无源CWDM设备支持点对点拓扑结构，组网场景大致如下，可作为参考，一套设备分为6波、12波，6波设备两端需6个光模块，12波需12个光模块：前传

2026年7月24日，采购网发布《中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D01、D02机楼机电工程EPC总承包采购项目_中标候选人公示》11.9亿元！中国移动智算中心EPC，2个联合体(6家)中标！宁夏中卫招标人为：中国移动通信集团宁夏有限公司项目名称：中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D01、D02机楼机电工程EPC总承包采购项目招标范围：采购中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D01、D02机楼机电工程E

据来自中国电子信息产业集团有限公司的官方信息显示，2026年7月24日，中国电子信息产业集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国电子信息产业集团有限公司总经理任职的决定：李峻同志任中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国航天科技集团有限公司副总经理、党组成员职务。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。相

2026年7月24日，中国电信采购网发布《中国电信股份有限公司杭州分公司2026年基于新型光纤的800G波分现网试点采购项目》行业首次！中国电信800G波分采购发标！这个标是个试点项目，查了一下信息，800G波分公开采购，应该还是第一次，虽然是试点项目，仍值得关注。400G后，波分会是800G吗？招标人为：中国电信股份有限公司杭州分公司项目概况：中国电信股份有限公司杭州分公司2026年基于新型光纤

AI不仅在重塑社会的运行模式，也让很多行业的叙事逻辑发生了翻天覆地的变化，光纤光缆行业就是最典型的例子之一。这一被认为是“强周期 弱成长”的行业，在AI的宏大背景下，正在成为一条“长坡厚雪”的赛道。2026年上半年，多家光纤光缆上市公司的业绩普遍实现大幅增长，尤其是在体现赚钱能力的净利润方面。2026年，多家企业通过并购跨界进入光纤光缆行业，也想要“站在光里”。当然，传统厂商也在根据市场需求形势扩

AI推理需求的爆炸式增长，正成为OCS技术走向规模化应用的关键驱动力。Omdia研究数据显示，2026年，全球AI推理服务器出货量将从2025年的130万台跃升至245万台，显著超越训练服务器。到2030年，全球推理服务器数量将达到训练服务器的4至5倍。在此背景下，传统电交换架构面临带宽与功耗瓶颈，而OCS凭借低延迟、高能效和灵活拓扑重构能力，成为数据中心园区级扩展的新选择。在近日举行的2026中

2026年7月20日，采购网发布了《中国电信股份有限公司云南分公司2026年光缆接头盒集中采购项目中标候选人公示》508万元，中国电信光缆接头盒，2家中标！最近，运营商各类配套类产品密集发标。运营商除了主设备，还有很大一个门类是配套类产品，如光缆接头盒、配线箱、天馈线、列头柜等等。这类产品其实规模也很大，参与的企业也非常广泛，并且有众多上市企业参与，也是非常值得关注这次采购的产品为光缆接头盒：招标

2026年7月23日，中国移动发布《中国移动2026年至2028年入侵防御设备(IPS)集中采购项目_中标候选人公示》5500万元！中国移动入侵防御设备，5家中标！集团级采购网络入侵防御系统是部署在被保护网络前端，监视网络间传输的报文，对经过的报文进行深层检查，通过制定规则和下发相应的策略，对非法的、不正常的、含攻击行为的报文能实时的告警和拦截，保护关键网络安全的设备。网络入侵防御系统通常包括管理

光通信产业正在经历一轮意想不到的价值重估。以光纤光缆为例，主流通用光纤价格年内涨幅超过400%，G.657.A2特种光纤涨幅更是高达650%，创下近七年新高。变化来得如此迅猛，背后的推手只有一个——AI。伴随AI大模型规模化落地、智能体广泛渗透、算力集群迈向万卡乃至十万卡级别，AI算力瓶颈已然从单芯片性能转向系统协同效率。行业研究机构CRU的研判很直接，AI相关光纤需求占比将从2024年的不足5%

7月22日深夜，一篇《梁文锋四小时投资人会议实录》的文章，悄然在科技/投资圈被顶上热搜。随后，DeepSeek创始人梁文锋的会议纪要原文开始在网络上流传，其中包含更多他对未来AI行业规模的判断，以及对国产算力现状、AI公司的最终利润 大模型竞争的终局 关于AGI的技术路线等判断。在谈到国产芯片与生态时，梁文锋的表达非常明确。他认为，国产AI芯片替代现在是有个历史性机会的，英伟达CUDA的护城河在快

光通信产业正在经历一轮意想不到的价值重估。以光纤光缆为例，主流通用光纤价格年内涨幅超过400%，G.657.A2特种光纤涨幅更是高达650%，创下近七年新高。变化来得如此迅猛，背后的推手只有一个——AI。伴随AI大模型规模化落地、智能体广泛渗透、算力集群迈向万卡乃至十万卡级别，AI算力瓶颈已然从单芯片性能转向系统协同效率。行业研究机构CRU的研判很直接，AI相关光纤需求占比将从2024年的不足5%

2026年7月23日，采购网发布《2026年中国联通福建省分公司光模块集中采购中标候选人公示（变更）》7.5万只！光模块采购，中标人变更，1进1出！招标人为：中国联合网络通信有限公司福建省分公司招标内容：本项目为集中招标项目。预算金额：5607377.10元（不含增值税）。采购光模块75070个，详细采购清单如下表：从采购看，主要是低速光模块为主，1.25G、10G光模块量最大。少量的25G光模块

2026年7月21日，采购网发布《中国电信云南分公司2026年光分路器集中采购项目中标候选人公示》5.2万套，中国电信光分路器，3家中选！光分路器是用于PON网络的无源光器件，主要是在千兆光网建设中使用。PON网络使用的一般都是基于平面光波导（PLC：planar lightwave circuit)的光功率分路器。PLC光分路器是基于平面光波导（Planar Lightwave Circuit）