行业观察

半导体技术天地 振兴国产半导体产业！8月11日消息，知情人士透露，美国半导体外包封装和测试服务提供商Amkor Technology正考虑多种方案，包括出售其中国业务的股权。安靠科技正与一家顾问机构合作，以筹备剥离中国业务并评估投资者的初步兴趣。知情人士称，Amkor可能保留该业务的少数股权，该业务估值可能在10亿至15亿美元之间。相关讨论尚处于初步阶段，尚未做出任何决定。Amkor股价今年已上涨

最近我的朋友圈里，Markdown、HTML 这些词的存在感明显高了起来。三个月前，Claude Code 工程师 Thariq 曾发文分享，他认为 HTML 是比 Markdown 文本更适合 AI 输出的格式，这个观点引发了热议，也让 HTML 重新进入 AI 产品视野。Andrej Karpathy 也认为人机交互正在形成新的输入输出范式——人类更适合用语音表达需求，AI 更适合用视觉呈现复

半导体技术天地 振兴国产半导体产业！台积电先进封装技术暨服务副总经理何军在8月11日的 OCP APAC 峰会上表示，台积电已量产的 5.5 倍光罩尺寸 CoWoS 先进封装技术可在部分产品上达到 99% 的良率。5.5 倍光罩尺寸 CoWoS 这一 2.5D 异构集成方案已在多个 AI 客户产品上得到验证，良率可稳定超过 98%，部分产品上可达到 99% 的良率。台积电未来计划在 2029 年推

半导体技术天地 振兴国产半导体产业！据外媒报道，SK 海力士将重启停工多时的大连 NAND 闪存二厂建设，把当地整体产能提高约 50%。大连二厂四年前开工后，因存储芯片市场低迷而长期搁置。SK 海力士计划在今年年底前导入生产设备，并于明年上半年正式投产。半导体业界消息称，今年上半年起，大连二厂重新获得了 SK 海力士旗下 NAND 子公司 Solidigm 的投资，建设工程也同步恢复。生产设备最早

半导体技术天地 振兴国产半导体产业！8月11日晚，MCU龙头国民技术发布产品价格调整通知函称，决定自2026年10月1日起对公司部分产品价格进行10%至20%的上调。通知函提到，今年以来，受AI产业持续升温的影响，全球供应链结构深刻调整，半导体的产品结构、生产成本与交期也因市场需求而发生较大变化。MCU产品亦有结构性压力，有关产品需求的增长与供给矛盾较为突出。经审慎评估，公司决定自2026年10月

半导体技术天地 振兴国产半导体产业！8月12日，据市场研究机构Counterpoint报告称，中国存储器制造商长江存储在NAND闪存市场的占有率首次进入全球前三名！报告称，今年第二季度，NAND闪存市场以出货量计算，三星以25%的出货份额保持领先，SK海力士以22%紧随其后，长江存储以14%的份额升至第三位，以微弱优势领先于铠侠（Kioxia），美光（Micron）则位居其后。按营收计算，长江存储

据台媒报道，世界先进董座方略表示，AI催动成熟制程需求激增，2027年会继续涨价，涨幅会比今年更大。联电、力积电随后也表态认同相关说法，强调明年成熟制程代工价会更贵。 方略指出，AI需求带动电源管理芯片与分离式组件产能吃紧，供不应求情况将延续至2027年；再加上人才、材料、设备及扩产成本全面上升，公司已与客户讨论明年价格，预期调幅将比今年更大。 业界分析，在中国台湾市场，台积电逐步淡出成熟制程领域

华邦电受惠内存价格大幅上涨、产品组合改善，以及产能利用率维持满载，第二季营收、毛利率与获利同步跳升，单季归属于母公司业主净利243.17亿元新台币，环比增140.4%，较去年同期转盈，创下历史新高。 华邦电第二季合并营收598.43亿元新台币，季增56.4%，年增184.7%，毛利率66.2%，季增12.8个百分点，年增43.5个百分点，营益率48.4%，季增15.6个百分点，较去年同期转正，归属

美国存储巨头西部数据公布了截止7月3日的2026财年第四季度财报。受存储产品需求持续旺盛推动，公司当季营收、利润双双超预期，净利润同比增长逾12倍。 财报显示，西部数据第四财季营收为37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元。 按GAAP口径计算，公司第四财季归属于普通股股东的净利润达到31.95亿美元，而去年同期为2.43亿美元，同比增长1215%；剔

半导体产业正步入一个非凡的成长阶段，其主要驱动力是AI基础设施，以及先进逻辑与内存组件供应的严重瓶颈。根据《麦克林报告》（McCleanReport）2026年6月更新版，全球半导体市场预计将在2026年成长98.3%，达到约1.7兆美元，并在2027年进一步扩张至超过2.2兆美元。 这并非正常的周期性复苏，而是反映出AI数据中心快速建设所带动的市场需求结构性转变。在这些数据中心中，GPU、高带宽

诺基亚（Nokia）加速布局AI数据中心基础设施，宣布收购恩智浦（NXP）位于美国亚利桑那州钱德勒市的半导体工厂，计划改造成磷化铟（InP）半导体生产线，提升光通讯组件自制能力。此举显示诺基亚正从传统电信设备商转型，抢攻AI时代数据中心高速光通讯需求。 随着数据中心内部的通讯架构从传统的铜线（Cu）迅速转向光纤，能够将电讯号与光讯号进行高效转换的InP半导体已成为光通讯设备的关键核心组件。 然而，

根据《TheInformation》报导，科技业已经从聚焦于GPU一片难求的窘境，转向CPU这项基础运算资源。亚马逊云端服务（AWS）内部今年5月已对工程团队发出示警，要求全力节省运算资源，以确保未来能持续满足客户需求。值得注意的是，这波节流令不仅锁定AI芯片，更直指长年支撑网络服务运作的传统CPU服务器。知情人士透露，AWS已对各部门下达期限，要求在今年稍晚前削减运算资源的占用比例。为了腾出算力

受惠AI服务器需求快速爆发，内存市况持续火热，促使韩国内存大厂SK海力士（SK hynix）加码扩产。 据财联社消息，SK海力士表示，将投资384亿美元在韩国本土扩张芯片业务。其中，计划在龙仁投资35.2万亿韩元（约249亿美元）用于第二阶段芯片厂建设。龙仁工厂将生产HBM及其他下一代DRAM。 SK海力士6月才公布长期投资蓝图，计划砸下600兆韩元打造龙仁半导体产业园区，并投资100兆韩元扩充清

AI需求强劲带旺被动元件市况，积层陶瓷电容（MLCC）掀起追价抢料潮。据台媒报道，业界传出，有客户为求取得足够料源，不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动元件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围，凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。 对此，国巨坦言，MLCC需求确实非常强劲，从产能利用率、客户新项目到长约需求，都看到市场热度持续升温，尤其AI相关客户为降低未来供应风险，有愈来愈多客户希望提前锁定产能。

会议推荐：无锡市锡山区人民政府、连科半导体有限公司、半导体信息等将于2025年9月1日到3日在江苏无锡共同组织召开第三届先进半导体材料晶体生长技术与市场研讨会，聚焦碳化硅、金刚石、氮化铝等先进半导体材料晶体生长技术，20+报告，参观三家半导体企业，欢迎参会、参展。8月20日，国内碳化硅材料龙头天岳先进成功在港交所挂牌上市，成为A+H两地上市的“碳化硅衬底第一股”。回顾其2022年登陆A股、2024